长信量化先锋混合A基金最新净值涨幅达1.60%
金融界基金10月10日讯 长信量化先锋混合型证券投资基金(简称:长信量化先锋混合A,代码519983)10月09日净值上涨1.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3340元,累计净值为2.1840元。
长信量化先锋混合A基金成立以来收益105.02%,今年以来收益20.72%,近一月收益-2.63%,近一年收益10.71%,近三年收益-22.00%。
长信量化先锋混合A基金成立以来分红3次,累计分红金额25.93亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为左金保,自2015年03月13日管理该基金,任职期内收益39.17%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例1.42%)、中联重科(持仓比例1.22%)、徐工机械(持仓比例1.11%)、新国都(持仓比例1.07%)、京新药业(持仓比例1.06%)、泸州老窖(持仓比例1.03%)、铜陵有色(持仓比例1.00%)、赛轮轮胎(持仓比例1.00%)、拓邦股份(持仓比例0.99%)、潍柴动力(持仓比例0.98%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,社会融资超预期、实体利率走低、信用债利差收窄和PMI保持稳定等现象说明宏观经济预期正逐渐转暖,经济表现坚韧,同时微观与宏观流动性保持相对宽松。虽然中美贸易冲突未平又起,但持续恶化的可能也在逐步降低,而且美国经济逐渐疲弱也使得美联储议息会议偏鸽派。一季度市场快速大幅上涨,在业绩增长尚未企稳回升的情况下整体估值水平快速修复,在中美贸易谈判进展遇阻的大环境下,投资者逐渐趋于理性,调整成为了二季度行情演绎的主旋律,股票市场的交易量保持在较高水平,指数盘整筑底,以中高端白酒和创新药为代表的消费白马股逆势走高。在极致的抱团取暖结构性行情下,分散投资的量化组合相对处于不利的局面。本基金遵循量化投资,使用多因子模型综合考察全市场股票估值、成长、盈利等维度,严格遵照选股模型进行投资,追求长期稳健超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,量化先锋A份额净值为1.286元,份额累计净值为2.136元,本报告期内量化先锋A份额净值增长率为16.38%;量化先锋C份额净值为1.180元,份额累计净值为1.480元,本报告期内量化先锋C份额净值增长率为15.80%。同期业绩比较基准收益率为20.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,虽然国内外宏观经济环境依旧存在不确定性,但是随着国内财政政策与货币政策的逐步落地,如减税降费政策和基建投资都将为中国经济注入新的活力。今年以来,经过一季度的上涨,估值得到一定程度的修复,在二季度调整之后,市场整体估值水平仍有吸引力。如果后续宏观经济与中观行业增长表现出韧劲,市场将打开业绩增长驱动的上涨空间。因此我们对A股持乐观的态度。我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。(点击查看更多基金异动)
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