一、交易提示
1.昨日沪深成交0.967万亿元。盘面上光伏板块闪耀全场,半导体股仍旧活跃,石化、黄金、盐湖提锂、工业母机、培育钻石、新能源整车、充电桩、稀土、储能板块造好,动力电池、茅指数、保险、白酒、煤炭、大消费板块调整,明星蓝筹大面积呈现均线向下趋势。北向资金单边净卖出62.36亿元,连续3日净卖出。北方华创遭减仓3.84亿元居首,药明康德遭净卖出3.51亿元,阳光电源、比亚迪、华友钴业、三花智控、通威股份、TCL中环均遭净卖出超2亿元;德赛西威获抄底2.03亿元,华峰测控获净买入0.96亿元。
2.ETF方面,从交投情况来看,股票型ETF近一周成交额排行榜中,中证1000ETF、科创50、沪深300和军工ETF排名居前。iFinD数据显示,截至8月10日,目前场内份额超过百亿份的相关ETF分别有国联安中证全指半导体ETF、国泰半导体芯片ETF、华夏国证半导体芯片ETF,3只ETF跟踪的指数各不相同。由于半导体行业遍布多个领域,上下游细分也较为明显。对于半导体板块在8月初以来的反弹表现,建泓时代投资总监赵媛媛表示,由于8月以来利率显著下滑提升了市场风险偏好,在市场正式反弹前建议短线参与有事件催化的中小盘成长股。半导体正好符合当下的市场风格。但除了新能源、工控相关半导体,其他子行业景气度一般,所以不建议长期持有。
3.港股成交892.72亿港元。盘面上,地产、科技、医药、新能源汽车股跌幅居前,消费股走软。南向资金净买入12.8亿港元,中国移动、腾讯控股、天齐锂业分别获净买入7.91亿港元、2.32亿港元、1.8亿港元;美团-W净卖出额居首,金额为3.85亿港元。
4.社保基金、QFII等长线资金最新持股动向逐渐浮出水面。社保基金“长情”于万华化学,连续24个季度坚守;信立泰、爱旭股份和中望软件成为QFII持股市值较多的个股;贵州茅台和梅花生物成为私募基金持股市值较多的个股。从行业看,医药、电子、化工等板块受到机构投资者青睐。
5.从目前“顶流基金”的持仓动态来看,二季度期间,基金经理对其“心水股”持仓更坚定,调整过程中,加仓动作更大。葛兰翻倍增持医美赛道股——华东医药,谢治宇持续加仓PCB龙头鹏鼎控股,朱少醒重仓持有油服装备龙头杰瑞股份,并在二季度新进创新药企阳光诺和。
6.高毅资产首席投资官邓晓峰二季度继续加仓华东医药,持股数量增至1517.31万股,期末持股市值达到6.85亿元;同时也增持了车载镜头和模组厂商联创电子,持有约2700万股,持股市值为4亿元左右。退出东方电缆前十大流通股东。
二、基金人事
三 、一周新发基金(8.8-8.12)
关键词阅读:基金早班车





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