博时工业4.0主题股票净值上涨1.94% 请保持关注
金融界基金04月03日讯 博时工业4.0主题股票型证券投资基金(简称:博时工业4.0主题股票,代码002595)公布最新净值,上涨1.94%。本基金单位净值为1.52元,累计净值为1.52元。
博时工业4.0主题股票型证券投资基金成立于2016-06-08,业绩比较基准为“中证工业4.0指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益52.00%,今年以来收益1.33%,近一月收益-12.24%,近一年收益23.48%,近三年收益43.94%。近一年,本基金排名同类(96/710),成立以来,本基金排名同类(155/841)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.08%,近两年定投该基金的收益为28.38%,近三年定投该基金的收益为31.73%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为兰乔,自2016年07月04日管理该基金,任职期内收益47.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信特钢(持仓比例8.02% )、欣旺达(持仓比例6.41% )、潍柴动力(持仓比例6.33% )、格力电器(持仓比例5.43% )、恒立液压(持仓比例5.21% )、京东方A(持仓比例4.02% )、贵州茅台(持仓比例3.89% )、寒锐钴业(持仓比例3.38% )、兴齐眼药(持仓比例3.31% )、赣锋锂业(持仓比例3.28% ),合计占资金总资产的比例为49.28%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国药股份(持仓比例7.31% )、日机密封(持仓比例6.96% )、欣旺达(持仓比例6.09% )、格力电器(持仓比例5.99% )、恒立液压(持仓比例5.08% )、宁波华翔(持仓比例4.84% )、贵州茅台(持仓比例4.77% )、中信特钢(持仓比例4.61% )、兴齐眼药(持仓比例4.31% )、浙江美大(持仓比例3.94% ),合计占资金总资产的比例为53.90%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金致力于寻找符合未来产业升级方向且有竞争力的企业,重点关注自动化、高端装备制造、新能源及新能源汽车、军工、互联网及信息技术、新材料、环保等行业的投资机会。本基金重点配置了包括机械、TMT、高端装备制造等国家战略重点发展的行业。
在19年1季度增加了组合仓位,重点增加了军工、基建等行业的配置并获得了一定的收益;2季度市场回调,我们降低了组合仓位,增加了组合中核心资产的配置;3季度我们增加了组合仓位,重点增加了TMT、医药等行业的配置;4季度我们进一步增加了组合仓位,重点增加了新能源汽车、传媒等行业的配置,同时兑现了部分消费行业的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金基金份额净值为1.500元,份额累计净值为1.500元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为55.93%,同期业绩基准增长率56.71%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
19年政府工作报告将GDP增长目标定在6%-6.5%,较18年GDP增长目标6.5%左右略有调低,最终全年实现6.1%的增速,但增速逐季下降,19年1-4季度GDP增速分别为6.4%、6.2%、6.0%、6.0%。展望2020年,预计政府将加大逆周期稳增长的政策力度,货币政策将保持充裕,虽然经济短期受到疫情一定影响,但从1年维度看宏观经济有望保持平稳。A股估值中性偏低,企业盈利和增速预期回升、A股整体流动性相对充裕。市场未来所面临的潜在风险主要包括全球政经环境的波动加剧,国内企业盈利的恢复性增长包括地产行业的韧性能否经受考验。我们将持续关注产业升级等重点投资方向,积极把握优质公司的投资机会。
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