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【基金牛时代】特斯拉引领汽车行业“生态革命” 清洁能源驱动电动车未来

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2020-08-10 10:18:31 来源:金融界基金 作者:基金君

从未来数十年的中国或者全球的产业发展的维度来看,汽车的智能化和电动化的趋势不可避免。特斯拉正在引领行业经历一场从产品进化到系统,并最终演进为生态的革命。

  自特斯拉发布了MODEL S,我们才发现原来一直以为不可能的鱼与熊掌兼得的梦想,终于实现了,特斯拉把零排放和高性能完美的融合在了一起,同时也给中国新能源(行情600617,诊股)汽车指明了前进的方向。

  为什么资本市场对特斯拉如此追捧?它能带给中国新能源车发展哪些借鉴?当新能源车发展到一定的程度,还可以裂变出什么其他行业与新能源车结合的创新?带着这些问题,金融界《基金牛时代》特邀平安基金经理刘俊廷为您答疑解惑。

  核心观点:

  1.中国新能源汽车发展的“两大抓手”

  2.智能化和电动化趋势不可避免

  3.特斯拉引领汽车行业的“生态革命”

  4.未来汽车生态价值平台潜力无疑巨大

  5.清洁能源驱动电动汽车未来

  6.电动汽车将会是一个个有机生态的载体

  对话实录:

  中国新能源汽车发展的“两大抓手”

  金融界基金您怎么看中国的新能源车发展?下半年有哪些投资机会?

  刘俊廷:新能源汽车方面,无论是电池技术还是未来的汽车生态,中国有望将取得像互联网一样全球领先的地位。

  从历史维度看,可以看到中国无论是在动力电池还是在互联网创业的发展历史上,不断深耕产业、创新突破,才奠定了在全球整个产业链的地位,也培养了中国目前中国互联网创业、动力电池产业链里面少有的企业家精神的文化。

  智能化和电动化趋势不可避免

  特斯拉引领汽车行业的“生态革命”

  金融界基金:特斯拉自2003年成立至今仅17年,在百年汽车企业巨头来说不算什么。可是这在短短的17年间,特斯拉成为3000亿的车企第一巨头。您能说说特斯拉是如何借风使力,超越传统车企的吗?为什么资本市场对特斯拉如此追捧?

  刘俊廷:特斯拉通过「硬件+软件+生态」的综合体验引领世界,在全球汽车智能化、电动化趋势不变的情况下,特斯拉在智能电动汽车产业链的领先地位不变,那么市场价值或许可以是一个长期乐观的事情。

  从未来数十年的中国或者全球的产业发展的维度来看,汽车的智能化和电动化的趋势不可避免。特斯拉正在引领行业经历一场从产品进化到系统,并最终演进为生态的革命。

  传统车企认为燃油车与电驱动车的本质都是车,区别只是提供动力的动力系统的区别,纯电动汽车只是一种硬件方案的升级,因此,传统企业可以凭借此前的技术积累有机会反超,这个观点我们是不认可的。

  我们观察到和认可的实际情况是:未来是智能化汽车的世界,当汽车变成移动的计算机系统后,将拥有无限的可能。当汽车从单独产品的竞争上升到互联网生态系统上的竞争层面的时候,当一个平台能够迅速把车、路和本地生活联结起来,充分发掘其商业潜能的时候,传统车企就很难超越一个平台的价值。也正是存在巨大的想象空间和创新空间,我们期待特斯拉未来能够撬动更大的价值。

  未来汽车生态价值平台潜力无疑巨大

  金融界基金:新能源车的上中下游全产业链里面都包含什么?在这里面,最大的增长空间在什么地方?

  刘俊廷:从产业链来说,电动化是其最重要的物理基础之一,因此锂电池产业链的增长空间无疑非常大。动力电池行业属于科技含量非常高的电化学行业,很少有其他高科技行业像锂电池产业一样,中日韩可以遥遥领先于欧美诸国,并且未来可能逐渐开始向中国垄断的方向发展。

  锂离子电池产业从90年代初诞生以来,至今已有大约30年时间,这个行业从日本垄断,到日韩争霸,到现在中日韩三足鼎立。考虑到中日韩在电池行业已经积累了20多年,拥有了完备且低成本的材料供应体系,中日韩之外的其他国家在很长一段时间之内很难短期积聚技术、材料和人才等产业基础,即便是像德国这样的传统制造大国,在追赶亚洲国家时,也很难打破这种市场格局。

  展望整个汽车行业,正在经历一场生态革命,未来汽车的生态价值平台潜力无疑巨大,正是存在巨大的想象空间和创新空间,未来整个新能源车行业将拥抱更大的价值。

  清洁能源驱动电动汽车未来

  金融界基金:新能源车发展至今,还有什么是制约其发展的因素?对于石油开采等为汽车提供燃料的企业和行业来说,新能源车的发展是不是他们的灾难?

  刘俊廷:展望未来,石油等不可再生资源并不代表未来长期的方向,“负碳地球”的理念是当前可预见的发展方向之一,未来我们可能将使用光伏/风力发电来制造光伏/光伏产品,以“清洁能源制造清洁能源”,并实现以清洁能源驱动电动汽车的未来。

  电动汽车将会是一个个有机生态的载体

  金融界基金:新能源车靠什么优势才能打破传统汽油车主导的市场?当新能源车发展到一定的程度,还可以裂变出什么其他行业与新能源车结合的创新?

  刘俊廷:未来是智能化汽车的世界,当汽车变成移动的计算机系统后,将拥有无限的可能,是「硬件+软件+生态」的综合体验。就像智能手机对于人们的意义远超过通讯设备一样,当基于汽车环境下的应用程序开发存在有无限可能后,汽车对于人们的意义将显著的不同,它更加深度的融入到我们的生活之中,给社会和我们的生活将会带来翻天覆地的变化,电动汽车也将会是一个个有机生态的载体,而不是简单的一个个单独的产品。

  了解刘俊廷:平安基金经理,管理旗下多只混合型产品。2011年至2014年曾任国泰君安(行情601211,诊股)证券研究所分析师,于2014年12月加入平安基金,深耕研究智能汽车、新能源发电等成长领域。

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关键词阅读:汽车行业 基金牛时代

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