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基金早班车|公募手里还有多少储备“弹药”?固收+基金数量规模增长迅猛

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2021-07-28 07:48:10

今年二季度末,全市场共有1446只“固收+”产品,规模突破2万亿元,相较于一季度末增长11.27%。其中,从规模变化来看,偏债混合基金和二级债基合计增量接近1.5万亿元。

  一、交易提示

  1.90%以上“固收+”基金取得正收益

  WIND数据显示,截至2021年6月30日,全市场公募基金总规模达22.33万亿元,其中,债券型基金、偏债混合型基金规模合计约5.9万亿元,占比达26%。其中,以二级债基和偏债混合基金为代表的“固收+”规模达1.4万亿元。而按照中金公司(行情601995,诊股)的统计口径来看, 今年二季度末,全市场共有1446只“固收+”产品,规模突破2万亿元,相较于一季度末增长11.27%。其中,从规模变化来看,偏债混合基金和二级债基合计增量接近1.5万亿元。从收益来看,超过95%的“固收+”产品获得了正收益;上半年,超过91%的“固收+”基金收益为正;此外,成立时间超过6个月的基金中,接近65%连续两个季度收益为正。其中,可转债产品,获得100%正收益。

  2.公募手握8581亿增量资金,储备“弹药”将砸向这些地方

  据银河证券基金研究中心最新公募股票方向基金资金头寸测算报告,近期公募最大可买入A股的资金大约为8581亿元。从具体类别来看,已经披露季报的股票基金剩余资金7302亿元,包括股票基金剩余资金697.09亿元,混合基金的剩余资金是6604.95亿元;未披露季报的股票基金剩余资金约789亿元。此外,还有2021年7月新成立股票方向基金剩余资金约490亿元。值得注意的是,这些基金大多还未来得及大规模建仓,若股市出现相对低点,可以大举建仓。这意味着,公募基金仍有大量可用的资金,若A股持续调整,这些资金可以涌入股市,为市场补充弹药。这些资金将投向哪些方向?从股票型基金和行业偏股型基金可动用资金量来看,医疗、消费行业弹药最充足。该测算报告显示,截至6月30日,医药医疗健康行业方面,股票型基金可动用资金约为44.43亿元,偏股型基金可动用资金约43.53亿元,合计约87.96亿元。

  另外,随着基金二季报的披露,一些基金公司自购收益清晰明了。作为自家人,基金公司可以称得上是最了解本公司基金经理的,基金公司都买了哪些基金经理的产品?这些产品又为基金公司挣了多少钱? 比如张坤管理的易方达蓝筹精选二季度给公司挣了1191万元;陈皓管理的易方达新经济给公司挣了3194万元;丘栋荣的中庚价值灵动灵活配置二季度帮公司挣了749万元,这个数据相当于"北上广一套房"。

  3.但斌执掌的东方港湾多只产品今年以来浮亏已超10%

  市场连续重挫跌懵不少私募高手。部分百亿私募今年的盈利已经清零,不少已经开始亏损,而年初高位发行的新产品部分浮亏则高达20%。东方港湾、正心谷、汉和资本、淡水泉等不少百亿私募的代表产品今年已经处于浮亏状态。其中,但斌执掌的东方港湾今年的业绩也遭遇较大考验。其中,不少业绩更新至7月16日和7月23日的产品,目前均出现较大回撤,多只产品今年以来的浮亏已经超过10%。正心谷旗下代表产品今年最大回撤超过25%。对此,但斌也发文表示:“从业29年,东方港湾成立17年多,2021年也算经历又一次考验!今年除了美股正贡献,A股与港股,都是负贡献……做的不好只怪自己,内省……”

  4.5只人气老基金近一周获得超126万人购买

  A股、港股全线杀跌,沪指近三日累跌超过5%正式跌破年线支撑,恒生指数创去年11月以来新低,受此拖累基金净值普遍下跌。尽管市场震荡,“越跌越买”却逐渐成为共识。支付宝数据显示,一些长期业绩优秀的老基金获得基民踊跃购买。近一周,持仓超过1万元的用户里,有超70万基民买入了葛兰管理的中欧医疗健康混合,超20万人购买了刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合、张坤管理的易方达蓝筹精选混合,还有超8万人购买了刘彦春管理的景顺长城鼎益混合、谢治宇管理的兴全合润混合。总计超126万人购买了这5只知名老基金。

