金融界基金01月12日讯 国泰国证新能源汽车(LOF)基金01月11日下跌2.55%，现价1.883元，成交503.25万元。当前本基金场外净值为1.8269元，环比上个交易日下跌2.72%，场内价格溢价率为0.44%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨19.49%，近3个月本基金净值上涨44.21%，近6月本基金净值上涨50.72%，近1年本基金净值上涨89.04%，成立以来本基金累计净值为1.8269元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为谢东旭，自2019年11月01日管理该基金，任职期内收益141.24%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有比亚迪（持仓比例7.23%）、汇川技术（持仓比例6.54%）、宁德时代（持仓比例5.40%）、亿纬锂能（持仓比例4.98%）、赣锋锂业（持仓比例4.23%）、上汽集团（持仓比例4.08%）、长安汽车（持仓比例3.14%）、欣旺达（持仓比例2.98%）、先导智能（持仓比例2.77%）、天赐材料（持仓比例2.73%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　三季度在创业板注册制改革以及科创板推出一周年、科创板50指数正式推出等资本市场改革持续推进的背景下，市场风险偏好大幅提升，二季度末至7月中旬A股市场持续上扬，并创出年内新高。之后受新冠肺炎疫情持续蔓延，美国大选以及美国对华为的极限打压进而引起对5G建设低于预期的担忧等影响，包括5G、消费电子等在内的半导体、通信板块持续回调，A股市场在3200至3400区间震荡。受地缘政治影响，军队实战化训练加强，叠加补涨因素，军工行业表现突出。在海南离岛免税政策刺激下，免税主题持续走强。全季度来看，上证指数上涨7.82%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50上涨9.87%，沪深300指数上涨10.17%，成长性中小盘股表征指数如中证500上涨5.59%，板块上科技股占比较多的中小板指上涨8.19%，创业板指上涨5.6%。

　　在行业表现上，申万一级行业中表现较好的休闲服务、军工、电气设备，涨幅分别为32.97%、30.11%和26.01%，表现落后的为通信、商业贸易、计算机，分别下跌了8.10%、3.42%和3.23%。

　　作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金在2020年第三季度的净值增长率为15.27%，同期业绩比较基准收益率为11.56%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　四季度随着美国大选逐步明朗，大选期间的短期冲击将逐步消除，前期受到美国极限打压调整较多的半导体、通信等板块情绪有望修复；国内方面，十四五规划推进将对相关板块带来主题性的投资机会。随着秋冬季到来，新冠疫情二次冲击带来的政策对冲对整体市场流动性形成较为宽松的环境。受新冠疫情影响，得益于国内严格的防控措施，国内经济在全球经济体的吸引力更加凸显，有望带动外资加大A股资产的配置力度。

　　在中美科技竞争长期化的背景下，包括自主可控、国产替代有望带来包括半导体芯片、通信、计算机等行业的营收持续改善，相关领域公司的竞争力有望大幅提升。中长期我们仍然看好受益于中国经济结构转型的消费龙头，受益医疗支出加大所带动的生物医药医疗，5G等新基建领域的半导体、通信、计算机以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工。

　　国泰国证新能源汽车指数基金（160225），跟踪国证新能源汽车指数（399417），可以减少投资者选股时间精力成本，分散投资降低风险。新能源汽车行业的高成长性，拥有较广阔的空间，投资者可关注新能源汽车板块的投资价值。（点击查看更多基金异动）