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中金量化多策略基金最新净值涨幅达1.63%

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2020-10-12 06:52:05 来源:金融界基金 作者:机器君
中金量化多策略基金最新净值涨幅达1.63%

  金融界基金10月12日讯 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:中金量化多策略,代码003582)10月09日净值上涨1.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3680元,累计净值为1.5280元。

  中金量化多策略基金成立以来收益58.39%,今年以来收益32.92%,近一月收益4.43%,近一年收益44.52%,近三年收益53.78%。

  中金量化多策略基金成立以来分红3次,累计分红金额0.26亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理刘重晋,自2017年08月02日管理该基金,任职期内收益59.19%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有山西汾酒(持仓比例1.83%)、酒鬼酒(持仓比例1.51%)、百润股份(持仓比例1.48%)、海康威视(持仓比例1.44%)、生物股份(持仓比例1.37%)、贵州茅台(持仓比例1.32%)、五粮液(持仓比例1.31%)、洋河股份(持仓比例1.28%)、丽珠集团(持仓比例1.15%)、鱼跃医疗(持仓比例1.10%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年上半年中国及全球经济受新冠疫情的冲击,经济增速普遍大幅下滑,当下新冠疫情海外蔓延态势不减,权益市场抱团盈利确定性较高的必选消费及中长期行业景气度较高的科技板块。一季度,由于国内外疫情的影响,海外及A股市场都发生了大幅度的波动,市场整体有一定幅度下跌。二季度内,由于疫情趋于平稳,伴随对应经济支持政策,A股市场整体呈现上涨行情。上半年,沪深300指数由4096上涨1.64%至4163点,中证500指数由5267点上涨11.33%至5864.42点。

  本基金仍然采用量化选股的投资策略,在不同的维度上进行投资组合的构建,利用基本面指标、技术面指标及情绪面指标等综合确定组合权重。今年以来,由于市场波动加大,模型加强了风险暴露的控制,同时对于主板及科创板的新股申购积极参与,力图进一步获取收益。接下来,我们会密切监控市场变化以及策略表现,积极应对,在控制风险的同时尽可能获得更好的收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.193元;本报告期基金份额净值增长率为15.90%,业绩比较基准收益率为2.06%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下一季度,经济修复仍在途中。国内来看,地产、基建投资持续回升,地产销售端也在不断回暖。上半年由于疫情的影响,项目开工缓慢,伴随国内疫情的控制,下半年稳增长政策下,基建作为主要抓手,有望进一步发力。工业品价格持续反弹,也预示着经济的持续修复。外需来看,目前在逐步好转。欧美经济已经复工,尽管复工后海外新增病例又创新高,但欧美稳增长的迫切性决定复工复产是主基调。当下经济仍处于修复期,货币政策延续宽松的格局,有利于经济的修复。宏观流动性的充裕有利于推动资金向股市微观流动性传导,权益市场流动性格局较好有望推动A股估值上升。(点击查看更多基金异动)

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