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51只百亿股基三日平均回报3% 15只借势晋身前50

2010年10月14日 05:28 来源: 证券日报 【字体:

  10月初,随着大盘蓝筹纷纷崛起,不少大基金也开始“吐气扬眉”。

  《证券日报》基金周刊根据WIND数据统计,刨掉指数类基金,两市51只百亿元规模以上的偏股类基金(以10月12日单净值和6月30日份额计算)一改前三季度的颓势,其单位净值在10月8日-10月12日间录得平均3%左右的增长,虽然跑输沪深300指数(后者涨幅达8.08%),仍稍胜于同类基金2.46%平均回报率。

  不过,好买基金分析师曾令华、国泰君安基金分析师吴天宇在接受《证券日报》记者采访时均表示,从理论上来讲,大规模基金会更多受惠于大盘蓝筹崛起,但持仓结构以及择时能力才是基金在本轮行情制胜的关键。

  此外,他们还强调,在基金选择上需要考虑到中长期业绩,切勿因短期市场波动而盲目调换基金投资组合。

  前9月小盘股领风骚

  百亿基金业绩分化

  随着国内基金业的发展,百亿元以上的基金规模逐渐增多。根据WIND数据粗略,截至10月12日,今年以前成立的基金净资产规模超过百亿元的基金共有51只(剔除指数型基金),占偏股类基总数的14.87%。这些基金平均规模为144.42亿元。其中,易方达价值成长爱基,净值,资讯广发聚丰爱基,净值,资讯中邮核心成长爱基,净值,资讯银华核心价值优选爱基,净值,资讯汇添富均衡增长爱基,净值,资讯诺安股票爱基,净值,资讯嘉实主题精选爱基,净值,资讯博时价值增长爱基,净值,资讯等8只基金净资产规模在200亿元以上,易方达价值成长更是接近300亿元的规模,达296.27亿元。

  然而,受股指表现差拖累,加上市场偏好中小市值股票,百亿规模以上基金今年以来整体业绩并不理想。据统计,截至10月12日,51只百亿基金今年以来单位净值平均缩水了2.28%,相比之下,343只主动管理偏股型基金同期平均回报率为0.39%。此外,百亿基金中更有23只业绩排在同类后1/3的位置,占其总数的45.1%。

  由于前三季度折损严重,这些重量级基金的业绩才“积重难返”。根据统计,51只百亿基金前三季度单位净值平均缩水了5%,大大落后于同类-1.94%的平均业绩表现。其中,更有25只基金的业绩排在同类后1/3位置。

  当然,也有部分百亿规模基金今年业绩表现抢眼。数据显示,嘉实主题精选、嘉实策略增长爱基,净值,资讯(爱基,净值,资讯)、银华富裕主题爱基,净值,资讯(爱基,净值,资讯)、华夏优势增长爱基,净值,资讯(爱基,净值,资讯)和广发策略优选爱基,净值,资讯(爱基,净值,资讯)等5只百亿基金进入同类基金业绩前50名。截至10月10日,其年初以来单位净值分别增长了15.86%、13.43%、9.2%、8.94%和7.21%,资产净值约为202.74亿元、112.51亿元、109.92亿元、126.98亿元、124.32亿元。

  吴天宇表示,三季度以前,小盘股走势相对强劲,大盘基金在中小盘市值买卖上较为困难,而且投资占比较少,在中小盘行情中难以占得先机。

  数据显示,今年前三季度,沪深300指数下挫了17.9%,而同期中小板指数却上扬了12.44%。

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