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基金“中考”业绩出炉,英大基金3只基金业绩排名同类前10%

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2021-07-07 11:33:47

  2021年上半年A股市场震荡上行,但是市场主流指数年内还是取得了正涨幅。据Wind数据显示,截至6月30日,上证指数深证成指沪深300创业板指年内涨幅分别为3.40%、4.78%、0.24%、17.22%。

  在这样的背景下,公募基金整体表现亮眼。Wind数据显示,各类基金的平均收益率均为正,股票型基金混合型基金的平均收益回报分别为8.31%和7.66%,跑赢上证指数、沪深300等。

  在第一季度宽窄震荡以及二季度市场逐渐回暖的行情下,英大基金旗下权益类基金上半年表现可圈可点。银河证券数据显示,截至6月30日,2021年上半年英大领先回报净值增长率排名同类前10%(18/176),英大灵活配置A类/B类净值增长率分别挺进同类前6%(9/140)和4%(4/96),英大睿鑫C类、英大睿盛C类今年以来业绩排名同类前25%,表现十分亮眼。

  拉长时间看,英大基金旗下多只基金长期业绩表现不俗。截至6月30日,海通证券(行情600837,诊股)评级显示,英大睿盛A类/C类近1年、3年业绩均位于同类前33%,获评3年五星评级。英大策略优选A类/C类近3年、5年业绩位列同类前25%和20%,获评海通3年和5年五星评级。

  对于下半年的市场观点和行业机会,英大领先回报、英大灵活配置基金经理郑中华博士总结为“结构分化仍存,行业精选制胜”。总体来说,行业之间的分歧仍然较大,但会逐渐趋于平静,预期市场逐渐由短期利润表改善的逻辑转向中期景气度维持高位的逻辑,具体行业上来看是顺周期向高端制造偏倚。当经济增速逐渐下行,且通胀预期平稳之后,未来市场的重心将逐渐迁移至中长期景气度的条线当中。中长期建议布局国家战略转型的科技类行业,包含清洁能源、新能源汽车产业链、5G产业链等。这些行业目前仍处于产业生命周期的成长期,且与中国战略性转型目标高度契合,在政策扶持、产业周期向上和国产替代的国际博弈中,有可能持续表现出高成长性的特征。

  备注:郑中华先生担英大领先回报基金经理时间为2019年11月25日至今,担任英大灵活配置基金经理时间为2019年3月14日至今。

  张媛女士自2018年1月23日起担任英大睿盛A类/C类基金经理。自2019年3月11日起担任英大策略优选A类/C类、英大国企改革主题基金经理。自2019年11月20日任英大睿鑫A类/C类基金经理。

  英大领先回报2014-2020年度业绩及基准表现分别为:20.94%/30.27%,7.23%/7.87%,2.55%/-3.19%,18.12%/11.48%,-17.80%/-12,16%,25.94%/19.73%,33.54%/15.58%,数据来自2014-2020年基金年报(截至2020/12/31);2021/1/1-2021/3/31业绩及基准为:-7.32%/-1.00%,数据来自2021年一季报(截至2021/3/31)。

  英大灵活配置A类2015-2020年度业绩及基准表现分别为:2.70%/2.52%,2.81%/3.42%,7.31%/3.30%,-8.72%/3.20%,36.75%/3,10%,28.81%/3.01%,数据来自2015-2020年基金年报(截至2020/12/31);2021/1/1-2021/3/31业绩及基准为:-9.44%/0.72%,数据来自2021年一季报(截至2021/3/31)。

  英大灵活配置B类2015-2020年度业绩及基准表现分别为:2.50%/2.52%,2.30%/3.42%,6.89%/3.30%,-9.58%/3.20%,35.10%/3.10%,28.36%/3.01%,数据来自2015-2020年基金年报(截至2020/12/31);2021/1/1-2021/3/31业绩及基准为:-9.45%/0.72%,数据来自2021年一季报(截至2021/3/31)。

  英大睿鑫A类2017-2020年度业绩及基准表现分别为:32.03%/1.15%,-20.76%/-12.16%,44.31%/17.95%,26.03%/14.27%,数据来自2017-2020年基金年报(截至2020/12/31);2021/1/1-2021/3/31业绩及基准为:4.75%/-1.08%,数据来自2021年一季报(截至2021/3/31)。

  英大睿鑫C类2017-2020年度业绩及基准表现分别为:29.51%/1.15%,-20.77%/-12.16%,43.63%/17.95%,25.80%/14.27%,数据来自2017-2020年基金年报(截至2020/12/31);2021/1/1-2021/3/31业绩及基准为:4.52%/-1.08%,数据来自2021年一季报(截至2021/3/31)。

  英大睿盛A类2017-2020年度业绩及基准表现分别为:9.06%/1.15%,-17.64%/-12.16%,48.47%/17.95%,67.09%/14.27%;数据来自2017-2020年基金年报(截至2020/12/31);2021/1/1-2021/3/31业绩及基准为:6.31%/-1.08%,数据来自2021年一季报(截至2021/3/31)。

  英大睿盛C类2017-2020年度业绩及基准表现分别为:8.85%/1.15%,-16.93%/-12.16%,51.94%/17.95%,66.81%/14.27%;数据来自2017-2020年基金年报(截至2020/12/31);2021/1/1-2021/3/31业绩及基准为:6.25%/-1.08%,数据来自2021年一季报(截至2021/3/31)。

  英大策略优选A类2016-2020年度业绩及基准表现分别为:7.79%/3.49%,8.25%/3.37%,-14.80%/3.26%,53.77%/3.34%,52.41%/3.07%,数据来自2016-2020年基金年报(截至2020/12/31),2021/1/1-2021/3/31业绩及基准为:3.56%/0.73%,数据来自2021年一季报(截至2021/3/31)。

  英大策略优选C类2016-2020年度业绩及基准表现分别为:-6.42%/3.49%,7.82%/3.37%,-5.23%/3.26%,54.27%/3.34%,51.82%/3.07%,数据来自2016-2020年基金年报(截至2020/12/31),2021/1/1-2021/3/31业绩及基准为:3.45%/1.07%,数据来自2021年一季报(截至2021/3/31)。

  风险提示:本材料仅限宣传推介使用,不构成任何法律文件。除本风险提示外,本材料其他内容不具有法律约束力,不应被视为亦不构成向任何人士发出的要约或者要约邀请。市场有风险,投资需谨慎。投资人在进行投资前应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

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【来源:金融界网 (责任编辑:仇霞 RF10075)

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