160只公募ESG主题基金今年以来平均收益超过12%
8月23日,资本邦了解到,近年来,“碳中和”与“碳达峰”大背景之下,ESG(即环境、社会责任及企业管理)理念逐渐推广,主动披露ESG信息的上市公司越来越多,符合ESG投资标准的标的也逐渐增加,投资端对ESG相关指标的重视程度也在增强,尤其公募基金公司布局ESG基金的力度加大,规模迅猛增长。ESG通过盈利、风险等多种途径对企业价值产生重要影响,同时随着国外ESG主题投资的迅速扩张,国内从泛ESG概念投资到ESG投资逐步兴起。
Choice数据显示,今年以来收益最高的一只ESG主题投资基金是创金合信气候变化责任投资股票A,该基金今年以来截至8月20日的回报为63.55%。
就全市场可统计的160只(分份额统计)公募ESG主题投资基金来说,今年以来平均收益超过12%,跑赢主动权益类基金整体水平,业绩领先的ESG基金多持有新能源概念股。
具体来看,在160只ESG主题投资基金中,今年以来收益超过20%的有47只,其中有8只基金的收益超过了40%。从持仓情况来看,环保、新能源、低碳等“泛ESG”概念基金收益表现居前。
在碳达峰碳中和目标和政策背景下,绿经济成为了长期投资的重要主题。新能源行业符合环保、低碳的长期政策方向,近半年来板块涨幅明显。
此外,全市场可统计的160只(分份额统计)公募ESG主题投资基金今年以来平均收益超过12%,相较普通股票型基金的5.5%、灵活配置型基金的6.5%、偏股混合型基金的3.9%以及平衡混合型基金的0.4%,ESG主题投资基金的收益表现均有明显超出。
从规模上来看,今年以来ESG主题投资基金的规模也有所增加。数据显示,截至今年上半年,公募ESG主题投资基金的规模为2586亿元,相比2020年年底的数据,增加了286亿元。
值得注意的是,今年公募市场还发行了首批ESGETF产品。今年以来共有8只纯ESG基金发行,合并发行份额达到66亿。
不过,在ESG持续推进的背景下,仍有一些需要面临的挑战。
某大型公募基金投资总监指出“ESG投资和我国高质量发展的目标紧密契合,发展空间非常广阔,但由于发展时间尚短,还不够成熟,存在信息披露制度不完善、缺乏成熟完善的评价体系等诸多问题,因此有赖于投资机构对于ESG的评级体系和研究框架进行深入研究。”
“其实各家外部ESG评价体系都有各自的优势和不足,无法单独直接拿来使用。比如MSCI的框架完备性较高,但是对A股企业的评价区分度不高且指标方面不太适用中国的实际情况,对A股评价整体偏低。国内评级公司在指标方面本土化做的较好,但是在评价系统的完备性和逻辑性上稍显不足。”该人士认为。
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