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基金圈炸了!刚刚,“一哥”非货规模突破1.1万亿!上海基金彻底火了!这些公司狂飙突进

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2021-10-28 08:36:35

  公募基金2021年三季报披露完毕,揭开基金公司管理规模排名及变化这一关注度极高的话题。

  基金君梳理此次季报发现,三季度全部基金公司管理总规模激增8722.47亿,达到23.95万亿元,又是历史新高。

  三季度规模变化亮点还破多:第一、在非货基金规模之中,易方达继续保持领先优势,规模突破万亿;第二、一批业绩较好的中小基金公司强势“逆袭”,规模迅猛增长;第三、主动权益基金百亿基金数量下滑,千亿级基金经理目前仍只有张坤、刘彦春。

  易方达非货规模继续突破1.1万亿

  市场较为关注的是基金公司非货币及短期理财基金的规模变化情况,而在三季度市场震荡之下,基金行业整体规模虽然继续增长,但分化明显加大。

  天相投顾数据显示,三季度末整体公募基金非货币和理财债基金规模达到14.496万亿,三季度增长了7359.55亿,而前三季度这一规模增长了2.42万亿。

  基金圈炸了!刚刚,“一哥”非货规模突破1.1万亿!上海基金彻底火了!这些公司狂飙突进,更有基金经理规

  (数据来源:天相投顾 单位:亿元)

  在今年二季度末,易方达基金非货币和理财债基(含估算基金)规模正式突破万亿大关,达到10659.46亿元,是当时行业首次出现单家非货(含短期理财)管理规模超过万亿的情况。而三季度易方达继续实现跨越式发展,在震荡环境下增长了528.7亿元,让三季度末该公司这一规模达到1.12万亿,继续领跑基金行业,和第二名拉开较大差距。

  从易方达基金今年以来规模增长来看,实现了“大象起舞”。不仅三季度一口气增长超500亿,二季度也增长了1315.49亿元,这样易方达整体前三季度增长了3134.45亿元,是所有这一规模超2000亿基金公司唯一增长超3000亿的公司。

  易方达基金和其他基金公司拉出不小差距,几乎可以说“遥遥领先”。目前非货(含短期理财)规模略逊色于易方达的是华夏基金广发基金,整体规模分别为6499.79亿元和6265.52亿元。显然,目前后面两家公司和易方达的差距都超过4600亿。

  此外,汇添富基金三季度末非货(含短期理财)规模也超过6000亿,达到6016.36亿元。而南方基金富国基金这一规模也超过5000亿,分别为5735.16亿元、5545.54亿元。

  数据显示,三季度末非货(含短期理财)规模超2000亿的基金公司达到21家,这21家基金公司在三季度规模平均增长228.36亿元,4家公司出现规模缩水。而二季度整个行业平均单家公司规模增长仅50.88亿,显然头部基金公司在市场竞争中分享了更多蛋糕。

  从三季度规模增长来看,天弘基金招商基金增长较快,三季度规模分别增长708.04亿元、705.81亿元。此外,易方达、交银施罗德鹏华基金博时基金规模增长超过300亿。

  三季度非货非理财基金规模增长超100亿的公司

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  而从前三季度增长看,除了易方达增长了3134.45亿元外,招商基金、富国基金、广发基金、南方基金、天弘基金、华夏基金、中欧基金等7家公司规模增长超过千亿,此外,工银瑞信景顺长城、交银施罗德也增长较多,超过800亿。

  三季度规模增幅较快的基金公司

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  千亿级权益类公司达到21家

  受益于2019年、2020年、以及今年上半年权益基金大发展,千亿级权益类基金公司出现大扩容,而目前基本稳定到21家左右。

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  (数据来源:天相投顾 单位:亿元)

  从权益类基金规模来看,若含估算基金,易方达以6434.52亿元高居行业第一位,该基金公司虽然在三季度整体权益基金规模缩水了714.4亿元,但是前三季度仍保持了791.12亿元的增长规模,仍然和第二名之间拥有较为明显的优势。

