房地产指数大涨 地产基金收益可期

市场延续震荡行情,风险难测,基金建议配置地产蓝筹股。

房地产指数大幅上涨 地产股成明星

在8月份主题及行业指数中,房地产指数大幅上涨,涨幅前5指数中有4只为房地产相关指数。其中,300地产指数全月上涨21.3%,位列涨幅榜第一。800地产、内地地产、地产等指数涨幅均逾12%。


8月份,对沪深300影响最大的10只股票中,贡献居前的股票分别为万科A、中国平安和招商银行,分别贡献22.42点、7.41点和5.61点。沪深300指数权重股中,中国平安、民生银行、兴业银行8月位列前三大权重股,权重分别为4.12%、2.45%和2.38%。万科A的权重由第八位、1.47%升至第四位、2.16%。


名家观点:地产板块行情可期

大成基金:建议配置房地产蓝筹股。在微观结果未发生根本变化的背景下,我们继续维持宽幅震荡的市场整体走势判断不变,建议以精选个股的投资机会为主。在行业主题上继续看好高股息率股票的配置,行业上建议配置房地产蓝筹股。


明源地产研究院副院长刘策:房地产基金或迎来更大的发展机遇。明源地产研究院副院长刘策表示,房地产基金是未来发展的大方向,但只有少数房企可能会脱颖而出,主要有三类:一是拥有优质资产的房企,比如,像万达一直做商业地产,在一二线城市核心地段积累了大量优质资产;二是具备良好资产管理与运营能力的企业,如万达、恒隆、万科等;三是具备基金产品设计与创新能力的企业,如嘉宝集团等。


地产主题基金业绩对比

整理数据发现,房地产主题基金主要分为三类:QDII、混合型和指数型。目前市场上已有的环保主题基金多集中在2013年成立,本文主要对从基金成立以来收益、近3月收益回报进行对比。


地产主题基金业绩对比
类型 基金代码 基金简称 成立时间 成立以来收益 3 操作
QDII 000179 广发美国房地产指数 2013/8/9 53.29% 6.94% 购买
QDII 000193 国泰美国房地产开发股票 2013/8/7 21% 4.58% 购买
QDII 206011 鹏华美国房地产 2011/11/25 39.37% 8.05% 购买
QDII 320017 诺安全球不动产 2011/9/23 55.60% 3.60% 购买
QDII 070031 嘉实全球房地产 2012/7/24 36.13% 5.08% 购买
混合型 000251 工银金融地产混合 2013/8/26 146.54% 7.01% 购买
混合型 257030 国联安优势混合 2007/1/24 113.48% 7.81% 购买
混合型 184801 鹏华前海万科REITS 2015/7/6 12.97% 3.83% 购买
指数型 160218 国泰国证房地产行业指数 2013/2/6 74.41% 8.92% 购买
指数型 160628 鹏华地产分级 2014/9/12
51.52%
10.43% 购买
指数型 161721 招商沪深300地产指数分级 2014/11/27 14.88% 8.03% 购买
指数型 001556 天弘中证全指房地产A 2015/6/30 -20.06% 8.56% 购买
指数型 001557 天弘中证全指房地产C 2015/6/30 -20.36% 8.50% 购买


根据上表数据,从近3月业绩表现上来看,股票指数型房地产主题基金整体好于QDII型和混合型房地产主题基金。具体来讲,由于近期地产指数涨幅良好,处于领涨地位,所以跟踪指数的基金业绩表现会优于主动选择型基金产品。QDII型房地产基金中,表现较好的是广发美国房地产指数基金和鹏华美国房地产基金;混合型中工银金融地产混合基金表现好于鹏华前海万科reits;两只指数型基金,雄冠房地产基金。


盈利宝研究中心重点关注

鹏华地产分级(001616),10元起购

该基金紧密跟踪中证800地产指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。自14年9月成立以来鹏华地产分级基金收益为51.52%,近三个月涨幅为10.43%,在所有房地产主题基金中,排在首位。[金融界盈利宝理财平台购买]

 


鹏华地产分级(160628)
国泰地产(160218)
国联安德盛优势(257030)
地产分级(161721)
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