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“小众”品类升温 股债平衡型基金受追捧

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2020-08-14 05:32:45 来源:中国证券报 作者:万宇

  近期略显平淡的新基金发行市场再现爆款。8月13日,在银行、券商等渠道发行的广发稳健回报受到投资者热捧,渠道人士透露,该基金当天认购金额已超200亿元,而基金首募规模限额为150亿元,或进行比例配售。

  与8月新成立的景顺长城竞争优势、南方景气驱动等基金不同的是,广发稳健回报是一只股债平衡型基金。在近期A股市场震荡加剧的背景下,股债平衡型基金这个以往的“小众”品类受到青睐。除广发稳健增长外,富国基金等也将推出股债平衡型基金。公募基金人士表示,股债平衡型基金在震荡市中具有攻守兼备的优势,有望为客户提供相对稳健的回报。

  新基金发行火热行情再现

  8月13日,广发稳健回报在银行、券商等渠道发行,近期较为沉寂的新基金发行市场出现火热行情。多位渠道人士透露,广发稳健回报单日认购规模已超200亿元。根据公告,该基金认购总金额不超过150亿元(不含募集利息)。渠道人士预计,该基金大概率将进行比例配售。

  公开资料显示,广发稳健回报拟由广发基金价值投资部总经理傅友兴担任基金经理,傅友兴的代表作广发稳健增长近3年两度荣获中国基金业金牛奖。Wind统计显示,自2014年12月8日至2020年8月3日,傅友兴管理广发稳健增长的任职回报为169.38%,年化回报为19.33%。值得一提的是,傅友兴将基金“稳健增长”这一特性发挥到极致,他管理广发稳健增长期间,基金的最大回撤幅度为27.64%,发生在2015年。此后,广发稳健增长的回撤幅度逐年下降。例如在2018年,沪深300指数全年跌幅为25.31%,最大回撤为31.87%;广发稳健增长当年净值下跌7.78%,最大回撤为14.33%。

  进入8月,新基金发行的火爆程度与7月相比明显有所降温,但仍有景顺长城竞争优势、富国成长策略、南方景气驱动、平安低碳经济等多只百亿级基金诞生。转型为上市开放式基金LOF)的中欧瑞丰灵活配置混合8月3日开始办理申购和赎回业务,该基金一天的申购也超过了百亿元。此外,易方达磐恒九个月持有、宝盈创新驱动等基金均提前结束募集。

  小众产品受关注

  值得注意的是,在A股市场近期波动加剧的情况下,股债平衡型基金这个以往的小众品类近期颇受投资者欢迎。除此次新发的广发稳健回报外,多家基金公司将推出股债平衡型基金。比如富国基金旗下富国稳进回报12个月持有期混合将于8月19日开始发行,该基金投资固定收益资产的仓位不低于基金总资产的60%,投资权益市场仓位不高于40%。

  第三方基金研究评价机构分析,7月下旬以来,A股市场震荡加剧,投资者的心态变得复杂,既担心错过未来可能的上涨行情,又怕承担市场可能出现的剧烈波动。在此背景下,素有“中场球员”之称的股债平衡型基金受到客户的关注。

  “这类产品的股票仓位是30%-65%,在市场行情好的时候,这类产品也能分享到市场上涨的机会。如果遇上市场调整,它的股票仓位可以在30%-65%腾挪,大概率可以比股票型基金的跌幅要小一些。”一位银行渠道的理财经理表示,7月上旬,市场加速上涨,有很多新客户开始关注基金。对于他们来说,高仓位的股票型基金风险比较高,波动幅度超出他们的心理承受范围。配置均衡的股债平衡型基金,更适合满足这类客户的配置需求。

  公募基金人士认为,股债平衡型产品在震荡市中具有攻守兼备的优势。股票和债券这两大类资产价格会呈周期性变化,而两者之间通常存在负相关性,通过构建动态的股票和债券组合,有望为客户提供相对稳健的回报。

关键词阅读:股债平衡型基金

责任编辑:付健青 RF13564
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