长信低碳环保行业量化股票净值下跌5.79% 请保持关注
金融界基金03月17日讯 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金(简称:长信低碳环保行业量化股票,代码004925)公布最新净值,下跌5.79%。本基金单位净值为0.9715元,累计净值为0.9715元。
长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金成立于2017-11-09,业绩比较基准为“中证环保产业指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-2.85%,今年以来收益4.68%,近一月收益-5.54%,近一年收益10.02%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(346/711),成立以来,本基金排名同类(615/841)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.57%,近两年定投该基金的收益为13.29%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为左金保,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益-2.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为福斯特(持仓比例3.77% )、隆基股份(持仓比例3.72% )、亿纬锂能(持仓比例3.60% )、中环股份(持仓比例3.54% )、龙净环保(持仓比例3.18% )、洲明科技(持仓比例3.12% )、伟明环保(持仓比例3.07% )、恒力石化(持仓比例2.94% )、赛轮轮胎(持仓比例2.92% )、中材科技(持仓比例2.91% ),合计占资金总资产的比例为32.77%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中环股份(持仓比例3.82% )、中材科技(持仓比例3.75% )、福斯特(持仓比例3.52% )、东山精密(持仓比例3.05% )、先导智能(持仓比例2.73% )、洲明科技(持仓比例2.72% )、宇通客车(持仓比例2.68% )、国投电力(持仓比例2.66% )、伟明环保(持仓比例2.64% )、通威股份(持仓比例2.35% ),合计占资金总资产的比例为29.92%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度以来中国经济呈现回暖趋势,放眼国内,投资、贸易与社零等数据都在逐步回升,同时利率稳定、货币政策平稳。放眼国际,中美贸易战的短期效应减弱,长期效应增强,对资本市场的影响正在被常量化。股票市场方面,A股四季度表现优异,大部分指数涨幅明显,其中白马股指数与创业板指数涨幅靠前,行业层面,建材、家电、电子、传媒、汽车等行业的表现更出色,而国防军工、商贸零售、公用事业、建筑等行业表现相对较弱。四季度环保板块由于市场风险偏好抬升等原因表现相对疲软,其中公用事业的表现要弱于电力设备。本基金遵循量化投资的思想和方式,使用多因子模型综合考察股票估值、成长性、盈利性及技术层面表现,严格遵照选股模型进行投资,精选低碳环保领域优质个股构建投资组合,力求为投资者获取长期稳健超额收益。
4.4.22020年一季度市场展望和投资策略
展望2020年一季度,宏观经济环境有望逐步改善,随着减税降费政策的效应显现,中国经济有望保持活力。同时,A股的国际化加码与资本市场变革将整肃投资环境,长远来看会更利于长期投资与价值投资。目前各宽基指数的估值水平仍位于安全水平,为此我们对A股保持谨慎乐观,具体到环保领域,长期宏观政策支持与环保成本提升的情况短期不会改变,产业内的马太效应会继续提升龙头公司的竞争优势,同时稳健的业务模式和企业管理会被给予更合理的估值。在宏观环境和产业环境边际改善的情况下,板块将催生出新的投资机会。届时我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,捕捉市场中有效投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值为0.9281元,累计份额净值为0.9281元,本报告期内本基金净值增长率为9.05%,同期业绩比较基准收益率为6.81%。
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