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基金经理把脉“十四五”投资机会

  11月3日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》发布。建议分为十五个部分,其中一、二部分是总论,最后是结论,中间一共12个部分,48条内容。简要梳理其中“关键词”如下:

  1、关于科技创新驱动(7-10条),这部分最需要注意的是制定科技强国行动纲要、八大前沿领域,以及对企业基础研究税收优惠。

  2、关于现代产业体系(11-15条),这部分最需要注意的是分行业供应链战略设计、九大战略新兴产业、三大新基建领域、交通强国和城市群轨道交通网络化、建设国家数据统一共享开放平台。

  3、关于做大国内市场(16-19条),这部分最需要注意的是金融房地产同实体经济均衡发展、国内市场和贸易强国均衡推进、九大投资补短板领域,以及推动企业设备更新和技改。

  4、关于全面深化改革(20-24条),这部分最需要注意的是四大自然垄断部门竞争性环节市场化改革、加强财政资源统筹以增强国家重大战略任务财力保障、常态化退市机制、对新产业(167.45 -1.58%,诊股)新业态实行包容审慎监管。

  5、关于乡村振兴(25-28条),这部分最需要注意的是把乡镇建成区域中心、七大农村基础设施、新型农业经营主体。

  6、关于区域协调和新型城镇化(29-31条),这部分最值得注意的是三大空间格局、利用集体建设用地建设租赁住房、成渝地区双城经济圈建设。

  7、关于文化建设(32-34条),这部分最值得注意的是文化产业数字化战略等。

  8、关于绿色发展(35-38条),这部分最值得注意的是制定2030年前碳排放达峰行动方案。

  9、关于高水平对外开放(39-41条),这部分最值得注意的是“稳慎”推进人民币国际化。

  10、关于人民生活品质(42-45条),这部分最值得注意的是渐进式延迟法定退休年龄、落实异地就医结算、制定人口长期发展战略、发展普惠托育服务体系。

  11、关于平安中国(49-52条),这部分值得注意的是关于经济安全的表述。

  12、关于富国强军(53-54条),这部分值得注意的是促进国防实力和经济实力同步提升。

  基金经理把脉投资机会

  部分基金经理表示,中国经济“高质量发展”是大趋势,可重点关注新能源汽车、消费、医药、高端制造等领域的投资机会。。

  金牛基金经理、诺安基金权益投资事业部总经理韩冬燕表示,当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际力量对比深刻调整,和平与发展仍然是时代主题。在这一背景下,国内经济在全面改革的深化、创新能力的提升、农业基础的稳固、区域发展的协调等方面将有提升。

  韩冬燕表示,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确了短期与长期发展的“新目标”,所追求的是经济、科技、产业、国民素质、生态环保等领域全方位提升的发展目标。《建议》还指出了加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,这将对未来一段时间的经济社会发展具有决定性指导意义。

  广发新经济基金经理邱璟旻表示,《建议》明确了我国经济社会发展的方向和重心。宏观经济层面会走高质量发展道路,经济总量保持相对较快的增速,同时更加注重内在的结构升级,这是新形势下经济发展的必然趋势。在《建议》指导下,从经济结构转型和产业升级的长期趋势来看,消费升级和科技进步领域会孕育出大量优秀的成长型企业,从而带来结构性投资机会。

  在投资机会洞察上,韩冬燕表示,中国经济转向“高质量发展”是大趋势,科技创新被提到了前所未有的高度。未来,半导体、人工智能、区块链等关键科技产业有望继续享受政策红利。同时,数字经济有望成为新的发展引擎,线上办公、线上购物、线上教育、线上医疗蓬勃发展并同线下经济深度交融,也会推动各领域的数字化转型升级。

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