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陈鹏扬式“成长”扬帆起航 博时成长领航混合基金1月18日正式发行

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2021-01-18 09:45:54 来源:金融界网

  基金代码:010902(A类)、010903(C类)

  如果把A股比作大海,那么为了顺利抵达彼岸,需要经验丰富的船长掌舵,也需要好的策略助力扬帆。在2021增长修复与政策退出“一进一退”的背景下,GARP策略备受关注。Garp是一个混合的股票投资策略,目标是聚焦趋势向上的好公司,同时去做相对逆向的投资。

  权益绩优“中生代”——陈鹏扬,一直秉持基于GARP理念的成长策略,注重估值与成长相匹配,据悉,由他拟任基金经理的博时成长领航灵活配置混合基金(A类:010902/C类:010903)将于1月18日起,正式首发。该基金将采用GARP选股策略精选股票进行投资,并采用“自下而上”的分析方法,通过优选具备核心竞争力、估值相对合理同时具有较好成长性的公司进行投资。

  博时成长领航混合基金投资策略基于GARP(Growth at a Reasonable Price)所坚持的,寻找估值与成长相匹配的标的。行业配置较均衡,个股选择上,逆向投资体现在敢于进行左侧的定价,看重自下而上挖掘公司质量和基本面,独特的“DCF+”估值模型,追求3-5年维度能够实现15%+预期复合增长率的标的。

  对于2021年的细分市场,陈鹏扬表示会关注以下几类行业:消费行业,优选消费高端化;科技行业,智能化和AI方向值得关注;制造行业,重点关注全球竞争力提升的制造龙头;部分低估值加速成长公司的戴维斯双击,如风电;港股,港股中寻找低估值高成长投资机会。

  博时成长领航拟任基金经理为陈鹏扬,2012年加入博时基金,历任研究员、资深研究员、投资经理;覆盖零售、汽车、新能源、机械等行业;现任权益投资GARP组投资副总监,以及博时裕隆、成长优选、弘泰、弘盈、荣升稳健共5只基金的基金经理。投资风格关键词:GARP成长、产业趋势、公司质量、逆向投资、合理估值。陈鹏扬任职管理博时裕隆以来任职回报169.15%,任职年化20.43%,任职同类排名前12%(15/126),获评银河、海通、晨星3/5年期三料五星基金。(数据来源:银河证券、Wind、基金定期报告基金业绩数据经托管行复核,统计区间:2015.8.24-2020.12.18,同类排名为银河证券三级分类,晨星海通银河评级数据为截至2020年三季末,过往业绩不代表未来收益)

  在陈鹏扬看来,国内经济持续改善,但货币政策在逐步正常化,内部产业结构转型升级,双循环驱动成为主旋律。国外疫情有所恶化,但疫苗有望在明年取得进展,发达国家放水和国内正常化叠加,同时全球供应链中我国地位进一步增强,后续需持续观察汇率端的升值压力,以及由此而衍生的相应的投资机会和风险。债市收益率持续提升下,股债配置的天平有一定修正,需要适度降低明年市场回报率预期。

  聚焦在盈利增速大于估值扩张逻辑的板块,整体配置走向均衡,兼顾合理估值的优势成长股和低估值稳增长类公司的估值修复。中期来看,内需主导的子行业迎来中期发展机会,结合估值和基本面角度,相对看好高端装备、新能源、新能源车等方向;关注金融地产家电等低估值板块内需改善下的估值修复。

  附:陈鹏扬在管基金过往业绩表现情况

  陈鹏扬当前在管5只基金(A、C份额合并计算):

  博时裕隆于2014年6月3日由基金裕隆转型而来,陈鹏扬任职日期为2015年8月24日,2015-2019年完整会计年度的历史业绩分别为:50.43%、2.91%、2.00%、-8.21%、50.55%,同期业绩比较基准分别为:42.52%、10.62%、-13.93%、9.37%、22.56%;

  博时弘盈成立于2016年8月1日,陈鹏扬任职日期为2016年8月1日,2016-2019年完整会计年度的历史业绩分别为:-0.37%、0.83%、-2.38%、11.65%,同期业绩比较基准分别为:0.44%、5.34%、-0.94%、12.11%;

  博时弘泰成立于2016年12月9日,陈鹏扬任职日期为2016年12月9日,2017-2019年完整会计年度的历史业绩分别为:2.04%、2.70%、23.99%,同期业绩比较基准分别为:5.34%、-0.94%、12.11%;

  博时成长优选两年封闭成立于2020年3月10日,陈鹏扬任职日期为2020年3月10日,该基金成立以来截至2020年11月30日,累计回报为50.10%,同期业绩比较基准为:12.75%;

  博时荣升稳健添利成立于2020年4月29日,陈鹏扬任职日期为2020年4月29日,与李汉楠共同管理,该基金成立以来截至2020年11月30日,累计回报为4.66%,同期业绩比较基准为:2.28%。

  博时成长领航灵活配置混合基金风险等级:中等

  【风险提示】

  本材料中所提及的基金详细信息可在博时基金官方网站基金产品频道(http://www.bosera.com/fund/index.html)查询, 博时基金相关业务资质介绍网址为:http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。

  一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

  四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益情况,及时关注本公司向您出具的适当性匹配意见,各销售机构关于适当性的匹配意见不必然一致,且基金合同中关于基金的风险收益特征与基金的风险等级因考虑因素不同,存在差异。请根据您的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素谨慎决策,不应采信违规销售行为或宣传材料,独立承担投资风险,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

  五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金收益存在波动风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  六、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售资格的其他机构购买和赎回基金,《基金合同》、《招募说明书》、基金销售机构名单及本基金的相关公告可登陆基金管理人官方网站http://www.bosera.com/index.html查看。

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关键词阅读:博时成长领航

责任编辑:仇霞 RF10075
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