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迎重磅政策利好!新能源车板块彻底沸腾 借道基金上车该怎么选?

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2020-10-12 15:23:08 来源:天天基金

  10月12日,A股三大指数集体上涨,新能源车板块再度上涨超3%,2个交易日涨幅近10%,其中,中能电气(行情300062,诊股)、蓝海华腾(行情300484,诊股)、英可瑞(行情300713,诊股)、中元股份(行情300018,诊股)20%涨停,卡倍亿(行情300863,诊股)、欣锐科技(行情300745,诊股)等个股涨幅居前。特斯拉充电桩等板块纷纷大涨。

K图

  消息面上,10月9日,国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》,明确充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,强化企业在技术路线选择等方面的主体地位,更好发挥政府在标准法规制定、质量安全监管等方面作用。引导新能源汽车产业有序发展,推动建立全国统一市场,提高产业集中度和市场竞争力。

  近期,新能源汽车成为市场中一条重要的投资主线。数据显示,7月以来新能源汽车指数累计涨幅达22%。相关基金也越来越引人注目,新能源车主题基金目前有17只(份额分拆统计),今年年初至今这17只基金区间复权单位净值增长率最高的达到71.35%、建议投资者相对均衡配置不同板块的基金,在仓位上有所差别。

  国务院放大招 新能源汽车产业彻底沸腾

  受国产特斯拉Model 3降价、欧洲新能源汽车销量暴增等消息提振,10月9日,新能源汽车收盘大幅上涨4%,当晚,一则重磅政策利好,让本已火热的新能源汽车产业彻底“沸腾”了。

  国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》(以下简称《规划》),明确了未来15年新能源汽车发展的方向。《规划》明确要引导新能源汽车产业有序发展,推动建立全国统一市场,提高产业集中度和市场竞争力。

  今年以来,从国家层面到地方政府,新能源汽车利好政策频出。

  3月,国务院表示将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。多地政府陆续出台扶持政策,通过给予购置补贴、充电补贴、优化使用环境、汽车下乡等方式促进新能源汽车消费。

  最新公布的《规划》虽然尚未公开终版文件,券商普遍认为,这将加快新能源汽车研发、生产应用,行业格局有望迎来巨变,看好新能源汽车产业链的投资前景。

  近年来,中国新能源(行情600617,诊股)汽车产业发展取得了积极进展,成为全球汽车产业电动化转型的重要力量,产销量连续五年位居世界首位,累计推广量超过450万辆,占全球的50%以上。

  二季度以来,我国新能源汽车市场加速回暖。中国汽车工业协会数据显示,2020年8月,国内新能源汽车产销量分别为10.6万辆和10.9万辆,同比分别增长17.7%和25.8%。

  汽车行业分析师张翔表示,目前中国新能源汽车销量占汽车总销量的比重不足5%。结合《规划》设置的25%目标,到2025年,新能源车销量有望达到700万辆。

  在产业、政策双维共振下,我国新能源汽车行业的长期增长增势确定,而这条高确定的万亿级别赛道才刚刚开始。

  新能源汽车行业的高景气度将带来巨大需求,但作为规模最庞大的产业链之一,其涉及的领域众多,上中下游包括正负极材料、电池、整车、充电桩等多个细分行业。

  结合《规划》最新公布的四大要点以及此前发布的征求意见,川财证券等多家券商推荐关注已布局充电设施、B端整车细分领域的优质赛道龙头,重点关注技术壁垒高、工业产品替代性低的优质供应商和资金链完善、产业链布局充分的整车制造商。

  完善充电基础设施建设是新能源汽车行业发展的必经之路。华西证券(行情002926,诊股)认为,2020年充电设施有望迎来建设大年,全年保有量规模增长较为可观,车桩比有望进一步提高。开源证券表示,具备技术先发优势的公司将受益,包括具有强大研发实力的锂电池龙头宁德时代(行情300750,诊股)(300750)、充电桩绝对龙头特锐德(行情300001,诊股)(300001)、提前布局换电站并与蔚来汽车展开合作的山东威达(行情002026,诊股)(002026)等。

  另一方面,对比私人市场,近年来公共领域推广新能源汽车的步伐一直更快。川财证券分析指出,京津冀、汾渭平原、长三角等地区和福建、贵州、江西、云南、青海等省份的B端新能源汽车销量有望持续上涨,国内自主品牌具备先发优势、有望充分受益。比如客车领域的绝对龙头宇通客车(行情600066,诊股)(600066)等。

  还能嗨多久?

