金融界基金09月15日讯 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信智造先锋股票C,代码001644)公布最新净值,上涨2.77%。本基金单位净值为1.9492元,累计净值为1.9492元。
汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金成立于2015-09-30,业绩比较基准为“中证装备产业指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益94.92%,今年以来收益50.45%,近一月收益-3.92%,近一年收益79.67%,近三年收益96.43%。近一年,本基金排名同类(32/761),成立以来,本基金排名同类(195/905)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为41.99%,近两年定投该基金的收益为84.31%,近三年定投该基金的收益为90.88%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陆彬,自2019年05月18日管理该基金,任职期内收益120.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为迈为股份(持仓比例9.24% )、东方日升(持仓比例8.86% )、捷佳伟创(持仓比例8.09% )、雅化集团(持仓比例7.89% )、赣锋锂业(持仓比例6.33% )、山煤国际(持仓比例6.29% )、通威股份(持仓比例5.90% )、斯达半导(持仓比例4.13% )、宁德时代(持仓比例3.96% )、当升科技(持仓比例3.24% ),合计占资金总资产的比例为63.93%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为迈为股份(持仓比例9.87% )、赣锋锂业(持仓比例9.80% )、山煤国际(持仓比例9.58% )、捷佳伟创(持仓比例9.07% )、东方日升(持仓比例8.99% )、雅化集团(持仓比例7.34% )、宁德时代(持仓比例6.27% )、天齐锂业(持仓比例5.63% )、通威股份(持仓比例5.39% )、聚光科技(持仓比例4.44% ),合计占资金总资产的比例为76.38%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,市场走势分化,各指数涨跌不一。上证综指下跌2.15%,创业板指上涨35.6%。在中信30个一级行业中,医药、消费者服务和食品饮料涨幅居前,石油石化、煤炭和银行行业表现相对落后。
在资产配置上,当前股票市场风险溢价处于历史的较高位置,股票资产存在较大的吸引力。所以,我们会保持组合较高的仓位。在风格选择上,我们相对关注小盘股。因为通过非常严格的基本面和估值研究后,相较于部分大盘股,我们发现不少小盘个股呈现出业绩增速更快,估值更低,行业基本面风险更小的特征。在行业选择上,智造先锋股票基金将重点配置新能源、新能源汽车和汽车零部件等行业。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类净值变化幅度为38.74%,同期业绩比较基准为9.00%,本基金A类领先同期比较基准为29.74%;本基金C类本报告期内净值变化幅度为38.40%,同期业绩比较基准为9.00%,本基金C类领先同期比较基准为29.40%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,虽然上半年新能源汽车销量不及预期,但是行业长期发展方向明确,越来越多的高性价比的新车型陆续推出。同时,各国新能源汽车刺激政策持续加码,行业有望成为稳定宏观经济和大众消费的重要手段。我们预计2020年下半年新能源汽车销量和相关产业链企业业绩有望得到好转。





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