近期半导体行业热点频频,比如海外制裁EDA软件、Chiplet芯粒技术、大基金事件以及《芯片和科学法案》等;半导体备受关注,市场行情持续火爆。截至8月11日午盘,芯片产业指数涨2.27%,重仓股中,韦尔股份涨5.9%,卓胜微、兆易创新、中芯国际等多股涨超3%。
总体来看,本轮半导体反弹主要源于行业处于低位,以及事件驱动下的国产替代预期升温,由此带动半导体行业估值回升。当前市场开始重新审视半导体产业国产化的重要性,国产替代需求迫切背景下,逆周期投资或将成为常态。市场布局从汽车芯片、国产半导体设备和EDA软件公司向全行业蔓延,短期内板块阶段性机会可期。欲布局相关板块的场外投资者,可关注天弘中证芯片(C类份额:012553)、天弘中证科创创业50联接(C类份额:012895),场内投资者可关注天弘中证科创创业50ETF(159603)。
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