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7月24日6家科创板基金同时开卖 购买指南来了!

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2020-07-22 09:12:45 来源:基尔摩斯 作者:摩斯

  7月17日获批,7月24日开卖,科创板基金来的就是这么的快,

  发售前夕,我收集到了南方、博时、汇添富、富国、易方达、万家,6家的产品信息,来,一起看看,买哪家的最好?

  1

  基金名称:南方科创板3年定期

  基金代码:506000

  基金经理:茅炜、王博

  规模上限:30亿元

  业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债总指数收益率*30%

  投资范围:股票投资占基金资产的比例不低于60%(其中港股通股票投资占股票资产的比例范围为0-10%),投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。但在每次开放期的前20个交易日、开放期以及开放期结束后20个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制。

  能否上市:能

  2

  基金名称:万家科创板2年定开混合

  基金代码:506001

  基金经理:李文宾

  规模上限:20亿

  业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

  投资范围:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 60%,其中投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%,但在每个开放期开始前 2 个月至开放期结束后 2 个月内不受前述比例限制。

  能否上市:能

  3

  基金名称:汇添富科创板2年定开混合

  基金代码:506006

  基金经理:马翔

  规模上限:30亿元

  业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

  投资范围:封闭期内,基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于60%。投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-20%

  能否上市:能

  4

  基金名称:富国科创板2年定开混合

  基金代码:506003

  基金经理:李元博

  规模上限:30亿元

  业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%

  投资范围:封闭期内,本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 60%-100%;开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内不受上述比例限制;投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-20%。

  能否上市:能

  5

  基金名称:易方达科创板2年定开混合

  基金代码:506002

  基金经理:郑希

  规模上限:30亿元

  业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×25%

  投资范围:封闭期内本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-100%(其中港股通股票不超过股票资产的 20%),本基金投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%,每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。

  能否上市:能

  6

  基金名称:博时科创板3年定开混合

  基金代码:506005

  基金经理:肖瑞瑾

  规模上限:30亿元

  业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%

  投资范围:本基金投资组合中股票投资比例不低于基金资产的 60%,其中投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-20%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。

  能否上市:能

  看完6家产品的大致信息,我们能发现,一如我在2类创新基金在路上,你手里的钱还够吗?中说的,科创板基金是封闭定开基金、会限额,但考虑到流动性会上市。

  业绩比较基准上,只有博时科创板3年定开混合中代表债券部分的指数比例是30%,略高于其他5家。

  投资范围上,6家在科创板股票上的投资都不得低于非现金资产的80%。

  事实上,从整个产品设计上看,6家没多大的区别,我们能有效对比的,只有基金经理以及基金公司的实力。

  公开资料显示,李文宾2010年7月至2014年4月在中银国际证券担任研究员职务;2014年5月至2015年11月在华泰资产管理担任研究员职务,2015年11月进入万家基金,现管理的多只基金,种类涵盖固收和权益。

  7月24日,6家科创板基金同时开卖,购买指南来了

  数据来源:天天基金网,截至20200721

  万家瑞益灵活配置混合管理时间最久,3年多时间累积任职回报不敌同类平均,当然,也有可能是这只基金不是他在管理,该基金从2018年8月15日起增加了一位基金经理周潜玮。

  再往后看,比较有代表性的便是万家成长优选混合,自2018年2月1日成立便由李文宾管理,截至7月21日,A类累计回报85.91%,C类83.47%,大幅跑赢同类平均及沪深300指数

  但,这只基金规模迷你,截至6月底,A类规模1.14亿,C类仅有0.69亿。万家智造优势A、C规模也分别只有0.24亿、0.12亿。

  纯看李文宾近2年单独管理的产品业绩,确实都不错,且持股的方向偏向于TMT,但从规模上看,其并没有把获得超额业绩的实力转为带货力,不知万家此次做基金经理任职安排,是否想借着爆款基金把李文宾管理的规模做上去,进而打响基金经理名声呢?

  南方的茅炜,在今年爆红,198.87亿规模的南方战略配售、321.15亿的南方成长先锋A/C直接把他推到“500亿俱乐部基金经理”的行列。

  7月24日,6家科创板基金同时开卖,购买指南来了

  数据来源:天天基金网,截至20200721

  他管理的南方科技创新混合、南方信息创新混合都是根正苗红的科技概念基金,在科创板3年定开之后,他还有一只新基金南方景气驱动混合要募集。。。。这是准备在今年上千亿俱乐部吗?

