金鹰周期优选混合基金最新净值跌幅达2.97%
金融界基金01月24日讯 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:金鹰周期优选混合,代码004211)01月23日净值下跌2.97%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0562元,累计净值为1.0562元。
金鹰周期优选混合基金成立以来收益5.62%,今年以来收益6.60%,近一月收益9.19%,近一年收益20.89%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王喆,自2018年01月29日管理该基金,任职期内收益5.62%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有烽火通信(持仓比例6.44%)、株冶集团(持仓比例6.31%)、中国铁建(持仓比例6.29%)、中兴通讯(持仓比例5.49%)、中国联通(持仓比例5.48%)、金山办公(持仓比例5.08%)、中际旭创(持仓比例4.89%)、中新赛克(持仓比例4.88%)、合盛硅业(持仓比例4.63%)、水晶光电(持仓比例4.39%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度稳增长政策逐渐发力,宏观经济初步企稳。虽然猪肉价格大幅上涨导致通胀有所提升,但总需求依然不足,因此央行仍主动引导利率下行,继续保持流动性宽松。
四季度市场的风险偏好继续上行,A股市场震荡上行。四季度上证综指上涨4.99%,创业板综指上涨10.48%,继续大幅领先主板。传媒、电子、计算机等科技类成长股继续表现出色,同时建材、钢铁等受益于稳增长政策的周期性板块也有所表现。
四季度我们保持了较高的持股比例,重点配置了通讯、电子、计算机等成长型个股,以及建筑建材、有色等景气周期有望回升的周期型板块。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,基金份额净值为0.9908元,本报告期份额净值增长率为5.45%,同期业绩比较基准增长率为4.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,在稳增长政策作用下,国内宏观经济有望逐渐企稳。同时随着猪肉价格冲高回落,通胀压力将逐渐减缓,流动性有望继续保持宽松。因此,我们判断2020年A股市场整体呈现震荡上行,但结构性分化仍会持续。受益于5G新技术周期、代表未来经济发展方向的成长型行业存在较大的投资机会,如通讯、电子、计算机、传媒等行业。另外随着宏观经济企稳回升,部分业绩有望回升的周期型行业也具有一定的配置价值。
在操作上我们将采取积极的投资策略,整体仓位保持在较高水平。在行业配置上,重点配置受益于新技术周期的成长型行业,如通讯、电子、计算机等、同时适当配置受益于经济企稳回升、景气度回升的周期型行业。(点击查看更多基金异动)
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