投资收益3101亿元!险资大类资产配置更看好权益资产 投资基金收益率达12.2%
金融界网2月4日消息,据证券日报,2020年,股票与证券投资基金对险资整体投资收益的拉动作用明显。险资对股票与证券投资基金的投资收益合计3101亿元。其中,险资投资证券投资基金收益率达12.2%,投资股票收益率为10.87%。 截至2020年年末,险资配置证券投资基金的余额为11040亿元,占比5.09%;配置股票的余额为18781亿元,占比8.66%。虽然股票与证券投资基金的投资余额仅占险资投资总规模的13.75%,但贡献的投资收益却占险资总投资收益的28%。
2020年12月统计月报显示,险资可运用资产余额共计216801亿元,较年初增长17.02%。其中,银行存款25973.45亿元,占资金运用余额的比例为11.98%;债券79328.75亿元,占比36.59%;证券投资基金11040.41亿元,占比5.09%;股票18781.10亿元,占比8.66%。此外,险资贷款配置余额占比14.86%,长期股权投资余额占比10.48%,投资性房地产等其他投资占比合计12.34%。
总体来看,2020年的险资配置策略仍体现出“固收为主、权益为辅”的特点。其中,债券与银行存款合计占比高达48.57%;股票与证券投资基金合计占比仅为13.75%,未来仍有很大的提升空间。
从去年险资对大类资产的配置情况来看,股票与证券投资基金的配置比例虽然不及债券、银行存款等固收类资产,但实现的收益率却遥遥领先。2020年,险资投资证券投资基金收益率达12.2%,投资股票投资收益率为10.87%。与之对比,同期险资银行存款收益率仅为3.72%,投资债券的收益率仅为4.09%,投资性房地产的收益率更是低至1.99%。
投资股票、证券投资基金等权益资产实现的较高收益率,也拉高了险资整体的投资收益。2020年,险资运用资产收益共计10987亿元,平均收益率为5.41%。其中,险资对股票与证券投资基金的投资收益合计3101亿元,占比达28%,这意味着,险资在2020年用13.75%的资金占比实现了28%的投资收益。
从险资调研方向来看,今年险资仍有望加速进入股市。中国保险资管业协会近期的调研结果显示,规模达21.7万亿元的险资今年最看好的大类资产是股票,认为“当前A股估值基本合理”,预计2021年A股市场将震荡上行。
关键词阅读:大类资产配置
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