诺安基金蔡嵩松：半导体行业即将步入“双升”红利期
2021-08-31 14:44:14
来源：
金融界网
分享到: 
摘要
本轮半导体景气度源于5G创新周期，创新需求侧的提升虽是线性向上的，但产能资本开支的扩张却是非线性的，这导致了供给侧和需求侧的矛盾。而在疫情等因素影响下，这一矛盾短期之内无法缓解，只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。诺安基金蔡嵩松表示，本轮半导体景气度源于5G创新周期，创新需求侧的提升虽是线性向上的，但产能资本开支的扩张却是非线性的，这导致了供给侧和需求侧的矛盾。而在疫情等因素影响下，这一矛盾短期之内无法缓解，只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。因此，本轮半导体芯片景气度在时间维度上很可能超预期。随着国产相关技术产品陆续攻克，行业即将步入市场总量和国产市占率双升红利期。
关键词阅读：诺安基金
全部评论
机会情报
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造，广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中，智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股，荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨，国内头部企业话语权明显提高
- 华为即将发布超快充解决方案，有望引领行业增长
- 华为智能汽车解决方案官网上线，“华为系”迎来新一轮产品周期向上
- 马斯克称FSD“可能很快” 入华，智能驾驶有望迎“ChatGPT时刻”
- 锡价创近2年新高，券商预计锡价继续偏强，相关锡矿公司业绩有望提升
- 支持跨境电商发展相关举措有望近期推出，行业有望迎来重要的发展机遇
- 集运欧线创出挂牌以来新高，地缘因素或将结构性重塑行业供需
