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QDII额度年内再次扩大 加速资产配置国际化

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2020-12-02 23:25:52 来源:证券日报 作者:孟珂

今年9月份以来,外汇局已累计发放三轮QDII额度,共向71家机构发放QDII额度127.16亿美元。

  作为海外投资的主要渠道之一,QDII的额度扩容颇受投资者关注。11月30日,外汇局再次启动一轮QDII(合格境内机构投资者)额度发放,拟向23家机构发放QDII额度42.96亿美元。本轮发放涵盖基金、证券、银行、银行理财子公司、信托公司等各主要类型金融机构,并兼顾了新增机构的额度需求。

  据了解,今年9月份以来,外汇局已累计发放三轮QDII额度,共向71家机构发放QDII额度127.16亿美元。

  中信改革发展研究基金会研究员赵亚赟对《证券日报》记者表示,增加QDII额度顺应人民币升值的大趋势,可以让国内资金以更低的成本投资海外优秀企业,对优化海外投资,增加国内投资者投资机会,有很大意义。

  苏宁金融研究院特约研究员何南野对《证券日报》记者表示,QDII额度发放常态化,一是给予境内资金、境内机构投资者投资海外市场的机会,有利于实现资产的国际化配置,实现风险的全球分散。二是有利于国内资金布局国际优质资产,包括新兴经济体的资产、以及全球量化宽松下资产价格存在上涨预期的资产。三是有利于国内机构投资者,主要为公募资金,为客户提供更多元化的投资产品,满足居民多层次、多维度资产配置的需求。

  对于当前QDII的投资情况,外汇局公布数据显示,截至11月30日,已累计批准169家QDII机构投资额度1166.99亿美元。其中证券类公司合计66家,额度为562.8亿美元;银行类合计32家,额度为159.5亿美元;保险类合计47家,额度为354.53亿美元;信托类合计24家,额度为90.16亿美元。

  “QDII额度再次扩容,显示了我国坚定不移扩大对外开放的决心。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示,跨境资本是双向流动的,随着中国双边资本流动的加大以及与国际资本市场关联性进一步增强,QDII额度或将进一步增加。

  谈及发放QDII额度是否会对人民币汇率等造成影响?何南野认为,影响总体可控。原因在于发放QDII额度,将使部分资金配置到海外资产中,加速国内资金的国际流动,从单一层面看,对我国人民币汇率形成贬值压力,但与此同时,这一开放也是双向的,与QFII等制度是成体系的,相互之间可以将影响充分抵消。从整体来看,资金加速配置我国资产是更为重要的趋势,人民币汇率中长期内将在合理均衡水平上走强。

  那么境内机构在走出去投资时要注意哪些问题?赵亚赟表示,目前在海外投资的境内机构总的来说业绩还不错,不过要特别注意系统性风险和政治风险。目前QDII主要投资发达国家资本市场,而这些市场的估值已经非常高,一旦西方国家货币政策开始收缩,有进入长期熊市的危险。同时警惕有些国家或会推出针对中国企业和资金的限制政策。

  何南野也认为,境内机构出境投资,一是要保持专业度,要经过充分的审慎调查,发现风险,进而做出最优的投资选择;二是建议投资流动性较强的资产,以使得在出现系统性风险时,可以及时实现投资资产的退出;三是要放眼长远,积极布局新兴国家优质资产,并充分考虑到国别政治风险对投资收益的影响。

关键词阅读:QDII额度 资产配置

责任编辑:付健青 RF13564
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