过去十年二级债基、偏债混基究竟哪种表现更佳?
2022-03-22 09:50:47
来源:
金融界
作者:叨姐
JRJ投资者教育季百问百答之固收+
过去十年二级债基、偏债混基究竟哪种表现更佳?
摩根士丹利华鑫基金:对比二级债基及偏债混合型基金指数近10年间的表现看,偏债混合型基金指数近10年累计涨幅更高,且近10年年化波动率更小。但要注意的是,市场过去的表现并不能代表未来,且就权益类资产占比上限来看,偏债混基的潜在波动水平显然更剧烈些,与其纠结哪种基金更好,倒不如想想究竟哪种更适合自己。
“固收+”基金也有不同的“性格”?
摩根士丹利华鑫基金:“固收+”基金以固收资产为配置核心,而不同的权益资产配置比例则赋予了“固收+”不同的性格。对性格偏向平稳(股票持仓占比小于5%)的“固收+”来说,其近1年回报及波动率都较低,而对性格较为激进(股票持仓占比大于15%)的产品来说,其整体回报及波动程度都更高。
关键词阅读:偏债混基
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