一季度对冲基金七大策略排名揭晓 首尾相差223%

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月18日 15:15   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  私募排排网4月17日讯 2014年一季度中国对冲基金策略分类收益排行榜发布,七大策略2041只产品平均收益1.02%,大幅跑赢沪深300指数的-7.89%。其中,管理期货一季度表现最佳,平均获得正收益8.85%,宏观策略次之,事件驱动策略表现最差,下跌1.66%。

  从单只产品收益表现看,管理期货的“凯泽一号”以133.81%的收益获得总排名第一,另外,穗富投资、金锝资产、凯丰投资、光大证券(行情,问诊)资产、东吴证券(行情,问诊)和齐鲁证券等机构旗下产品分别获得股票策略、相对价值、宏观策略、事件驱动、组合基金和债券策略产品组收益第一名。

  七大策略均大幅跑赢大盘 管理期货最优首尾相差223.24%

  根据融智评级中国对冲基金策略分类,纳入2014年一季度排名统计的股票策略、管理期货、相对价值策略、宏观策略、事件驱动策略、组合基金和债券策略等七大策略产品数量分别有1387、167、115、6、41、97和228只,收益率分别为-0.703%、8.85%、2.26%、5.55%、-1.66%、-0.999%和1.52%,全部2041只产品1月份平均收益为2.12%,均大幅跑赢同期沪深300指数-7.89%。

  据私募排排网数据中心统计,七大策略中,表现最好的策略为管理期货,据私募排排网研究中心数据,截至2014年3月底,一季度总共有167只管理期货策略私募产品纳入收益统计排名,从产品收益来看,管理期货产品平均收益为8.85%,取得正收益(包括收益率为0)的产品有118只,占比70.66%,4只产品收益超过50%,收益超过20%的产品有32只,收益率超过10%的产品为65只。毛泽红管理的“凯泽一号”一季度收益率高达133.81%,而孙盛云管理的“新博鑫稳健策略1号”则暴亏89.43%,首尾相差高达223.24%。

  宏观策略一季度整体表现不错,平均收益率为5.55%,其中,66.67%产品取得正收益。

  相对价值策略一季度整体表现相对出色,115只产品平均收益为2.26%,其中75.65%产品取得正收益,其中两只3个月收益就超过10%,表现非常优秀。

  债券策略一季度表现也比较中规中矩,228只产品平均收益率为1.52%,86.4%产品获得正收益。

  据私募排排网数据中心统计,2014年一季度有业绩记录的1387只股票策略产品平均下跌了0.703%,大幅跑赢沪深300指数的-7.89%。其中,611只产品取得正收益,仅占比44.05%,12只产品收益率超过20%,69只产品收益超过10%;55.95%私募录得负收益,其中跌幅超过20%的产品有7只,73只产品跌幅超过10%。

  结构性行情也造就了私募间业绩分化严重,“粤财信托-穗富1号”以40.59%高收益夺得一季度冠军,而“光大集结号收益型一期”一季度则下跌28.29%,首尾相差高达68.88%。

  组合基金和事件驱动策略一季度表现不佳,组合基金97只产品平均下跌0.999%,仅30.93%产品获得正收益;事件驱动策略一季度表现最差,41只产品平均下跌1.66%,仅41.46%产品获得正收益。

  七大策略前三排名 穗富领跑股票策略期货私募两产品翻倍

  一季度股票策略整体收益不佳,但大幅跑赢大盘,其中也涌现了部分高收益的私募产品。穗富投资旗下的“粤财信托-穗富1号”一季度取得40.59%的高收益,暂时领跑私募群雄。该产品由邱永明和易向军两人共同担任基金经理,据介绍,该产品主要受益于智能穿戴的大幅上涨,净值在3月大幅飙升21.85%,3月28日净值为1.1358。据易向军透露,进入4月后,该产品净值仍在大幅上涨,目前净值已经突破1.4元,今年以来收益率涨幅已超过70%。

  泽熙投资延续着神奇表现,旗下五只股票策略产品一季度平均收益为21.96%,其中,两只产品携手杀入前十强,“山东信托-泽熙3期”和“华润信托-泽熙4期”分别取得38.95%和32.45%的收益,分别第二和第四名,累计净值分别高达3.8440和2.6920。

  安盈资产黄华强管理的“长安信托-安盈1号”表现同样出色,以32.75%的收益率高居第三名,但该产品目前累计净值为0.9522,仍处于面值以下。

  管理期货在一季度有非常好的表现,从私募排排网数据中心看,一季度的前十名收益率均超过40%,两只产品收益翻倍。毛泽红管理的“凯泽一号”以133.81%收益夺得第一名,该产品成立于2013年5月2日,最新净值高达为4.2556。

  “鼎轩进取”则以127.76%的微弱劣势紧随其后,夺得一季度第二名,该产品去年表现非常优秀,进入前十名。该产品3月出现了暴涨,3月11日最高净值一度曾达到10.55元,截至3月31日,最新净值为7.8439。

