去年“债当家” 鹏华旗下五星大将刘涛夺基金年度总冠军
回顾2018年,沪指累计跌幅近25%,创业板指累计跌幅近29%。股“熊”债“牛”成为一大特征,800余只股票型基金全年收益为负,短期纯债基金和债券指数基金成最大赢家。《号外财经》发现,公募基金所交出的2018年的成绩单,因类型不同则各有特色。表现最好的是债券型基金,还有混合型基金,皆有不少取得正收益。
今天,我们来复盘去年表现最好的一个群体——债券型基金。时势造英雄,这句话适用于2018年的债券型基金。债市走牛,使得债券型基金成为2018年资产净值扩张较多的类别之一。
金牛理财网数据显示,债券型基金在各类基金中的平均收益率最高,2018年平均收益率为4.44%。其中,排名前十名的收益率均在10%以上。剔除净值异常、成立不满一年和去年已摘牌基金后,鹏华丰融定期开放债券技压群雄,成为债券型基金年度冠军,同时也是所有类别基金的总冠军,年回报达16.79%。债券型基金亚军被东方永兴18月定开债A收入囊中,年度回报率为13.81%。融通增益债券A以12.74%的年度回报率获得季军。需要一提的是,东方永兴18个月因为是定期开放型基金,该基金净值是每周一披露一次,因此目前其最新净值还停留在2018年12月24日。其向上离第一还有2.98%的差距,待其下次公布净值,名次是否还会变化也值得期待。
《号外财经》注意到,这也是时隔7年后,债券型基金再度夺得年度总冠军。
公开资料显示,公开资料显示,该基金成立于2013年11月,是一只中长期纯债型基金,由刘涛担任基金经理,截至三季度末,规模为1.03亿元。资产配置上,该基金2018年以来各季度的债券投资比例均超过90%,而从长期来看,其近6个月、一年、三年业绩均在可比基金中位列第一。
具体来看,该基金基金经理为刘涛,自2016年5月27日管理该基金,任职期2年又222天内收益23.94%。最新定期报告显示,该基金债券投资市值为17527.998万元,占基金总资产的比例为94.98%,投资的前五名债券分别为18国开05、16磁湖01、13津广成债、14新余城东、18万盛02,投资市值占基金净值比依次为18.23%、9.18%、9.06%、8.89%、8.69%。
“在债券的配置上,我们以中高等级信用债为主,从而使得组合净值在三季度债市上涨的情况下表现较好,并且在2018年7月上旬抓住时机适当加仓中高等级信用债债券,使得净值表现相对较佳。”刘涛在基金2018年三季报中称。
《号外财经》发现,在东方财富的基金经理星级评定上,刘涛为五星级基金经理,累计任职时间2年又222天,现任基金资产规模119.58亿(13只基金)。
- 三中全会时间议程确定,偶数届均涉及全面性改革,关注数字中国和制造强国两大板块
- 五一假期房地产政策利好不断,“消化存量房产”政策推动之下产业链信心修复
- 中东局势又突生变数,美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势
- 华为有意布局低空经济领域,eVTOL作为重要载体具备多重优势
- 耐心资本加持A股,未来会有更多政策出台丰富风险投资退出渠道
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化