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天弘周期策略混合基金最新净值涨幅达1.54%

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2020-10-14 06:52:11 来源:金融界基金 作者:机器君
天弘周期策略混合基金最新净值涨幅达1.54%

  金融界基金10月14日讯 天弘周期策略混合型证券投资基金(简称:天弘周期策略混合,代码420005)10月13日净值上涨1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1040元,累计净值为2.4750元。

  天弘周期策略混合基金成立以来收益186.37%,今年以来收益34.44%,近一月收益6.86%,近一年收益48.90%,近三年收益37.25%。

  天弘周期策略混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.50亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理谷琦彬,自2018年12月08日管理该基金,任职期内收益84.40%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.11%)、顺丰控股(持仓比例7.05%)、恒通科技(持仓比例6.67%)、长安汽车(持仓比例6.28%)、卫星石化(持仓比例5.55%)、韵达股份(持仓比例5.10%)、华铁股份(持仓比例5.00%)、北新建材(持仓比例4.72%)、招商银行(持仓比例4.71%)、中国人寿(持仓比例4.51%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  经过一季度国内外的疫情冲击后,二季度市场在寻求确定性,目前具备基本面确定性的回到了内需市场,政策托底和刺激是重点方向。展望后续当国内外疫情逐步受控后,市场有望开始在经济复苏方面进行更多的赋权,但过程中要观察大国贸易摩擦加剧带来的影响。

  在此背景下,产品组合配置思路为精选龙头,自下而上选择具备护城河和明显竞争优势的龙头企业,重点投向了汽车、快递、保险等内需方向。以保险为例,商业模式符合价值投资,PEV处于历史低位,当市场对于利率的担忧有所缓释后,我们判断有望迎来估值修复。

  市场风格目前结构化特征明显,但考虑到估值的分化,以及经济的企稳回升,我们认为下半年纯粹的估值扩张难以继续,业绩的增长将占据更加重要的地位,市场的风格将更加均衡。展望后续我们认为随着基本面的景气改善,包括竣工产业链在内的地产等板块也有望迎来重估。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2020年06月30日,本基金份额净值为1.620元,本报告期份额净值增长率3.51%,同期业绩比较基准增长率1.73%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2019年四季度顺周期行业的高频数据已经出现企稳回升态势,但是突如其来的疫情打断了经济复苏的趋势,2020年一季度的经济数据触底,但受益于防控得当,2020年二季度开始宏观数据和中观行业数据都出现了明显的反弹。

  我们认为,随着国内外疫情的逐渐好转,2020年下半年顺周期的行业景气度将继续上行。(点击查看更多基金异动)

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