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市场上“最靓的崽”!新能源基金近2年收益超300%

  今年以来,新能源指数(000941)已经累计涨幅达40%,近2年涨幅更是超200%。那么小幅回调之后,新能源是否迎来上车良机呢?多位基金经理表示,国内新能源行业的旺季还没来,以新能源汽车为例,最旺的季节是金九银十,下半年的基本面表现大概率会比上半年好,因此机会有望贯穿全年。

  数据显示,截至7月13日,在所有权益类基金(普通股票型+混合型)中,近2年业绩回报在300%以上的均是主投新能源方向的基金。其中,赵诣管理的农银汇理新能源主题近2年业绩回报高达378.71%,排名第一,陆彬管理的汇丰晋信智造先锋A近2年业绩回报高达340.05%,排名第二。孙浩中管理的信诚新兴产业,近2年来收益也高达328.27%。值得注意的是,在混合型基金中,该只基金近一年回报高达144.35%,排名第一;今年以来回报达67.58%,排名第二。

  能源基金

  值得注意的是,近段时期以来,多只以新能源为主投方向的基金估算净值与实际净值偏离度明显加大,有些基金的估算净值涨幅和基金净值偏离度超过2-3个百分点,可见这些基金经理已经调仓。

  新能源汽车今年乐观的一致预期是行业需求增速能达到80%-120%,从国内来看,按照现在每个月的新能源汽车的销量,然后再结合对于整个产业链的调研,今年最后的销量可能会达到预期上限。

  有新能源基金经理分析,新能源行业可能是未来5年最好的赛道。一方面,新能源行业大市值公司特别多,能容纳较多资金。第二,新能源行业细分行业特别多,产业链包括整车、电池、材料,然后零部件和智能驾驶。下半年,会相对更看好新能源汽车行业的上游细分行业。“二季度涨的最多的是电池和材料,目前来看新能源汽车比较好的可能是上游的资源板块,其价格弹性会比较大。

  中周期视角,下半年锂的供需矛盾会逐步显现并加剧;长周期上看,未来三年锂需求复合增速将达到30%,这和2006-2007年工业化时代对基本金属的拉动如出一辙;从战略角度看,锂作为“白色石油”,也将是电动车大时代各国最为重视的部分。事实上,我们也观察到国内的宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科等锂电巨头们纷纷布局与锁定上游资源。目前中长期行业景气是确定的,风险是板块估值过高,股价波动加剧。自己将努力寻找更具性价比的标的。

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