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梁宏:FOF本质是资产配置 降低单一风险

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2017-02-15 09:47:12 来源:私募排排网 作者:徐锋
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  私募排排网专访上海希瓦资产管理有限公司CEO梁宏

  摘要:希瓦资产旗下产品“小牛FOF精选”以7.81%收益率位居1月组合基金第一名,对此梁宏表示,目前投资的还是自己公司旗下的基金小牛1号和小牛3号。所以小牛FOF基金总体表现还是跟着自己公司旗下产品净值走,小牛1号净值较高,相对仓位重偏激进,小牛3号净值相对较低偏稳健,FOF投资这两个,会相对折中。

  投资理念,我们公司投资理念是以股票价值为选股核心,以交易为辅助,衍生工具为风控的综合思路。投资决策流程是在符合风控制度的基础上,由研究员荐股,基金经理和助理基金经理进行买卖决策。基金经理授信额度大,助理基金经理授信额度较小。而整体基金持仓大小由投资总监决定。

  风险控制,风控制度的执行,风控负责人根据风控制度来监督各基金产品的执行情况。另外公司单一个股持仓上限是30%,以及期货期权的等衍生工具的熟练应用可以提高对系统性风险的规避。

  投资方向,目前阶段FOF在做安全垫阶段尚投资与自己最有把握的本公司旗下的小牛系列产品,同时我们也在观察几个业绩比较出色的基金,未来可能会有所投资。策略肯定是股票型的,找几个和小牛系列风格不同的基金。

  精彩语录:

  私募排排网:贵公司旗下产品“小牛FOF精选”以7.81%收益率位居1月组合基金策略私募产品第一名,可以分享下该产品的投资策略吗?

  梁宏:我们产品目前投资的还是自己公司旗下的基金小牛1号和小牛3号。所以小牛FOF基金总体表现还是跟着自己公司旗下产品净值走,小牛1号净值较高,相对仓位重偏激进,小牛3号净值相对较低偏稳健,FOF投资这两个,会相对折中。

  私募排排网:可以详细介绍下贵公司的基本情况吗?

  梁宏:上海希瓦资产管理有限公司,成立于2014年12月,注册资本1000万。公司核心团队有10年以上美国香港大陆三地市场投资经验,擅长股票以及各种金融衍生品操作。公司致力于在发展成一个给客户带来稳定回报的私募管理平台。

  私募排排网:可以介绍下贵公司团队情况吗?研究员有多少人?

  梁宏:我们公司目前团队有26人,本人是投资总监兼基金经理,助理基金经理有4人,风控负债人有1人,研究员有2人,交易员有18人。

  私募排排网:贵公司的投资理念是怎样的?投资决策流程是怎样的?

  梁宏:我们公司投资理念是以股票价值为选股核心,以交易为辅助,衍生工具为风控的综合思路。投资决策流程是在符合风控制度的基础上,由研究员荐股,基金经理和助理基金经理进行买卖决策。基金经理授信额度大,助理基金经理授信额度较小。而整体基金持仓大小由投资总监决定。

  私募排排网:贵公司的风险控制是怎样的?

  梁宏:我们公司的风险控制是这样的,风控制度的执行,风控负责人根据风控制度来监督各基金产品的执行情况。另外公司单一个股持仓上限是30%,以及期货期权的等衍生工具的熟练应用可以提高对系统性风险的规避。

  私募排排网:你认为应该如何构建FOF?需要考虑哪些因素?

  梁宏:个人认为FOF其实就是一种资产配置,把资金配置在不同风格的基金手里,从而降低单一基金的风险。需要考虑的是标的基金的策略,过去业绩,风控等。

  私募排排网:从FOF角度看,你们研究的方向有哪些?

  梁宏:从FOF角度看,研究的方向有这些方面,目前我们研究的风向还是股票型基金为主,可以是纯股票多头策略,也可以是量化统计策略,或者一些交易型的基金

  私募排排网:你认为成功的投资者需要具备哪些能力?

  梁宏:个人认为成功的投资需要具备这些能力:思考、钻研能力很重要;一定要完善自己稳定盈利的策略。

  私募排排网:你认为FOF的优势有哪些?

  梁宏:个人认为FOF的优势主要有这些:FOF本质上就是做资产配置,可以在不同大类资产中配置,在同类资产中配置不同基金还可以达到抗风险能力更高。

  私募排排网:FOF发展现状是怎样的?困境有哪些?

  梁宏:FFO的发展现状还是处于起步阶段,困境有两两方面,一方面是让投资人更好的理解FOF的优势,以及充分了解标的基金的策略和团队能力。

  私募排排网:今年你们FOF投资方向是怎样的?投资策略如何?

  梁宏:目前阶段FOF在做安全垫阶段尚投资与自己最有把握的本公司旗下的小牛系列产品,同时我们也在观察几个业绩比较出色的基金,未来可能会有所投资。策略肯定是股票型的,找几个和小牛系列风格不同的基金。

  私募排排网:目前大量资金涌入市场,你怎么看未来的财富管理格局?

  梁宏:中国的资金成本或者资金回报总体趋势总归是向下的,投资的方向也比较狭隘,大量的资金需要保值增值。所以资产管理或者财富管理是朝阳行业,做出自己的特色来,就可以在市场立足。

  私募排排网:你认为今年行情会如何演绎?看好哪些投资机会?

  梁宏:本人对今年行情的看法是,今年资本市场我们还是相对更看好港股市场,对于A股市场而言,大的行情还需要等待一段时间才能够判断出来。

  私募排排网:FOF产品如何实施对冲策略的?

  梁宏:个人认为FOF产品最好是通个大类资产的配置变化,达到一种对冲。并不需要纯粹的去做衍生工具的对冲。即使是纯粹的股票型FOF,在一般市场状况下,通过不同风格的基金搭配,本身就是一种风险降低。除非遇到特别的情况,市场极度高估时候,去赎回某些产品,或者做一些衍生工具对冲。

 

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责任编辑:高君 RF13786
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