  紧随其后的是华夏基金,规模达到4679.42亿元,广发基金和汇添富基金权益规模也超过4000亿,分别为4595.81亿元,4297.83亿元,这几家基金公司在三季度权益规模也出现缩水。

  从权益类基金三季度规模变化看,易方达、汇添富、兴证全球、嘉实、富国等基金公司规模出现缩水,但是也有一些基金公司权益规模在市场震荡之际出现明显增长。

  如招商基金三季度规模增长304.39亿元,天弘基金权益规模也增长了275.32亿元,一些今年旗下基金业绩领跑的公司三季度规模也出现规模增长,如信达澳银、中信保诚、金鹰、前海开源、东方阿尔法等,不少都拥有业绩靠前的“翻倍牛基”。

  从前三季度权益类基金规模增长来看,中欧基金一口气增长1104.51亿元规模,是前三季度唯一一家权益规模增长超千亿的基金公司。广发基金、易方达基金、招商基金前三季度权益类基金规模新增超700亿,分别为909.34亿元、791.12亿元、761.59亿元,同样实现了高位增长;工银瑞信、富国基金、华夏基金、景顺长城基金、天弘基金、前海开源基金规模也增长超过500亿元,其中不少是主动权益基金业绩较好的公司。

  多家中小公司

  权益基金规模增长“大跨步”

  因为今年出色的业绩,让一大批中小型基金出现“逆袭”,前三季度权益类基金整体管理规模大幅增长。

  基金君统计权益基金发现,在前三季度规模增长超100%的基金公司中,涌现出一大批规模大步前行的中小基金公司。首当其冲的是恒越基金,前三季度一口气规模增长了134.34亿元,增幅明显,目前该公司权益基金规模达到144.89亿元。

  恒越基金是一家不太知名的次新基金公司,该公司成立于2017年9月,实际控制人是李曙君,而恒越基金的总经理为黄小坚,早期曾担任过券商研究员,并在银华基金担任过基金经理。从成立到目前仅四年时间,就实现了“百亿”权益规模的突破。这主要是因为基金经理高楠,他曾经在中期期货、平安资管、国泰基金工作,2020年开始在恒越基金担任基金经理,目前管理5只基金,管理规模高达124.83亿元。曾有基金行业人士评价,高楠曾经在国泰基金时就受到不少机构投资者认可,其投资能力较强。

  从WIND资讯数据来看,高楠所管理的恒越核心精选、恒越研究精选,2020年7月30日以来管理,任职回报都高达87.07%、92.23%,业绩较为领先。较好业绩的是规模激增的主要原因。

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  不仅恒越基金规模突飞猛进,其实东方阿尔法权益基金规模增长也非常突出,三季度一口气规模增长了77.14亿元,前三季度权益基金规模增长达到98.51亿元,目前三季度末权益基金总规模达到131.74亿元。而东方阿尔法基金公司总经理、投资总监为刘明,他曾在大成基金工作过多年,其投资体系成熟、稳定,风格上兼顾价值和成长。

  而促进东方阿尔法权益规模增长的或许是今年旗下东方阿尔法优势产业的强势表现,该基金今年以来的收益达到95.06%,表现靠前,数据显示,三季度末该基金规模达到84.47亿元,而去年度该基金规模仅14.35亿元,增长明显。

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  中庚基金规模增长也较快,三季度一口气增长了140.75亿元,让三季度末该基金公司权益规模达到249.23亿元,也保持了较快的增速。此外,韩广哲管理的金鹰民族新兴基金今年以来收益超100%,达到100.79%,这也给金鹰基金带来较好的规模增长,该公司前三季度规模增长184.87亿元。

  此外,信达澳银基金规模也增长也非常迅猛,目前权益基金规模达到565.88亿元,较去年底的259.39亿元增长了306.49亿元。此外,今年业绩不错的前海开源也出现规模增长,前三季度规模增长了512.62亿元。中信保诚、安信基金今年前三季度规模也增长了306.79亿元、286.81亿元,非常突出。

