西部利得量化成长混合基金最新净值跌幅达2.99%
金融界基金02月27日讯 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金(简称:西部利得量化成长混合,代码000006)02月26日净值下跌2.99%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3868元,累计净值为1.3868元。
西部利得量化成长混合基金成立以来收益38.68%,今年以来收益14.42%,近一月收益9.15%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为盛丰衍,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益38.68%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有澜起科技(持仓比例0.88%)、杰瑞股份(持仓比例0.86%)、广电运通(持仓比例0.86%)、中微公司(持仓比例0.84%)、华测检测(持仓比例0.83%)、大华股份(持仓比例0.82%)、成都银行(持仓比例0.79%)、创业慧康(持仓比例0.77%)、三七互娱(持仓比例0.77%)、三一重工(持仓比例0.77%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年四季度,中美贸易战缓和,经济底部企稳,政策暖风频吹,A股走出上扬行情。结构上消费电子、半导体、5G为上涨龙头,市场追捧新科技的核心资产;白酒、医药等前期强势消费股偃旗息鼓,机构对于其高估值能否持续意见分歧加大。
展望2020年一季度,预计政策暖风频吹,上市公司盈利探明底部区域。三股正向力量将托底指数,一股不确定力量将扰动指数,预计A股指数震荡上行。
正向力量其一是持续流入的外资。宏观上看A股与国外资产相关系数并不高,并且国际资本明显低配中国资产,随着金融的持续开放,中国资产对于国际投资者越发具有吸引力。A股逐步入摩和入富,外资投资A股的比例将逐年提升。中国是世界上政治最为稳定的国家之一,拥有世界上最多的外汇储备,拥有人类历史上最大规模的制造业,拥有最大体量的消费市场,这都是中国资产价值所在。世界增持中国,正在路上。
正向力量其二是国内居民大类资产配置将出现拐点,长期增配股票。房地产政策调控还原其居住属性、削弱其金融属性,地产可投资性下降,随着房产税逐步推进,对房地产资产稳定保值升值的预期或扭转;P2P等保本保息高收益产品风险凸显,风险事件频发,这将降低居民对此类资产的风险偏好;国内居民大类资产配置将逐步流入股市。2019年公募偏股类基金业绩亮眼,2020年或有更多的居民财富通过公募渠道入市。
正向力量其三是中国改革将持续释放红利。中国经济正从高速发展向高质量发展切换,中国制造将逐步升级为中国智造和中国创造。中国深化改革的成果终将逐步提升市场风险偏好。
扰动力量是主要是中美摩擦。2018年中美摩擦从贸易战开始逐步升温和扩散,虽然2019年四季度中美倾向于在关税问题上达成第一阶段协议,但两国之间的摩擦不会因一次会议一份协议而停止。2019年4季度外部环境缓和是支撑市场上涨的原因之一,但2020年或再起波澜。值得欣慰的是从政府到市场对外部冲击已逐步脱敏,政府储备了足够的政策工具箱,市场也从数次探底回升中对未来越发乐观。
投资策略上,本基金始终维持高股票仓位,风格偏成长,行业配置参考中证500指数,选股标准兼顾安全边际以及业绩的向上超预期,同时规避量价指标上显示出超买的个股以及临近解禁的个股,股票数量约在150只~300只,以此弱化个股黑天鹅的影响。7月22日科创板鸣锣开板,本基金增加科创板新股打新策略,以此增厚基金收益。本基金努力通过选股获得相对于基准的超额收益,打造成长风格的优质量化基金,在接下去的投资管理中会坚持类似的投资风格。
感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。
报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。(点击查看更多基金异动)
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