国泰新经济灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.90%
金融界基金08月06日讯 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰新经济灵活配置混合,代码000742)08月05日净值下跌1.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7040元,累计净值为2.3230元。
国泰新经济灵活配置混合基金成立以来收益143.23%,今年以来收益22.77%,近一月收益-2.63%,近一年收益4.15%,近三年收益30.35%。
国泰新经济灵活配置混合基金成立以来分红4次,累计分红金额6.83亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为彭凌志,自2015年12月01日管理该基金,任职期内收益33.95%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒生电子(持仓比例9.42%)、广联达(持仓比例7.52%)、中兴通讯(持仓比例7.49%)、石基信息(持仓比例6.94%)、用友网络(持仓比例5.62%)、北方华创(持仓比例5.55%)、东方财富(持仓比例5.15%)、晨光文具(持仓比例3.93%)、四维图新(持仓比例3.92%)、益丰药房(持仓比例3.85%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金核心投资策略为“寻找能够戴维斯双击的行业和个股”。具体从四个维度展开:(1)行业。挑选产业趋势向上,成长空间广阔,最好有政策支持的行业;(2)公司。优选具有护城河、定价权、竞争优势明显的公司;(3)成长。寻找未来能高成长的公司;(4)估值。以合理或偏低的估值买入优秀的公司。2019年二季度,国内经济和货币政策平稳,但对贸易摩擦担忧有所上升,股票市场整体出现了一定调整。本季度,组合重点投资了科技、新型消费和医药等行业。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2019年第二季度的净值增长率为-3.20%,同期业绩比较基准收益率为-0.11%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年三季度,我们预计国内经济运行平稳中略有压力,宽货币向宽信用传导仍需努力,同时各项改革措施稳步推进,因此我们判断2019年三季度国内股票市场或以震荡为主。一方面,随着中国社会主要矛盾转化,未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会。另一方面,中国经济增长由高速度向高质量发展转变,科技创新、先进制造和传统产业优化升级等领域也蕴含着投资机会。我们将一直秉持“寻找能够戴维斯双击的行业和个股”这一核心投资策略,通过更加严格的标准,发挥专业优势,精选个股,寻找适合长期投资的优秀标的。一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。(点击查看更多基金异动)
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