  10月9日晚,新能源汽车行业迎来一则重磅政策利好:历时一年半,最新的《新能源汽车产业发展规划》终于获国务院常务会议通过。

  目前虽然《新能源汽车产业发展规划》的文件尚未公开,但从当前的内容来看,总体方向与工信部此前发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿总体方向基本一致。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,“《新能源汽车产业发展规划》的核心在于拉动汽车产业的升级,推动新能源汽车行业的发展,保有量的增长。”

  《新能源汽车产业发展规划》表示将引导新能源汽车产业有序发展,推动建立全国统一市场,提高产业集中度和市场竞争力,受《新能源汽车产业发展规划》获批的利好消息影响,10月9日汽车行业板块整体上涨,截至收盘,汽车行业板块涨幅为3.52%;新能源概念股涨幅为4.29%。

  从新能源汽车市场的走势来看,尽管当前新能源汽车产业仍呈现负增长,但多家证券机构看好新能源汽车产业的后续发展,华西证券认为,类比手机发展史,新能源汽车行业爆款车型的出现将加速提升新能源汽车的渗透率,推动行业从导入期迈向成长期。

  新能源汽车产业链迎来重磅利好,助力了板块行情的持续催化,投资者可关注本土新能源车企的投资机会。

  近期,新能源汽车成为市场中一条重要的投资主线。数据显示,10月9日,新能源汽车指数大涨5.26%;7月以来累计涨幅达22%。

  相关龙头企业股价也表现抢眼。截至10月9日收盘,比亚迪(行情002594,诊股)报收120.35元/股,上涨3.54%;宁德时代报收224.87元/股,大涨7.49%。两家龙头企业股价均创历史新高。

  随着汽车行业“新四化”趋势的深入推进,以及政策及市场等综合因素驱动,新能源汽车产业链将迎来更大发展机遇。

  华西证券研报指出,要寻找高成长性机遇,关注四大产业链,分别为特斯拉产业链(车型与产能持续投放,国产化率提升带来产业链机遇)、大众MEB平台(电动化转型提速,欧洲与国内市场车型表现可期)、宁德时代产业链(技术、客户结构和产能不断优化,助力全球优势地位稳固)、LG化学产业链(绑定优质车企,积极全球化布局,具备龙头竞争潜力)。

  华西证券建议把握好两大行业趋势,一是新能源汽车有望呈现高端化与经济性双轨并行发展;二是充电设施开启建设大年,产业链迎来发展机遇,在政策的积极推动下,2020年充电设施全年保有量规模增长较为可观,车桩比有望进一步提高。

  如何借基上车?

  最近新能源和新能源汽车是领涨板块,相关基金也越来越引人注目。

  10月9日,国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》(以下简称《规划》),培育壮大绿色发展新增长点。

  值得注意的是,虽然在其他文件中已表示过要进行充电桩的财政补贴,但是在产业发展规划文件中,该内容是首次提出。从《规划》透露的信息来看,我国将重点解决新能源汽车发展的充电制约瓶颈,大力支持充电桩建设。

  分析人士称,充电桩产业链公司将迎来快速发展期。目前根据Choice数据显示,基金市场之上没有充电桩的主题基金。

  新能源车主题基金目前有17只(份额分拆统计),今年年初至今这17只基金区间复权单位净值增长率最高的达到71.35%、最低的达到17.15%,相差超50%。

  建议从以下几个方法挑选新能源车主题基金:

  一是各阶段业绩。新能源汽车的第一波行情开始于去年十一月,新能源光伏行情开始于今年上半年后半程,所以主要看这些基金近一周到近一年的业绩。

  二是近一年的波动幅度、夏普比率、最大回撤率。夏普比率越高、波动幅度和最大回撤率越小,基金的稳定性越好、性价比越高。

  三是十大重仓股的相似度。有人可能只买一个,有人可能买几个,如果相似度比较低,可以视为买了几个基金,有一定的互补性;如果相似度较高,就相当于一个基金买了几遍,还不如只买一个。

  另外,同一个经理管理的几个基金,大多都是几胞胎,就更没必要挨个买过去了。

  借此再提示一下大家,持有的基金连续上涨,皆大欢喜,但没有只涨不跌的基金,涨几天回调回调是必然的,所以重仓不可买成单一的重仓,还是要相对均衡配置不同板块的基金,在仓位上有所差别。

关键词阅读:夏普比率 单位净值 MEB

责任编辑:朱园园
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