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长江证券(上海)发售新股基 秦昌贵曹紫建同一任职产品近期涨幅不佳

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2021-06-15 20:21:58

  相比于今年年初的主动“闭门谢客”,步入6月,众多基金敞开大门鼓励投资者申购。截至6月10日,本月已有52只基金发布恢复大额申购公告。其中,更是有部分港股基金的申购限额大举放宽,由100万元调整为3,000万元。6月以来,短短几个交易日,已经有多只基金产品在申购和赎回上释放重要信息。其中,知名基金经理的基金产品,因为调整申赎,更是引发市场密切关注。不过,与此同时,市场上仍有不少基金产品,对大额申购等进行了限制。除此之外,近期基金公司频频布局养老FOF。数据显示,自2018年9月首只产品成立以来,截至2021年6月10日,养老FOF产品数量达到114只(不同份额合并统计),总规模达687.93亿元。

  端午节后第一个交易日,新基“发行热”持续。6月15日,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)、新沃基金管理有限公司(以下简称“新沃基金”)各发行了一只混合型产品,长江证券(行情000783,诊股)(上海)资产管理有限公司(以下简称“长江证券(上海)”)推出了一只股票型基金

  一、基金行业动态

  1、基金调整申购和赎回频现,“调节阀”释放信号

  6月以来,短短几个交易日,已经有多只基金产品在申购和赎回上释放重要信息。其中,知名基金经理的基金产品,因为调整申赎,更是引发市场密切关注。例如,易方达基金6月3日公告,由张坤管理的易方达亚洲精选“单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)金额不超过1万元”调整为“单日单个基金账户累计申购本基金的金额不超过100万元”。目前的限额是之前的100倍。

  此外,还有多家基金公司的多只基金产品,或是提高申购限额或是直接开放申购赎回以及定投。这些基金产品迎客,被认为释放了积极信号。不过,与此同时,市场上仍有不少基金产品,对大额申购等进行了限制。例如,6月12日,万家基金公告称,万家颐和灵活配置混合基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务,申购限额为100万元。富安达基金同日公告称,富安达增强收益债券基金自6月15日起对大额申购(含定投及转换转入)业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过10万元。

  2、“舶来品”升级换代成“中国风”,公募ESG投资逐步推进

  近日,广发基金加入联合国负责任投资原则组织(The United Nations-suPPorted Principles for Responsible Investment,简称“UN PRI”),承诺履行六大负责任投资原则,以价值创造回报投资者,以责任担当奉献社会。事实上,广发基金的最新动作只是国内公募机构拥抱ESG投资的一个例子。

  在ESG投资上,国内公募机构已经将“舶来品”升级换代为“中国风”。一方面,积极加入ESG投资的国际机构;另一方面,实践自己的ESG投资理念和方法。曾几何时,在国内ESG投资论坛之上,海外机构的ESG投资大咖侃侃而谈,国内基金机构虚心求教。时至今日,国内基金机构主导的高质量ESG投资论坛比比皆是。在论坛上,ESG投资领域的先行者分享其成功经验和最新思考,后发者则是取长补短,希望打造自己的ESG投资利器。

  3、助力完善养老金第三支柱,基金公司积极布局养老FOF

  随着机构对规范发展养老金第三支柱的关注度不断提升,当前已有渠道定制了养老基金中基金(FOF)产品作为战略储备。在中国,第一支柱为基本养老保险,第二支柱即企业年金和职业年金,第三支柱包括个人储蓄性养老保险和商业养老保险。第三支柱的主要目标是加强自我保障能力、变储蓄养老为投资养老。

  近期基金公司频频布局养老FOF,这或与相关政策有望逐步推进落地有关。数据显示,自2018年9月首只产品成立以来,截至2021年6月10日,养老FOF产品数量达到114只(不同份额合并统计),总规模达687.93亿元。景顺长城基金表示,展望后市,伴随着国内老龄化程度的加深,养老投资需求的日益扩大,养老FOF也成为公募基金的重要发展方向,完善养老金第三支柱也成为公募基金的重要使命。

  4、月内52只基金已恢复大额申购,多只港股基金“开门迎客”

  相比于今年年初的主动“闭门谢客”,步入6月,众多基金敞开大门鼓励投资者申购,其中包括多只投资港股的基金。其中,更是有部分港股基金的申购限额大举放宽,由100万元调整为3,000万元。