  排名第三的则是赵英英管理的“文英基金”,一季度收益率为80.71%,表现同样抢眼,目前最新净值为1.8900。

  相对价值策略中,金锝资产延续着去年的优秀表现,旗下的“外贸信托-锝金二号”一季度取得10.08%的高收益,排名第一,目前累计净值为1.1226。旗下另外产品“外贸信托-金锝二号”、“外贸信托-金锝量化套利”、“外贸信托-金锝6号”和“锝金一号”一季度分别取得7.85%、6.50%、6.34%和6.27%收益,分列第八、十、十二和十三名,整体业绩优异。

  排名第二的是道冲投资李盛开管理的“兴业信托-道冲ETF套利稳增”,一季度收益率为10.01%。宁聚投资的“中融信托-宁聚传承”则以9.49%的收益率紧随其后,夺下第三的位置。

  宏观策略在一季度表现相对不错,凯丰投资经过去年年底的低迷后再度开始发力,吴星管理的“凯丰对冲二号”以16.71%的收益夺下宏观策略组别的一季度冠军,目前最新净值为1.243。

  尊嘉资产宋炳山管理的“盈冲一号”则以13.66%的收益夺下榜眼的位置,最新净值为1.311。排名第三的是泓湖投资的“国联安-泓湖重域宏观对冲1号”,该产品由梁文涛和李蓓共同管理,一季度取得了7.96%的收益。

  债券策略私募一季度表现相对一般,但业绩整体稳定,86.4%产品获得正收益。齐鲁证券旗下的“齐鲁新兴1号”以7.98%的收益夺得第一名,元康投资管理的“长安信托-稳健19号”则以7.97%的微弱劣势紧随其后,第三名的“东方红增利6号”收益相差不远,一季度取得7.57%收益率。

  组合基金一季度整体表现一般,平均下跌0.999%,但跑赢大盘。东吴证券的“东吴财富2号”取得9.32%收益,排名该组第一。“中投汇盈基金优选”和“陕国投-弘酬优选3期”则分别以8.15%和6.59%收益暂列第二、三名。

  一季度事件驱动策略整体表现最差,整体下跌1.66%,仅有41.46%产品获得正收益。“光大恒盛定增”以11.37%收益勇夺第一名,“中海信托-联创光电(行情,问诊)(1期)”则以9.16%收益排名第二。明星私募泽熙投资首只试水定向增发的产品“泽熙增煦”延续着去年的优异表现,受益于鑫科材料(行情,问诊)的上涨,一季度继续取得8.31%收益,排名第三,目前累计净值为1.4903。

  表:2014年一季度中国对冲基金策略分类收益前3名(不包含结构化)

  策略分类 前3名产品名称 产品类型 投资顾问 基金经理 累计净值 一季度收益(%)

  股票策略 粤财信托-穗富1号 非结构化 穗富投资 易向军

  邱永明 1.1358 40.59

  山东信托-泽熙3期 非结构化 泽熙投资 徐 翔 3.8440 38.95

  长安信托-安盈1号 非结构化 安盈资产 黄华强 0.9522 32.75

  管理期货 凯泽一号 单账户 毛泽红 4.2556 133.81

  鼎轩进取 单账户 鼎轩投资 一 凡

  启 凡 7.8439 127.76

  文英基金 单账户 赵英英 1.8900 80.71

  相对价值 外贸信托-锝金二号 非结构化 金锝资产 任思泓 1.1226 10.08

  兴业信托-道冲ETF套利稳增 非结构化 道冲投资 李盛开 1.1359 10.01

  中融信托-宁聚传承 非结构化 宁聚投资 谢叶强

  葛 鹏 1.0419 9.49

  宏观策略 凯丰对冲二号 公募专户 凯丰投资 吴 星 1.243 16.71

  盈冲一号 有限合伙 尊嘉资产 宋炳山 1.311 13.66

  国联安-泓湖重域宏观对冲1号 公募专户 泓湖投资 梁文涛

  李 蓓 1.100 7.96

  事件驱动 光大恒盛定增 券商集合 光大证券资产 1.166 11.37

  中海信托-联创光电(1期) 其他 1.3675 9.16

  泽熙增煦 有限合伙 泽熙增煦 1.4903 8.31

  组合基金 东吴财富2号 券商集合 东吴证券 赵正风 0.9385 9.32

  中投汇盈基金优选 券商集合 中投证券 王 坤 1.0524 8.15

  陕国投-弘酬优选3期 TOT 弘酬投资 闫振杰 0.9938 6.59

  债券策略 齐鲁新兴1号 券商集合 齐鲁证券 1.106 7.98

  长安信托-稳健19号 非结构化 元康投资 1.0001 7.97

  东方红增利6号 券商集合 东方红 吴 铁 1.0534 7.57

  数据来源:私募排排网数据中心(截至2014年3月底)

  机构来源:私募排排网-融智评级

【作者: 陈伙铸】 (责任编辑:卢珊)

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