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2020年权益QDII平均收益24.91% 冠军业绩史上最佳

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2021-01-05 04:17:19 来源:证券时报 作者:张燕北

  合格境内机构投资者(QDII基金净值披露完毕。2020年,受疫情影响,全球各类资产大幅震荡,各类型QDII基金业绩也坐上过山车。临近年底,全球市场高歌猛进,助推权益类QDII最终取得24.91%的整体收益;超七成产品取得正回报,业绩最好的基金净值涨幅翻番,创QDII基金史上最佳收益纪录。

  对于海外市场今年的投资机会,多位基金经理表示更看好港股

  权益类QDII基金

  平均收益率24.91%

  2020年是QDII基金出海的第十三年, QDII基金整体取得不错的收益。首批4只基金,经历大起大落后收益率终于全部“回正”,冠军QDII基金净值涨幅创出历年最高水平。

  根据Wind统计,截至2020年12月31日,全市场可统计的106只QDII基金中(不同份额合并统计,剔除美元份额),平均净值增长率为24.91%,其中89只取得正收益,占比83.96%。南方香港成长净值增长率达到101.68%,年内净值增长一倍,创下QDII基金史上最佳成绩。

  QDII基金出海投资以来,年度冠军业绩最高为2009年的80%。之后,QDII基金最佳年度业绩均在60%以下,最低的一年年度冠军收益率不到10%。

  从投资上看,冠军QDII南方香港成长三季度末的前五大重仓股包括明源云、海吉亚医疗、新东方、雅迪控股、永达汽车。第二名广发全球精选与第三名华夏新时代2020年的收益率分别为99.52%与97.95%。去年三季度,前者重仓了福莱特(行情601865,诊股)玻璃、超威半导体、英伟达、大全新能源、世纪互联等,后者的重仓股包括宁德时代(行情300750,诊股)、腾讯控股、美团、苹果公司和阿里巴巴等。富国蓝筹精选人民币汇添富全球消费人民币A、华夏移动互联人民币去年收益率同样超过90%。此外,华泰柏瑞亚洲企业、汇添富全球移动互联等16只QDII基金今年以来的收益率超过了50%。

  整体来看,位居业绩涨幅榜前列的权益类QDII基金多投资美股港股市场,前十大重仓股聚焦医药、消费、科技及互联网板块。

  基金业内人士表示,去年QDII基金整体取得不错业绩或由全球科技股牛市驱动所致。临近2020年底时,标普500指数创出新高,市场对科技股的追捧使得重仓科技股的QDII基金获得较高弹性。港股市场方面,去年科技和医药等行业领跑,助推相关QDII基金业绩走强。

  去年原油经历了史诗级别的暴跌,拖累相关QDII基金业绩整体垫底,收益率后十名中有9只均为原油主题基金及主要配置原油等大宗商品的产品。跌幅最大的甚至接近40%,和业绩排在首位的基金相差141个百分点。

  实际上,去年11月至年末,油气类QDII曾经出现过一轮暴涨,期间涨幅榜前十全部为油气类QDII。一个多月时间里,华宝标普油气A涨幅达到37.69%,诺安油气能源也涨了27%。然而,油气类QDII岁末的这一波行情,不过是为全年业绩“填坑”,未能挽回这类基金的大幅亏损,也拖累了权益类QDII基金整体的业绩。

  2021年相对看好港股

  2021年,多位业内人士表示对欧美股市心存忌惮,接下来或会进一步向估值洼地的港股集中。

  广发全球精选基金经理余昊表示,权益QDII投资的主要机遇在于港股。海外货币政策宽松美元弱势,叠加中国经济一枝独秀,同时国内信用环境偏紧,多重利好支撑下,港股有望迎来盈利提升和估值回升行情。同时,海外疫苗推出带来经济恢复,叠加整体货币和财政政策全面宽松,都有利于美股中的优质公司获得盈利和估值双升。

  方正证券(行情601901,诊股)表示,2021年全球经济基本面渐趋向好,疫苗接种和政策缓慢退坡将呵护经济复苏。中国经济已全面恢复,政策亦“不会急转弯”。南向资金看好港股,资金净流入不断增长。2021年恒生指数的盈利增长比估值提升更具有确定性。中性假设下,2021年恒生指数增长能达到9%~10%,乐观假设下或达到20%。另外,“新经济”,包括科技、消费、医药、先进制造、新能源等行业具有估值溢价,行业龙头领跑港股未来或将持续。而以银行股为代表的低估值、高股息行业则已呈现安全边际和配置价值。

  兴业证券(行情601377,诊股)全球首席策略分析师张忆东指出,港股将迎来双轮驱动牛市。2020年受各种因素影响,港股的风险偏好受到压制,不只跑输了A股,甚至跑输了整个新兴市场。但这属于明显的错杀。优质港股基本上都是中国内地的公司。2021年海外资金配置中国资产的风险偏好将提升,港股会更为受益。

责任编辑:付健青 RF13564
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