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嘉实基金归凯:看好以软件和互联网为代表的“软科技”板块

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2021-02-18 15:29:10

  2月18日,牛年首个交易日,A股喜迎“开门红”,不过沪深两市分化明显,头部基金公司和优秀基金经理所领衔的基金产品价格也在屡创新高。展望后市,嘉实基金归凯表示,对A股市场并不特别悲观,首先企业盈利有不错的增长,尽管有些资产估值相对偏高,流动性会逐步回归稳健,但无论是顺周期还是成长,还是要靠业绩兑现。总之,分化会是市场常态。

  归凯分析表示,经济发展的模式会和过去20年不同。过去20年是重工业的时代,依靠房地产和基建来驱动经济发展。如今,重工业模式的投资效率不断下滑,传统模式难以为继。未来经济的发展,必然需要消费和科技创新。有了这个长期的结论,投资就有了指导意义。在投资领域上,归凯主要围绕四大领域展开:大消费、大健康、大制造和科技创新。其中,消费行业属于通胀模型,具备长期成长性,拉长时间看会带来很多投资机会;从供给端看,医药的创新永远无法满足人类对健康的不断追求,行业本身的技术升级是没有天花板的。

  目前归凯更看好以软件和互联网为代表的“软科技”。他表示,科技投资也有自身的产业规律:每一轮技术创新周期先是硬件的基础设施和产品创新,然后是软件应用,最后是商业模式的创新。科技股投资,需要和技术创新周期契合,效果才会比较好。而先进制造业,首先受益于经济复苏,特别是国内公司在疫情中进入了新的供应链体系,而此轮制造业复苏同时又伴随着技术升级,形成了较强的向上力量。

【来源:证券日报 作者:王宁(责任编辑:Robot RF13015)

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