一、交易提示

　　1.A股6月平稳开局，沪深成交0.885万亿元。盘面上，油气、石化、制药、教育、农业、锂矿板块调整，汽车、动力电池、充电桩、海运、建材板块走强。国企改革炒作依旧活跃。北向资金净买入12.47亿元，连续4日净买入。东方财富净买入5.53亿元居首，连续4日净买入，累计净买入12.34亿元；宁德时代净买入4.16亿元；五粮液净买入3.01亿元，连续4日净买入，累计净买入16.62亿元；招商银行净买入近3亿元，连续6日净买入，累计净买入18.5亿元；此外，迈瑞医疗、歌尔股份净买入逾2亿元，中国中免、国电南瑞净买入逾1亿元。净卖出方面，立讯精密、格力电器分别遭净卖出3.21亿元、2.41亿元，药明康德、紫金矿业净卖出逾1亿元。 展望6月，机构指出，市场或呈现震荡整固态势，短期关注疫后修复，中长期稳增长仍是主线。

　　值得一提的是，部分基金经理进行调仓换股。比如，朱少醒、韩创最新减持了房地产个股—新城控股，邹曦则进行了买进操作；建材方面，曹名长继续增持冀东水泥；谢治宇、吴兴武增持生物医药股普洛药业，赵蓓则进行了减持。此外，一季度之后，刘格菘还在继续增持阳光电源。

　　2.港股成交1260.82亿港元。医药、科技、原材料板块跌幅居前，文娱、汽车股走强。南向资金净买入10.73亿港元。其中快手-W、香港交易所、长城汽车净买入额位列前三，分别获净买入5.34亿港元、2.7亿港元、2.04亿港元。净卖出方面，腾讯控股、中国移动、美团-W分别遭净卖出5.47亿港元、2.72亿港元、2.34亿港元。

　　3.今年以来，市场震荡加剧，有着“风向标”之称的ETF也正经历着各路资金的“考验”。不过，整体来看，资金依然选择越跌越买，今年以来股票型ETF份额增长超千亿。Wind数据统计，截至5月31日，全市场ETF的总份额为12754.97亿份，相比去年末的10274.73亿份增长了2480.24亿份，其中股票型ETF是增长主力，今年以来增长了1040.85亿份，占比约42％。另外，在市场大幅波动背景下，科创50ETF、中概互联网ETF、恒生互联网ETF最吸金，前五月资金净流入都超过90亿元；华夏、易方达、华泰柏瑞基金位居权益类ETF前三强，跻身千亿体量的基金公司，但行业两极分化也是愈演愈烈。

　　4.创新步伐不断加快，基金行业又有望迎来一类新品种。证监会官网披露的新基金上报表格中，集体出现超20家基金公司上报一类定期开放式债券基金，这或是采用混合估值法的债券基金。多位业内人士认为，这类产品属于低风险稳健性品种，一旦获批，有望给普通投资者在震荡环境下增添新一类低波动、稳健的投资品种。

　　5.又一家外资私募进军中国市场！安盛私募基金管理（上海）有限公司已在中基协完成外商独资私募证券投资基金管理人（WOFE PFM）登记，成为第36家进军中国市场的外资私募。从股东背景来看，其母公司是安盛集团旗下的AXA IM，截至2021年底，其管理的总的资产规模（AUM）达到8870亿欧元（约合6.36万亿元人民币）。据不完全统计，目前30多家外资私募在管的规模达到585亿元，创出历史新高。

　　二、产业与地域发展

　　九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》提出，“十四五”期间，我国将加快黄河几字弯、冀北、松辽等七大陆上新能源基地，藏东南、川滇黔桂两大水风光综合基地和海上风电基地集群建设，可再生能源在一次能源消费增量中的占比超过50％，可再生能源发电量在全社会用电量增量中的占比超过50％，风电和太阳能发电量实现翻倍。到2025年，可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，地热能供暖、生物质供热、生物质燃料、太阳能热利用等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上。

　　广东省发布贯彻落实国务院《扎实稳住经济的一揽子政策措施》实施方案，加大增值税留抵退税政策落实力度，提高资本市场融资效率，稳定增加汽车、家电等领域消费等，共提出131条具体措施。鼓励符合条件的平台企业依法依规到境外公开募集股份及上市，6月30日前省内购买新能源以旧换新推广车型每辆补贴8000元。

　　天津市出台稳经济一揽子政策措施实施方案，主要包括全面落实国家财政政策、用足用好货币金融支持、稳投资促消费扩大内需、保障粮食能源安全、稳定畅通产业链供应链、兜牢民生保障底线六个方面、35条政策措施。

　　全国首个碳资信评价体系试点在宁波启动，首批碳资信评价体系金融应用试点企业与银行的成功签约，标志着宁波市将正式开展碳资信评价体系建设及金融应用试点，为中小微企业纾困解难，为绿色金融添砖加瓦。

　　造车新势力5月成绩单出炉。理想汽车5月交付11496辆，同比增长165.9％，在4月交付量垫底后重夺造车新势力交付量头把交椅。哪吒汽车紧随其后，5月交付11009台，同比增长144％。小鹏汽车交付10125台，同比增长78％。零跑汽车交付量10069台，连续14个月同比增长超200％。蔚来共交付新车7024台，同比环比均实现增长。另外，广汽埃安5月销量21056辆，同比增150％；极氪001交付4330辆，环比增102.6％，单月交付量创历史新高。

　　三、基金预警

　　上交所决定，*ST济堂、*ST金泰股票终止上市，6月10日进入退市整理期交易。

　　高瓴辟谣裁员传闻，称相关传言系造谣。此前有消息称，高瓴正在进行无差别裁员，本次裁员主要涉及一级市场组，在不同职级无差别裁员。“消费组全裁，TMT组优化以及转去看科技”。

　　英大基金宣布下架直销APP；作为管理规模超过500亿元、以直销为战略重点的一家公募基金，这一举措引发关注；对此，英大基金表示，下线英大财富宝APP是实施精益化管理的举措之一；同时，直销业务一直以来都是公司的战略重点之一，只是提供的服务平台和场景有所调整，直销个人客户仍可使用网页和微信公众号进行交易。

　　四、本周新发基金（5.30-6.2）

　　6月1日起，汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（代码：015875）正式发售，旨在为投资者提供一款兼具流动性与投资体验的闲钱理财“新工具”。