  据一位基金公司市场人士表示,每家公司都有自己特有的资源禀赋和竞争优势,因此成功的路径会有不同。有些公司是以表现亮眼的业绩,也有成功在于找准了自身定位,通过人才布局抓住机遇。

  “其实今年市场风格变化较大,不少中小型基金公司业绩比较突出,加上互联网渠道信息沟通便捷马上提升了基金及基金经理知名度,因此抓住了市场机遇马上就实现了权益基金规模的快速增长,”据一位基金公司人士表示,这也主要是不少中小型基金公司做出自己特色产品来,获得市场认可。

  主动权益基金18家超千亿

  主动权益类产品是“价值含量”最高的品类,这类产品规模中,有18家基金公司突破千亿水平。

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  (数据来源:天相投顾 单位:亿元)

  若含估算基金,主动权益基金规模最大的仍然是易方达基金,达到5108.41亿元,是目前主动权益基金中唯一一家超过5000亿的公司,也和后面拉开了不小差距。而广发基金、汇添富基金、中欧基金位居“3000亿俱乐部”,分别为3883.74亿元、3614.22亿元、3489.74亿元。此外,中欧、富国、嘉实、南方、华夏、景顺长城、兴证全球等公司主动权益基金规模也较大,超过2000亿。

  不过从三季度主动权益基金规模变化来看,大中型基金公司普遍出现规模缩水,18家主动权益千亿级基金公司平均缩水126.92亿元,而整个行业三季度平均单家公司缩水5.92亿元。显然,在今年市场震荡格局之下,行业不少中小型基金公司出现逆袭,"马太效应”有所缓解。

  而据一位业内人士表示,马太效应其实是一个行业进入相对成熟稳定阶段后的客观规律,在绝大多数行业都存在这个现象,这些年基金行业经过高速发展已经进入相对成熟阶段,头部公司对于人才资源、渠道资源、品牌资源的绝对优势。不过,这个行业还处于快速成长期,中小型基金公司仍存在弯道超车的可能性。

  超百亿主动权益基金达到85只

  规模最大为698.47亿

  从主动权益基金来看,二季度末目前规模超100亿的基金达到85只,而二季度末这一数据为105只,证明受到三季度市场震荡影响,这类“大块头”基金数量有所下滑。

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  (数据来源:天相投顾 单位:亿)

  从这些百亿主动权益类基金归属来看,主要是老公司占据绝对优势,广发基金百亿主动权益类基金最多,达到10只,紧随其后是易方达基金、中欧基金,均为9只,而汇添富基金和兴证全球基金业有7只百亿主动权益基金。

  目前规模最大的是张坤管理的易方达蓝筹精选混合,在二季度曾一度逼近900亿,感觉距离千亿级别也不是梦,然而三季度规模缩水,目前规模为698.47亿元。此外葛兰的中欧医疗健康规模也超过600亿,为634.4亿元,而刘彦春管理的景顺长城新兴成长的规模为542.7亿元。

  上海基金公司规模高居第一

  银河证券统计显示,截止2021年3季度末,按照资产净值全口径,上海89472.35亿元、北京51281.27亿元、深圳58137.98亿元、广东27911.72亿元;按照剔除货币基金与短期理财债券基金口径,上海59476.84亿元、北京29501.66亿元、深圳34691.78亿元、广东17931.97亿元。两个口径看,上海地区的公募基金规模一直在增长中,反映了上海作为我国金融中心在公募基金发展中的重要地位。

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  这49人管了2.18万亿主动权益基金

  “决定”A股投资风向

  随着基金2021年三季报披露,基金经理管理规模情况也随之曝光。

  因过去两年的基金“好收成”——业绩燃爆引发投资者追捧、新基金爆款不断,这让基金经理管理规模出现较大变化,不仅“百亿级”基金经理纷纷涌现,更出现明显的“头部效应”。不过,伴随着三季度A股市场的调整,目前不少顶流基金经理规模出现缩水

