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重磅!陈光明公司总规模已达1000亿 旗下爆款十大重仓股盘点

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2020-12-05 17:01:18 来源:中国基金报 作者:若晖

  7月以来,A股市场陷入震荡,而以债券资产作为底仓配置,通过适当配置权益资产增强组合收益的“固收+”产品爆款迭出,公募基金不到10天时间内接连诞生两只百亿级“固收+”新基金,而专户领域也将迎来大佬旗下基金公司参与竞逐。

  基金君从渠道了解到,睿远基金即将在银行渠道发售名为睿远稳见系列的专户产品,该专户的债券仓位为0-100%,权益仓位上限30%,发行档期初定12月中旬。

  今年以来,市场资金持续向头部基金公司及绩优基金经理集中,据业内人士透露,目前包括公募及专户在内,睿远基金管理总规模已经约达1000亿。

  睿远继续布局“固收+”专户

  公司管理规模近1000亿

  临近岁末,不仅公募基金市场“固收+”产品扎堆发行,专户领域里,这类产品也接连不断。

  近日,有渠道人士透露,睿远基金即将在渠道新发一款名为睿远稳见系列的专户产品,组合的投资比例上,包括中高等级信用债、利率债及可转债在内的债券仓位占比为0-100%,股票等权益资产仓位占比为0-30%,购买门槛设定在300万元,封闭期24个月,净值在5%以上的超额部分,提取20%业绩报酬。(具体信息以法律文件为准,仅供参考)

  睿远稳见拟任基金经理李武目前担任睿远基金固定收益部执行董事、投资经理。他曾担任联合信用管理有限公司信贷评级事业部总经理、富国基金固定收益部副总监、东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部总经理兼研究部总经理;在富国基金、东证资管期间主要负责全国社保基金、大型国有银行、股份制商业银行与大型保险公司的受托资产组合管理,包括纯债组合、股债混合组合。

  李武在担任东方红私募固收总经理期间(2015年3月-2019年6月) 每年均取得正收益,部门所管的资产管理规模经常保持在500亿以上,其中超过30%为偏债混合型产品。

  据渠道人士反馈,今年5月,睿远基金陆续在招商银行(行情600036,诊股)发行成立了名为睿远招赢稳见1号-6号的专户产品,其中,睿远招赢稳见1号自5月12日成立以来,截止12月4日,最新净值为1.2106元,其余5只专户成立以来平均收益也达19.46%。

  “5月发行的那几只睿远稳见专户产品当时没有下沉至各个支行销售,因此产品成立规模并不大。现在发行的产品也属于同一个系列的产品,预计每个专户限定200个参与名额,以确保每个专户规模均在6亿左右,这也是一个比较适宜的打新规模。而此次发行的睿远稳见系列专户总募集规模目前暂定为40-50亿元,最终拟募集规模仍待基金管理人通知。”上述渠道人士称。

  基金业协会数据显示,截止12月4日,今年以来,睿远基金合计备案了包括睿远基金稳见19号集合资产管理计划在内34只专户产品,其中6只为固定收益类,混合类的共有26只,权益类的则有2只。托管机构包括招商银行、东方证券、兴业银行(行情601166,诊股)、上海银行(行情601229,诊股)等多家机构。

  重磅!陈光明又有新动作!睿远旗下新品又来,公司总规模已达1000亿!最新市场研判来了

  另据业内人士透露,睿远基金目前管理的包括公募及专户在内总规模约达1000亿元,其中,睿远稳见系列专户产品规模接近200亿元,而睿远成长价值、睿远均衡价值两只公募基金三季度末合计管理规模324亿元。

  两只公募基金今年业绩方面,截至12月4日,由傅鹏博管理的睿远成长价值基金今年以来单位净值增长率为61.37%,排名位居20%左右位置,规模预计在200亿元。

  睿远成长价值三季末前十大重仓股

  重磅!陈光明又有新动作!睿远旗下新品又来,公司总规模已达1000亿!最新市场研判来了

  今年2月21日成立的由赵枫管理的睿远均衡价值基金最新单位净值为1.5228元,最新规模超百亿元。这两只百亿基金总体表现都比较稳健。

  睿远均衡价值三季末前十大重仓股

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  对明年市场保持谨慎乐观

  比较担心价值投资泡沫

  近期,李武参加了华泰证券(行情601688,诊股)研究所主办的“债市买方圆桌论坛”,谈到了自己对未来资本市场的思考。

  李武表示,自己无论是做股票还是做债券都是偏逆向投资,这可能也与其管理的是封闭型产品有关。

  李武表示,他对明年债券市场相对其他几位圆桌嘉宾稍微乐观一些。他认为,明年有通胀预期的风险,包括最近股票的周期板块涨的非常多,屡次创新高。因此对于明年债券市场,最大的风险应该来自于通胀超预期上行,如果发生的话大概率是发生在一季度。

  “现在其实股市也好,债市也好,大家预期太一致,都是对明年的股票市场偏谨慎,对明年一季度包括上半年可能觉得有大宗商品通胀预期风险。这种特别一致的东西往往还真的未必实现。所以,反正利率已经上了这么多,我个人判断:这个点买无瑕疵的AAA债,不说资本利得,票息至少还是能吃到的。”李武称。

