三月份定增产品大幅亏损 正收益产品不足四成

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月17日 14:47   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  私募排排网4月16日讯 3月份中国对冲基金事件驱动策略收益排行榜出炉,整体亏损3.50%,小幅跑输沪深300指数。其中正收益产品仅14只,“泽熙增煦”以7.10%的收益高居榜首,排名第二的是光大证券(行情,问诊)资产旗下“光大恒盛定增”,收益为5.33%,紧随其后的是“兴业信托-恒阳1期”,以3.36%的收益位列第三名。

  据私募排排网不完全统计,截止2014年3月底,具有业绩记录的事件驱动策略产品共计42只,其中参与定向增发的产品37只,大宗交易产品仅1只,复合策略产品(既参与定增又参与大宗交易)4只。从收益情况来看,3月份事件驱动策略产品整体亏损3.50%,小幅跑输沪深300指数。

  受市场影响,事件驱动策略3月份表现不尽如人意,仅14只产品实现正收益,占比33.3%。其中表现最好的是泽熙增煦旗下“泽熙增煦”,凭借鑫科材料(行情,问诊)的大幅上涨,以7.10%的收益高居榜首。值得一提的是,该产品从去年9月11日成立运行至今,在同期大盘下跌13.33%的情况下,累计收益高达49.03%,作为泽熙投资试水一级半市场的首只产品,延续了泽熙投资捕获高收益的强悍风格。

  3月份排名靠前的产品中,券商集合理财产品占四席,表现尤为出色。私募排排网研究员包桂芝表示,市场上的券商集合理财产品多数应该是全部资金买了一只股票的非公开发行份额。

  一季度表现最好的光大证券资产旗下券商集合理财产品“光大恒盛定增”,3月份以5.33%的收益位列第二名。该产品从去年4月17日运行至今,累计净值为1.166。紧随其后的是“兴业信托-恒阳1期”以3.36%的收益位列第三名。

  排名前十的另外3只券商集合理财产品包括海通证券(行情,问诊)资产旗下“海通海富5号”、兴业证券(行情,问诊)旗下“兴业鑫享天成定增6号集合计划”和国元证券(行情,问诊)旗下“国元定增1号”,依次以2.78%、0.48%和0.10%的收益分列第六、第八和第九名。

  “外贸信托-人合安泰1号1期”为代表的“人合安泰”系列产品收益均为3.13%,位列第四名。该系列产品均成立于2013年6月4日,目前为止累计净值均为0.9743。

  唯一的一只参与大宗交易的产品岳志斌管理的“中融信托-思考一号”延续上月强势,表现一如既往的稳定,以0.66%的收益位列第七名。核心人物岳志斌表示,我们有一套自己的判断方法,就是成交量跟价格折扣之间的数量关系。我们接单9.5折,一定对应是的10天平均成交量。他举例道:“比如深发展,最近10天每天有1000万股的成交量,一共成交一亿股,如果大小非一次卖1000万股给我,我可以给9.5折;一次卖500万股给我,我可以给9.6折;一次卖300万股给我,我可以给9.7折;你要卖2000万股给我,那我只能给你9.2折。”他强调“符合这种条件的大宗交易,80%-90%第二天卖出都是能赚钱的。”

  排名第十是盛世景旗下“外贸信托-盛世景1期”,3月份小幅亏损0.05%。

  3月份高达28只产品出现亏损,占比66.7%。表现最差的是外“贸信托-华基丰泽1期”为代表的“华基丰泽”系列产品,均亏损高达12.28%。与排名第一的产品相比,首尾相差19.38%。

  明星私募中睿合银旗下系列定增产品“外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期”、“外贸信托-中睿吉祥管家创新型2期”和“外贸信托-中睿吉祥管家创新型(合伙)”亦有不小幅度的回撤。

  表:事件驱动策略3月份收益前十名

  序号

  产品名称

  投资顾问

  基金经理

  子策略 成立时间

  累计净值

  3月收益(%)

  1 泽熙增煦 泽熙增煦 定向增发 2013-09-11 1.4903 7.10

  2 光大恒盛定增 光大证券资产 定向增发 2013-04-17 1.166 5.33

  3 兴业信托-恒阳1期 定向增发 2013-04-22 0.9312 3.36

  4 外贸信托-人合安泰1号1期 定向增发 2013-06-04 0.9743 3.13

  5 五矿信托-金牛7号定增 定向增发 2013-12-09 1.0717 2.99

  6 海通海富5号 海通证券资产 许志扬,杨向阳, 定向增发 2013-12-10 104.124 2.78

  7 中融信托-思考一号 思考投资 岳志斌 大宗交易 2010-05-31 1.5136 0.66

  8 兴业鑫享天成定增6号集合计划 兴业证券 定向增发 2014-01-09 1.039 0.48

  9 国元定增1号 国元证券 夏伟 定向增发 2012-11-08 1.040549 0.10

  10 外贸信托-盛世景1期 盛世景 路志刚 定向增发 2012-03-05 0.9882 -0.05

  来源:私募排排网数据中心(截至2014年3月底)

  机构来源:私募排排网-融智评级

【作者: 张纯】 (责任编辑:卢珊)

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