一、交易提示

　　1.大盘全天低开后探底回升，三大指数均小幅下跌。两市成交额再度萎缩，成交额8492亿，较上个交易日缩量1295亿，北向资金净卖出超20亿元。盘面上看，供销社概念再度爆发，机床、光伏、锂电池念等表现活跃；旅游、酿酒、金融、地产等板块走弱，网游、元宇宙概念等下挫。值得关注的是，北证50指数上线首日，盘中一度上涨3.04％，收盘报1028.72点，上涨2.55％，成交额12.54亿元。与此同时，华夏、汇添富、南方、嘉实、易方达、广发、富国、招商等8家基金公司火速上报北证50成份指数型证券投资基金。

　　2.港股成交缩至1102.95亿港元，南向资金净买入47.17亿港元。盘面上，科技、博彩、消费、文娱股跌幅居前，电力股逆市上涨。中国台湾加权指数收盘跌0.38％。

　　3.基金发行市场回暖趋势渐显。以基金成立日为统计标准看，截至目前，11月基金发行的数量和规模均已超过10月全月，月内新成立的82只产品合计发行规模逾804亿元，平均发行份额增至9.81亿份。

　　二、第三支柱最新动态

　　银保监会下发《关于保险公司开展个人养老金业务有关事项的通知》，明确保险公司开展个人养老金业务需要符合七大条件。新规明确，保险公司开展个人养老金业务，可提供年金保险、两全保险，以及银保监会认定的其他产品。

　　特定养老储蓄试点正式启动，首批特定养老储蓄产品发行规模约为40亿元，每家试点银行发行规模10亿元，对应每个试点城市2亿元。

　　截至11月18日，共有易方达基金、华夏基金、南方基金等40家公募基金公司旗下129只基金进入首批个人养老基金名录。从首批个人养老基金类型来看，129只基金中有50只基金是“养老目标日期”基金，覆盖的退休日期从2025年到2050年不等。其中，养老目标日期为2040年和2035年基金分别为14只和12只，数量居于前列。从产品风险水平来看，共有79只“目标风险”基金。“目标风险”基金名称中带有“稳健”的基金超过七成，达58只。此外，名称中带有“平衡”的“目标风险”基金14只，带“均衡”的4只，带有“积极”和“保守”基金分别为2只、1只。业内认为，个人养老金的发展与壮大将加速居民财富入市，未来有望年均贡献2400亿元股市增量资金。养老金的壮大与权益资产的增配也将加速A股的机构化进程，将进一步推升股市定价合理化水平。

　　三、基金重仓股&产业时讯

　　恩捷股份公告称，董事长李晓明和副董事长兼总经理李晓华因相关事项被公安机关指定居所监视居住。相关事项尚待进一步调查。目前公司生产经营正常，各项工作有序开展。公开资料显示，李晓明和李晓华是兄弟关系。恩捷股份最新市值1390亿元，截至三季度末，有超200只公募基金重仓持有恩捷股份。

　　八部门印发科创金融改革试验区总体方案，推进上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市科创金融改革，加大金融支持创新力度。方案提出，鼓励更多软件、大数据等领域优质企业在国内上市。

　　上海出台18条措施加快打造全球生物医药高地，目标是到2025年，上海全球生物医药研发经济和产业化高地发展格局初步形成，研发经济总体规模达到1000亿元以上。

　　中国汽车流通协会数据显示，10月新能源商用车销量同比增长51.1％，增速连续两个月下降；轻客市场渗透率连续5个月上升，10月超过39％；新能源重卡渗透率首次超过5％，累计同比达到202.2％。韩国与新加坡签署《数字伙伴关系协定》，重点包括取消电子渠道传送的数字产品关税、保障个人信息等数据在两国数据库之间自由转移、防止设立贸易技术壁垒。

　　文化和旅游部等14部门印发露营旅游休闲发展指导意见，推动公共营地建设，扩大公共营地规模，提升服务质量。鼓励支持经营性营地规范建设，提高露营产品品质。增强人民群众文明露营意识，推广“无痕露营”。

　　四、基金人事

　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至11月22日，变更人数总计已达277人，涉及116家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，38家公募基金公司的73位董事长变更，29家基金管理人的57位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为107人和48人。

　　五、新发基金