  “另外,到明年下半年,我觉得始终有一点问题的就是地产的三条红线。有可能明年下半年地产投资的滞后性会出来,有可能会掉下去,包括基建投资也是。今年发了这么多的专项债和地方债,到底明年这个额度怎么样,我觉得也有可能是要落地的。所以我觉得债市在上半年会差一点,配合疫苗等利好,中美经济复苏共振也是很有可能的。”李武分析。

  此外,李武对明年的信用仍然不乐观。“中国到了国企出清的阶段了,2019年是民企,国企都躲在后面,现在财政压力这么大,三条红线又必然导致地方政府的土地财政、土地市场部可能不像以前那么热了,所以财政压力会很大,政府救助能力和救助意愿会下降得非常明显。中国的信用分层到了一个历史性的时刻,包括包商破产清算,大家也都在关注永煤事情,其实我更关注包商的事情,包商一定是中国信用分层的里程碑。我记得2017年东方红的股票做的是最靓丽的,那是中国价值投资的元年,然后就是伊利、茅台、美的、恒瑞、这种特别价值的股票,其实背后的逻辑跟金融市场打破刚兑是非常吻合的,也就是说我们整个金融市场的内在机理正在发生非常深远的变化。”

  李武也谈到,信用是他的老本行,但是他发现从2018年开始,来自信用下沉的超额回报就已经没有了,这是基于宏观背景下的信用判断。展望未来三年,他认为信用下沉的性价比会远远低于对股票、对权益风险暴露的性价比,中国股市很有可能5到10年进入股市牛长熊短的阶段。所以,在这个阶段,他很可能会抛弃从信用上挖掘价值的策略。“永煤这件事情是发生了,河南政府也很积极,但是毕竟救助会越来越少,能力也会越来越弱。”李武说。

  而谈到股票市场,李武直言,股票市场现在就是一个字:贵。“看最近信用风险的情况,买三点几的理财产品或者基金产品来承担相应的信用风险,显然老百姓(行情603883,诊股)是不愿意接受的,那我不如去买股票,就有这个问题出现了:我们一直有点担心明年的价值投资泡沫化。考虑到社会的信用分层包括老百姓资产配置的方向,这是有可能发生的。包括包商的事情导致全社会信用分层的阶段到来,它可能导致大家投资风格极致化,就会给确定性的回报资产给更高的估值。”

  至于行业板块,他称,最近医药股跌了很多,TMT也掉了跟多,但他认为,这些板块明年很可能卷土重来,这些领域一直都是好的赛道。但周期股就要看是否会出现PPI上行,出现通胀预期的风险。如果疫苗出来,中美经济复苏共振,周期股行情有可能会再继续。他表示,自己8月把医药、科技卖掉,换成了周期股,包括海运、铜、铝,持仓也比较多,有不小的收获,但是参与论坛发言的时候(11月下旬)还没有减仓,其实是有点担心明年周期板块会有通胀预期来临,拜登上台后新一轮财政刺激都有可能。

  总体而言,他个人对明年的市场还是保持谨慎乐观的态度,比较担心明年会产生价值投资泡沫。比方说,这两天的茅台被外资疯买,股价再次创新高。因此,更偏向判断明年大类资产整体风格更平衡,股票的风格也会更平衡。另外,他称,周期上行得很厉害,在未来没有那么清晰的情况下,需要相机抉择。

  年内新发“固收+”基金超3500亿

  6只“固收+”基金首发突破百亿

  伴随着全球债券市场利率持续走低,仅靠债券票息收益无法满足投资者收益诉求,基金管理人需要适当搭配其他资产提升产品收益,于此同时,在大资管新规下,银行理财产品面临净值转型压力,投资者也需要寻找其他低风险产品作为替代。两大因素共同助推下,今年以来,“固收+”产品热浪席卷了整个资管行业。

  部分主打股债策略的“固收+”基金也加入“吸金”队列,成为近期爆款基金的主流品种。

  12月4日,华夏基金公告,华夏鼎清债券基金自11月25日至12月1日,5个交易日大卖106.42亿元,据悉,华夏鼎清债券基金是一只二级债基,该只基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,主打“固收+”策略。

  11月27日成立的易方达悦兴一年持有期混合基金首发规模更是达到198.51亿元,跻身今年单只新基金成立规模第7名。

  wind数据显示,截止12月4日,包括二级债基、偏债混合基金在内的“固收+”产品,年内合计发行规模超过3500亿元,远超去年同期。汇添富稳健收益、易方达悦兴一年持有、汇添富稳健汇盈一年持有等6只基金首发规模超过百亿。

  重磅!陈光明又有新动作!睿远旗下新品又来,公司总规模已达1000亿!最新市场研判来了

  而从基金公司层面看,汇添富、易方达今年以来新发的“固收+”基金规模分别达到558.47亿、480.53亿元,远超同行。

关键词阅读:陈光明

责任编辑:仇霞 RF10075
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