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今年基金发行已破2万亿 全年或同比翻番

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2020-09-08 00:13:17 来源:金融投资报 作者:刘庆华

  新基金发行再上新台阶。据WIND统计,今年以来截止9月7日,新成立的基金数量已经接近1000只,合计募集规模突破2万亿元。按照今年以来平均各月的发行水平估算,到年底时,全年发行规模有望较此前的高峰2019年的募集水平翻倍。

  但刚刚过去的8月份发行市场环比有所降温,虽然“百亿基”仍然达到8只,但其中没有一只是“日光基”,即一日售罄,且没有基金发行规模达到200亿元以上。

  年内来看,权益类基金发行占比达到54%,债券基金占比为45%。权益类基金中,股票仓位为60%-95%的偏股混合型基金取代灵活配置型基金成为最受宠的类别。

  全年发行规模有望同比翻倍

  WIND数据显示,以基金成立日为准,今年以来截止9月7日,共有994只公募基金成立,虽然基金成立数量目前仍然低于2019年全年(1043只)的水平,但以目前的进度来看,今年全年,新基金成立数量超越2019年全年是板上钉钉的事。

  从基金发行总额来看,今年新基金募集规模不断刷新历史新高,累计募集资金已经突破2万亿,达到20631亿元。而在2015年及2019年,基金发行规模分别为13210亿元和14251亿元。

  在未来接近4个月的时间里,如果公募新基金发行能够保持今年前8个月平均每月发行2000多亿元的标准,那么今年全年的发行额有望较2015年或2019年翻倍。

  8月份基金发行略有降温

  在刚刚过去的8月,公募基金发行额为4271亿元,较7月份的5389亿元下降了约1100亿元;同时基金发行只数为157只,超过7月份的141只;因此无论是从发行总规模上看,还是从单只平均发行规模上看,8月份较7月份均有所降温。

  8月份广发基金旗下两只股债平衡混合型基金发行规模居前。广发稳健优选和广发稳健回报发行总规模均达到其募集目标150亿元,最终募集规模分别为149.06亿元和148.56亿元,两只基金的基金经理分别为王明旭和傅友兴,发售期分别达到了12天和17天。

  南方创新驱动、富国成长策略、南方景气驱动、景顺长城竞争优势易方达信息行业精选、平安低碳经济的发行规模分别达到144亿元、117亿元、115亿元112亿元、106亿元和102亿元。

  整体来看,8月份“百亿基”虽然仍然有8只,但是没有一只为“日光”,即一日售罄。南方创新驱动、富国成长策略发行期较短,只发行了两天。易方达信息行业精选发售期也达到了10天。

  不过,发行规模为99亿元左右的银华富利精选实现了一日售罄。

  相较之下,7月份7只百亿其中,从发行规模上看,有4只发行规模超过200亿元,从发行时间上看,有6只为一日售罄,并且其中两只还出现了比例配售,配售的比值低至43%和22%。对比之下再次体现了8月份新基金发行市场的“降温”。

  偏股混合型基金受青睐

  值得一提的是,从新基金类别上看,偏股型基金成为基金公司布局时考虑的首要品种,曾经受宠的灵活配置型基金受到冷落。

  据WIND统计,今年以来截止9月7日,权益类基金发行规模达到11210亿元,占比达到54%,债券基金(含偏债型)占比约45%,其它则是股票多空策略基金和商品型基金。

  权益类基金中,主动管理的权益类基金合计达到10395亿元,是发行的绝对主力。其中,偏股混合型基金发行规模最高,达到7674亿元,这类基金通常股票仓位在60%-95%左右,既能更聚焦权益资产,股票仓位又有一定的回旋空间,较为灵活。

  相比之下,曾备受青睐的灵活配置型基金发行规模只有383亿元。这类基金股票配置比例通常在0-95%之间,这也意味着可以在固定收益资产和权益资产之间随意切换,有利于主动择时操作。虽然最高为95%的股票仓位也能够聚焦于投资股票资产,但过往的历史也表明,太过灵活的仓位范围容易出现极端操作,在频繁的主动择时中错失行情。

  股票仓位最低为80%的普通股票型基金发行规模1734亿元,股债平衡混合型基金则发行了503亿元。

  债券基金方面,中长期纯债基金发行规模最大,为5607亿元,以摊余成本法估值的长期封闭式债券基金是其中的发行主力。

责任编辑:付健青 RF13564
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