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变脸来得太快!爱买白酒的公募一哥张坤“没有责任感”?中芯国际光刻胶负责人“算老几”?

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2021-08-03 07:14:54

  市场变脸来得太快。

  8月2日,市场风格暴力切换,白酒股绝地反弹,酒鬼酒(行情000799,诊股)、皇台酒业(行情000995,诊股)涨停,茅台涨超4%;芯片、半导体熄火,上周领涨的锂电、半导体等板块则冲高回落、全线调整,富瀚微(行情300613,诊股)、北京君正(行情300223,诊股)、斯达半导(行情603290,诊股)、圣邦股份(行情300661,诊股)一度跌超10%。

  随着近期A股市场震荡加剧,基金经理的分歧也愈加明显。“战火”从新能源赛道,一路蔓延至消费板块。大佬们又吵起来了!

  近日,某券商电子行业首席呼吁投资科技企业,更是在群内公开批评爱买白酒的公募一哥张坤“没有责任感,对社会影响太坏”,称其是“为自己的抱团找借口”。其后,另一个半导体行业群里,又有一位电子首席怼中芯国际(行情688981,诊股)光刻胶负责人“你算老几”,直言对方不懂行业。

  爱买白酒的公募一哥张坤“没有责任感,对社会影响太坏”?中芯国际光刻胶负责人“算老几”?大佬们吵翻了

  来源:微信聊天截图

  爱买白酒的公募一哥张坤“没有责任感,对社会影响太坏”?中芯国际光刻胶负责人“算老几”?大佬们吵翻了

  来源:微信聊天截图

  赛道选择引争议

  在新能源、光伏概念爆红的背景下,关于相关板块前景的讨论也愈演愈烈。

  《对消费医药基金经理的劝降书》一文在圈内迅速走红。文章称:“买入新能源和芯片,是历史赋予我们这一代人的神圣使命。时代在前进,形势在发展。我们早一天完成这一使命,就可以早一天共同创造我国空前未有的光辉灿烂的A股历史,从而与各先进强国并驾齐驱,共谋世界的和平、繁荣和进步。让我们所有医药消费基金经理,剁出你们的持仓,买入新能源和芯片股,让我们一起携起手来,为这一光荣目标共同奋斗!”

  “你算老几”风波后,还有某券商的有色研究员,在朋友圈公开呼吁消费医药基金经理,早卖出消费医药持仓,投入到轰轰烈烈的新能源芯片的洪流中吧。

  爱买白酒的公募一哥张坤“没有责任感,对社会影响太坏”?中芯国际光刻胶负责人“算老几”?大佬们吵翻了

  爱买白酒的公募一哥张坤“没有责任感,对社会影响太坏”?中芯国际光刻胶负责人“算老几”?大佬们吵翻了

  来源:微博

  此情此景,跟去年“白酒yyds”何其相似。

  随着《对消费医药基金经理的劝降书》一文走红,去年12月曾在业内流传的《敦促看空白酒者投降书》又一次被翻出。

  文章用词辛辣、大胆,诸如“白酒上涨的办法比你们的套路还要多,这就是机构抱团和集体涨价”“你们的芯片兵团已经完了,剩下你们医药兵团,也已经时日不多”等比比皆是,字里行间满是“白酒是永恒主赛道”的意味。

  爱买白酒的公募一哥张坤“没有责任感,对社会影响太坏”?中芯国际光刻胶负责人“算老几”?大佬们吵翻了

  爱买白酒的公募一哥张坤“没有责任感,对社会影响太坏”?中芯国际光刻胶负责人“算老几”?大佬们吵翻了

  爱买白酒的公募一哥张坤“没有责任感,对社会影响太坏”?中芯国际光刻胶负责人“算老几”?大佬们吵翻了

  来源:微信公众号文章

  分化走势下的前景

  二季度以来,A股结构化表现越发极致,“新能源、光伏、半导体之外不配有姓名”的声音此起彼伏。从年中开始,圈内“赛道之争”愈演愈烈,对于下半年的赛道选择,投资大佬们到底如何看?

  上投摩根基金经理陈思郁认为,近期市场波动更多是短期资金行为导致的,同时也和相关板块快速上涨后的获利回吐有关,从而导致市场风险偏好下降。但此次调整并不存在系统性风险。当前国内经济有韧性、流动性呈中性,今年依然是震荡上行的分化年。行业配置上,看好新能源汽车产业链、半导体、军工以及部分消费医药板块投资机会。

  诺德基金基金经理曾文宏认为,下半年A股市场依旧存在不错的机会,板块结构性牛市行情将会不时演绎。继续关注中报业绩反转和业绩超预期的公司,同时需要注意回避业绩存在“地雷”的个股。

  “短期来看,或可继续做真正成长股之间的轮动,科创板创业板依然有不错的机会。半导体设备与材料,新能源设备与材料板块之所以能创新高,就是因为业绩与估值的‘双击’,叠加产业政策支持,成为出色赛道。操作上注意规避业绩存疑的个股,关注真正能成长起来的公司,才能有望获取超额回报。接下来一些细分行业的业绩增速好的‘隐形冠军’,也可能会是超额收益的来源。”曾文宏说道。

  

【来源:中国证券报 作者:李岚君(责任编辑:仇霞 RF10075)

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