  按照WIND资讯数据统计,在2019年底管理百亿级资金的权益类基金经理(含擅长混合型和股票型基金两类,股票型含指数型),当时达到113位,而2020年6月底这一数据达到159位。

  到今年一季度末,擅长混合型和股票型两类的基金经理中(含指数型基金),有高达255位进入“百亿俱乐部”。在今年二季度末,这一数据更是高达289人。在今年三季度末,这一数据为289人,基本维持了和二季度末差不多的水平。

  若仅看主动权益基金,目前管理规模超300亿的基金经理达到49位(含管理固收+产品),合计管理规模已经超过2.18万亿。相较今年三季度末主动权益基金6.61万亿的总规模,占比在33%左右。这也意味着,这些基金经理在市场上具有极高话语权,头部基金经理对个股的定价权持续提升。

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  (数据来源:wind 含固收类产品 单位:亿元)

  目前主动管理基金经理中有两位管理规模超千亿,其中易方达张坤以管理4只基金规模达到1057.48亿元位居行业首位,仍是顶流基金中的顶流。不过他的管理规模相较二季度末的1344.79亿下滑了287.3亿元。

  景顺长城基金刘彦春管理规模达到1029.15亿元,较二季度末也出现130亿元左右的规模缩水,目前位居第二。而中欧基金葛兰目前整体管理规模达到970.01亿元,位居第三。兴证全球基金的谢治宇以938.07的管理规模位居第四。

  此外,广发基金刘格菘、汇添富基金胡昕炜所管理规模也超过600亿,分别为776.75亿、692.94亿。

  从基金公司来看,这些三百亿级别以上的基金经理仍然主要分布在易方达、广发、汇添富、嘉实、兴证全球、中欧、银华等实力强劲的头部基金公司。

  值得一提的是,这两年行业趋势是增量资金涌向这些知名基金经理。数据显示,在纳入统计的1742位权益类基金经理中,高达52.67%的基金经理管理规模在20亿元以下,和“百亿俱乐部”形成鲜明对比。

  不过,今年以来不少顶流基金经理业绩并不好,一些“跟风”布局的投资者甚至出现了亏损。业内人士表示,今年这一行情就是“大巨头”难以起舞,不少规模较大的明星基金经理管理产品业绩平淡。这有市场的原因,也和基金规模过大调仓成本高企有关,在行业高速发展过程中,确实出现了这一问题。不管是基金经理还是基金公司,都需要逐步提升,使得研究投资能力和规模相匹配。

  投资者也需要更为理性,要注意基金经理能力圈和目前市场环境、以及他管理规模相匹配,不要盲目去布局某位“基金大佬”等。

  同时,基金公司也应该从投资者利益出发,从长期出发,不要盲目追求规模,要重视投资者教育,为投资者输出正确的投资价值观。

  主动基金最新50大重仓股曝光

  基金最新重仓股也备受市场关注,据天相投顾统计,三季末,按重仓市值和重仓基金数两项指标看,宁德时代(行情300750,诊股)超越了贵州茅台(行情600519,诊股),成为基金新的头号重仓股。也就是宁王取代了茅王,显示出新能源投资当下的火热局面。

  基金圈炸了!刚刚,“一哥”非货规模突破1.1万亿!上海基金彻底火了!这些公司狂飙突进,更有基金经理规

  而从三季度的重仓股增减持方向看,五粮液(行情000858,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)等个股遭到明显减持,重仓这些个股的基金数显著下降。同时,天齐锂业(行情002466,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)等新能源个股被大举增持,重仓这些个股的基金数大幅增加。

  三季度基金减持较多的重仓股

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  三季度基金增持较多的重仓股

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【来源:中国基金报 作者:方丽(责任编辑:李欣 RF12607)

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