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多元投资实力绽放 广发基金两年打造13只“两倍基”

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2021-01-05 16:52:18 来源:金融界基金

  2020年,在率先复苏的中国经济支撑及政策利好下,A股走出结构牛行情。公募基金发挥专业机构的主动管理能力,以优秀的业绩回馈了投资者的信任。银河证券统计显示,2020年股票基金混合型基金平均收益率分别达42.89%和46.67%,债券基金QDII基金收益率分别为4.24%和15.26%。

  作为国内领先的综合性资产管理机构,广发基金延续2019年的“高光”表现,旗下2只基金2020年度收益率排名同类第1,25只基金位列同类前10名,38只基金收益率进入同类前1/4。主动权益方面,旗下成长、策略、价值三大投资部门各显所长,11只基金收益率排进同类前10,4只基金年度收益超100%。过去两年,旗下13只主动权益类基金收益率超200%。

  主动权益持续精进 11只基金跻身前10

  继2019年获得主动权益类基金收益率前三名后,2020年,广发基金主动权益投资团队再次以出色的业绩,为其权益投资能力书写光彩的一页。

  从绝对收益来看,2020年,广发主动权益类基金平均收益率65.81%,有4只基金年度收益翻番,较2019年打造的3只“翻倍基”更进一步。从相对排名来看,旗下18只主动权益类基金收益率排进同类前1/4,11只进入同类前10。

  其中,由孙迪和郑澄然联合管理的广发高端制造A把握住了光伏军工新能源等板块的行情,以133.83%的成绩在12只装备制造行业股票型基金中排名第1。该基金过去两年的累计回报达到287.73%,同类排名第2位。

  由刘格菘和郑澄然共同管理的广发鑫享紧随其后,2020年收益率达109.3%,在78只同类基金(基准股票比例为0-30%的灵活配置型基金)排名第2。刘格菘的投资框架是沿着核心资产和弹性资产两条主线,捕捉到了医疗、光伏等板块的机会,取得良好的超额收益。过去两年,该基金累计回报227.75%,在同类基金中排名第3;凭借优异的业绩,广发鑫享混合获得银河三年期五星评级。

  广发新经济、广发利鑫在2020年收益率分别达到104.98%、101.45%,双双排进同类前10名,其中广发新经济(类型:股票上下限为60%-95%的偏股混合型基金)是银河三年期和五年期双五星基金,成立近8年以来年化回报达22.45%;广发利鑫(基准股票比例30%-60%的灵活配置型基金)则由李巍与段涛共同管理,自2019年3月成立以来累计回报154.81%。

  此外,另有10只基金收益超过80%,广发医疗保健、广发竞争优势、广发品牌消费、广发制造业精选收益率达到99.09%、95.99%、95.57%、90.95%。广发大盘成长、广发科创主题3年、广发新兴产业、广发轮动配置、广发聚优、广发优质生活等6只基金的收益率在80%以上。

  得益于在2019年和2020年两个年度均有出色的表现,广发基金旗下主动权益类基金累计回报超过200%的基金达到13只,其中,广发高端制造A、广发创新升级、广发医疗保健A、广发双擎升级A近两年回报达到287.73%、275.82%、273.44%、269.07%。

  主动权益投资是广发基金的传统优势领域,旗下A股主动权益投资分为价值、成长、策略三个团队,他们都坚持基本面为主导的价值投资,但同时又有着各自鲜明的风格,聚焦自己擅长的领域挖掘稳定的超额收益。例如,价值投资部定位于以价值投资策略为核心,挖掘优质企业被市场低估的回报;成长投资部倡导用价值投资的方法投成长,寻找成长确定、成长速度比较快的资产进行配置;策略投资部则强调在评估企业内在价值的基础上寻找能提供持续回报的优质公司。

  多元实力绽放 海外、固收、指数齐发力

  在主动股票投资实力保持行业领跑优势的同时,广发基金持续打造多元投资能力,在海外投资、固定收益、被动投资领域的表现同样出色,这也为投资者提供了更丰富的资产配置选择。

  海外投资是广发基金多元投资能力版图中的重要一块。早在2007年,广发基金便成立了国际业务部,是业内较早开始布局海外投资业务的基金公司之一。长达十多年时间深耕海外市场,广发基金培育了一支专业的投研团队,主要投资人员李耀柱、杨定光、余昊、张东一等平均从业年限在10年以上,投资业绩优异。

  银河证券统计显示,截至2020年12月30日,广发全球精选美元、广发全球精选人民币过去一年收益率分别为108.33%、95.27%,分别在QDII股票型基金的非A类份额和A类份额中排名第1/38位和第1/60位。广发全球精选是优秀的长跑QDII基金,其过去三年、过去五年回报分别排在同类基金第 1/48位和第2/35位。

  此外,广发纳斯达克100指数美元过去1年回报42.25%,排在QDII股票型基金(非A类)中排第9/38位。广发亚太中高收益债券美元过去1年收益率为6.93%,在QDII债券型基金(非A类)中排第4/33位。整体来看,广发基金QDII美元产品多点开花,为投资者海外资产配置提供良好工具。

  固定收益产品是资产配置中的“稳定器”。2020年,广发基金固定收益投资业务继续稳中求进,为投资者提供稳健的回报,全年共有9只基金收益率排进同类基金前1/4,2只位列同类前10。

  广发纯债2020年收益率为4.45%,在长期纯债债券型基金中排名前5%;广发可转债全年收益率达31.68%,在可转换债券型基金中排名第5/34位;广发聚鑫收益率17.39%,在同类(普通债券型基金二级)中排前10%,较好地发挥了“固收+”策略产品进可攻、退可守的优势,该基金过去五年累计回报达到43.75%,在同类基金中排名第6/99位,获得银河三年期和五年期双五星评级,自成立以来年化回报达到12.34%。

  被动投资是全球市场主流的投资方式之一,广发基金被动投资产品布局全面,在保证紧密跟踪指数的前提下,坚持长期为客户争取超额收益。银河证券统计数据显示,2020年,广发基金旗下被动权益产品有11只进入同类前1/4,12只位列同类前10,4只产品净值上涨超60%,分别是广发中证全指汽车指数(标准行业指数股票型基金)、广发军工ETF(主题指数股票ETF)、广发创业板ETF(规模指数股票ETF)、广发中证军工ETF联接(主题指数股票ETF联接基金),收益率为78.89%、70.91%、65.65%、63.40%,名列同类基金第1/31名、第9/52名、第8/78名、第3/28名。

  目前,广发基金旗下指数基金近60只,覆盖A股、债券、海外等不同资产类别,指数产品数量排在业内首位,可以满足投资者在不同经济周期、不同市场环境下的配置需求。值得一提的是,大多数设置了C份额,可免申购费、且持有7天或30天及以上免赎回费,帮助投资者高效配置,降低成本。

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关键词阅读:广发基金

责任编辑:仇霞 RF10075
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