  5.7月期间,手握重金的基金经理或已调仓

  沪深两市股指近日持续下挫,葛兰、楼慧源等明星基金经理管理的基金实际净值与估算净值出现较大偏差,7月期间这些手握重金的基金经理或已调仓。一些基金经理已明确表示,今年投资需且战且调,在适当的时候做一定兑现。

  6.7月黄金坑就在附近,私募出声“安抚”,认为股价下跌正是极品投资的好时机

  市场的下跌有必然性:要看资本市场支持和不支持什么?任泽平表示,什么是大势?就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断,以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本,大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、新基建、资本市场等。有私募基金也表示,今年最好机会可能来临:国家支持、企业发展、产品供不应求、产品涨价了,此时股价下跌正是极品投资的好时机。7月黄金坑就在附近,关注过于超跌的传统核心资产和急跌回头上岸的成长股这两条投资主线。

  7.QFII新进持有三鑫医疗(行情300453,诊股)、台基股份(行情300046,诊股)

  QFII二季度现身12家公司前十大流通股东。其中,新进持有三鑫医疗、台基股份,持股数量分别为558.03万股、173.27万股;加仓东方财富(行情300059,诊股)、卫星石化(行情002648,诊股)、信维通信(行情300136,诊股)、海大集团(行情002311,诊股)、迈为股份(行情300751,诊股)、艾德生物(行情300685,诊股)以及安琪酵母(行情600298,诊股),东方财富、卫星石化分别获增持1469.83万股、1021.47万股;美诺华(行情603538,诊股)、佳创视讯(行情300264,诊股)、国盾量子(行情688027,诊股)遭减持。

  8.7月已有121家私募基金管理人在中基协备案成功

  女性基金经理也在积极涌入私募赛道。“海南乘果私募”近日完成私募基金管理人备案,其两名股东沈梦圆和姬晶,曾经分别是公募的基金经理、专户投资经理。另有数据显示,7月已有121家私募基金管理人在中基协备案成功。最新一批备案的私募高管背景显示,有人曾在证券公司担任副总裁,有人曾在期货公司担任总经理助理,有人曾在信托公司任总经理,还有两位公募基金经理联手创办私募。

  9.宁德时代(行情300750,诊股)公告3亿认缴高瓴创投的基金

  7月27日晚间公告,宁德时代公告,公司于7月27日与北京高瓴裕清投资管理有限公司等合作方签署了《北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,公司作为有限合伙人之一参与投资“北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(下称该基金或高瓴裕润股权基金),公司认缴出资金额为人民币3亿元。该基金主要投资于前沿科技、芯片、半导体、太阳能(行情000591,诊股)、电池、智能驾驶、AI 技术、智能终端等科技产业领域。

  10.中海基金经理彭海平“朋友圈”怒怼保险资管:不要把蝼蚁基金经理当孙子

  据中国基金报消息,7月27日晚间,中海基金的基金经理彭海平在朋友吐槽某家保险资管公司,希望对方以后再也不要申购中海可转债了,这是第三次了,事不过三。彭海平称,在知道其持仓以及风格下,7月22日,某保险资管公司就火急火燎催命似的申购了2200多万。7月23号,又着急申购了1500万。结果不到5个交易日,这家资管公司又赎回2000万。彭海平称,作为公募行业金字塔底的蝼蚁即使我业绩垫底,即使我规模奇缺我就该跪舔你?你作为机构投资者,第三次在我这投机了。你拍拍屁股走了,给我留下百分之+几甚至二+的赎回冲击。有网友表示,没想到保险资管比散户还散户。

中海基金经理彭海平

  二、私募资管业务规模合计15.7万亿元

  7月27日晚间,中国基金业协会公布了证券期货经营机构私募资管产品的最新备案情况。数据显示,今年6月,证券期货经营机构共备案私募资管产品1241只,环比增长27%;设立规模944.12亿元,较5月份大增76%。截至6月底私募资管业务规模合计15.7万亿元,较上月底减少3571.44亿元。

【协会数据】证券期货经营机构私募资管产品备案月报 (2021年6月)

  三、一周新发基金(7月26日~7月30日)

一周新发基金

 

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【来源:金融界网 作者:基金君(责任编辑:仇霞 RF10075)

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