泰达睿智稳健混合基金最新净值涨幅达2.33%
金融界基金02月19日讯 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰达睿智稳健混合,代码003501)02月18日净值上涨2.33%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8466元,累计净值为0.8466元。
泰达睿智稳健混合基金成立以来收益-15.34%,今年以来收益6.99%,近一月收益5.04%,近一年收益-9.04%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘欣,自2016年11月23日管理该基金,任职期内收益-15.34%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例1.79%)、招商银行(持仓比例1.13%)、中国国旅(持仓比例1.09%)、贵州茅台(持仓比例1.06%)、保利地产(持仓比例0.84%)、中国建筑(持仓比例0.78%)、兴业银行(持仓比例0.77%)、浙江龙盛(持仓比例0.75%)、农业银行(持仓比例0.74%)、青岛海尔(持仓比例0.67%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,A股市场整体呈现出震荡下跌走势。从结构看,受纾困民营企业政策刺激,大盘蓝筹股表现逊于中小盘股票。从成交量看,整体市场成交持续萎缩,交易活跃度在较低的位置。从波动率看,仍处在历史相对较低位置。低换手低波动反映出整体市场参与度较低。从基本面看,企业盈利下滑开始逐渐体现。就估值层面看,整体市场估值处于历史较低位置。本基金在操作中,采用目标波动率策略,控制产品整体波动风险。选股层面,投资风格兼顾成长确定、估值合理、景气度较高的成长性公司,和估值低、基本面稳健、存在改善预期的蓝筹股。从结构上分散由于市场风格大幅波动造成的风险。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.7913元;本报告期基金份额净值增长率为-5.54%,业绩比较基准收益率为-2.77%。
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