  王博与茅炜共同管理南方科技创新混合、南方成长先锋混合,这次科创板基金是两人的第三次合作。公开资料显示,王博2015年7月加入南方基金,任权益研究部行业研究员,现任TMT研究组组长。

  7月24日,6家科创板基金同时开卖,购买指南来了

  数据来源:天天基金网,截至20200721

  在公募基金管理经验上,王博实打实的是一位初任基金经理不足1年的新人。

  汇添富马翔,讲真我当时猜测拟任基金经理的时候,马翔事实上是我第一位排除的,因为他并不是严格意义上,我认为的“科技概念基金经理”。他的代表性产品,汇添富民营活力混合A从2016年二季度至今,各季度的前十大重仓股是集中于消费、金融、医药这类行业的,拿的个股分散,多是各行业的龙头。

  即使是去年与刘江一同管理的汇添富科技创新混合A,其各季度的前十大重仓股也并非纯科技,集中在配置4~5个不同商业特征和行业驱动力的板块。

  今年他先后新发了3只基金,其中的汇添富策略增长两年封闭混合还在募集。

  博时科创板3年是肖瑞瑾单独管理,没有曾鹏的陪伴,不知是否有点寂寞。

  公开资料显示,他2012年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金,历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理,是博时内部培养出的基金经理。

  7月24日,6家科创板基金同时开卖,购买指南来了

  数据来源:天天基金网,截至20200721

  2017年开始牛刀小试管理博时互联网主题、博时灵活配置混合,从上图中看到,累计回报低于同类平均,其中博时灵活配置至今已经清盘。只有同年8月管理的博时回报混合一直管理至今,该基金在经历2017年、2018年连续2年的下跌后,2019全年涨幅95.21%,截至7月21日,博时回报近3年涨幅128.65%。

  19年的科创主题、20年的科技创新,博时都直接让他和曾鹏一起管理,足见基金公司内部领导的对他能力的认可。

  富国科创板两年是李元博管理,意料之内又有点意外,毕竟他有一只新基金正在新发呢,不知是不是为了配合富国科创板两年定开的发行,富国创新趋势股票原定于7月24日开始募集,给提前到了7月23日。

  但,细细想想,在科技投资这块,李的号召力是强于许炎、毕天宇的,人家管理着富国科技创新、富国科创主题、富国科技创新灵活等多只科技概念基金呢。

  7月24日,6家科创板基金同时开卖,购买指南来了

  数据来源:天天基金网,截至20200721

  不同于前面5位在今年都有多只新发基金,易方达科创板两年的任职基金经理郑希就低调很多。

  不加上易方达科创板两年,人家现在只管理易方达信息产业1只基金,截至6月底,规模85亿,比上面某些基金经理多只总和还要多。

  截至7月21日,易方达信息产业近4年的累计回报147.60%,连续3年跑赢同类平均。

  7月24日,6家科创板基金同时开卖,购买指南来了

  数据来源:天天基金网

  郑希于2006年7月加入易方达基金,曾任公司研究部TMT及家电行业研究员,2011年下半年起任公司轻资产行业研究组组长,期间对新能源行业亦进行覆盖。2012年10月起担任基金经理,其先后管理了“易方达科瑞”、“易方达价值精选”以及“易方达信息产业”等基金产品,多次经历市场牛熊考验,管理经验丰富。

  事实上,入行之初,TMT行业尚未进行更多细分,而是由专人对TMT全板块进行覆盖,也正是由于这种契机,造就了郑希具备比较完整的TMT行业各细分子行业上的研究经验;同时其担任公司轻资产组(TMT归入该组别)组长期间对新能源领域的进一步挖掘,使得其在科技领域的覆盖更为全面,具备明显的研究背景优势。

  “不求极致、以稳致胜”是他管理易方达信息产业的主要投资特点。

  综合对比,我给6家从高到低的排序推荐是:易方达、南方、博时、富国、汇添富、万家(仅供参考哈)

  有一个小策略,我不知道是否能行得通,这6家科创板基金后期都会上市的,如果首日上市有大量的人卖出兑换流动性,那么大概率会折价,这时候,抄底是否可以呢?当然,一定得结合具体的市场具体看。

  除了这6家主动科创板基金,据悉,科创板50ETF及联接基金有望在8月初面世哦。

  最后,我想说,这么多新产品,口袋里的钱跟不上呀。

关键词阅读:科创板基金

责任编辑:吴逸凡
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