  截至6月10日,本月已有52只基金发布恢复大额申购公告,包括货币型基金债券型基金、股票型基金等。值得注意的是,6月份恢复大额申购的权益基金数量大幅上升,共有20只主动管理的股票基金和混合基金恢复大额申购,占据5月总数的40%,其中包括多只投资港股的基金。仅6月4日一天,就有前海开源沪港深汇鑫、大成恒享、易方达亚洲精选等3只基金发布公告。

  5、超额收益率明显下降,指数增强策略面临考验

  5月下旬以来,A股市场个股、指数表现分化,呈现成长风格阶段性相对领先的特征。近期,基金行业指数增强策略的整体绝对收益率及超额收益率表现,再次面临市场复杂环境的考验。多家量化私募机构表示,在现阶段及未来更长时间内,优秀的专业量化投资机构应当从策略迭代速度、独特选股方法研发、量化模型对市场风格演化的研判能力等多个维度,提升市场适应性,以获得长期稳健的超额收益。

  最新数据显示,在经过2020年全行业整体两位数的超额收益之后,截至6月初,内地量化私募机构指数增强策略产品今年以来的平均超额收益率仅有1到2个百分点。在全行业不同机构收益率表现显著分化的同时,少数百亿级规模的头部量化机构,更遭遇了超额收益率的大幅回撤。结合5月下旬以来A股市场的运行情况,国富投资分析,当前一段时期,指数增强策略的主要投资难点主要集中在两大方面。第一是超额收益与策略容量之间的矛盾。第二则是指数增强策略产品对于风格因子暴露的控制。

  二、基金公司动态

  1、黄浦江资本新基金正式启动,助力硬科技大规模商业化快速成长

  近日,黄浦江资本(Huangpu River Capital)大国重器硬科技基金已经正式启动,募集规模20亿元。该基金由黄浦江资本创始合伙人团队亲自管理,由黄浦江资本旗下的青岛正江私募基金管理有限公司负责具体运作,专注于投资集成电路医疗健康人工智能等领域拟上市龙头企业,助力其大规模商业化快速成长。

  据悉,黄浦江资本的大国重器硬科技基金从全球企业创新投入的四大产业中精选底层逻辑坚实的集成电路、医疗健康、人工智能三大行业投资方向,并按照4:4:2的比例进行配置。其中,国内集成电路产业发展空间广阔;随着老龄化加剧和人均寿命的不断提升,各类恶性病的病例数量随之急剧上升,同时因收入水平提升和对生活品质的追求,患者对新的治疗药物、治疗方案的需求愈发强烈,催生了巨大且长期的医疗健康需求;随着数字经济的强劲生长,物联网大数据云计算爆发催生人工智能爆发。

  2、合资理财公司获准开业后,贝莱德又迎境内独资公募基金公司获准开业

  6月11日,资管规模达9万亿美元的全球头号资管巨头贝莱德发布消息表示,中国证监会已向贝莱德基金管理有限公司颁发了业务许可证,批准贝莱德以公募基金管理公司的形式开展业务活动,意味着贝莱德集团境内独资的公募基金公司获准开业。

  据了解,一个月前,贝莱德与建信理财、淡马锡等合资的理财公司已获准开业。贝莱德董事长兼首席执行官劳伦斯·芬克表示,中国正积极推动金融业的开放。贝莱德希望帮助更多中国投资者进入金融市场,并通过构建投资组合为投资者人生不同阶段的财务需求提供保障。

  3、招商金安成长严选混合基金成立,首募规模43.77亿元

  6月11日,招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金(下称“招商金安成长严选混合基金”)发布公告称,该基金于6月10日成立,首募规模43.77亿元。公告显示,招商金安成长严选混合基金在募集期间(6月1日至6月8日),共获得46,151户有效认购,净认购金额和有效认购份额分别为43.77亿元和43.77亿份。

  此前公告显示,该基金于6月1日开始募集,原定募集截止日为6月11日。为更好的保护基金份额持有人利益,根据有关约定,招商基金决定将募集截止日提前至6月8日,6月9日起不再接受认购申请。据悉,该基金是国金证券(行情600109,诊股)重点代销产品,致力于抢占“大消费+科技+制造业”黄金赛道。

  4中信建投基金高管变更,新任方俊才为副总经理

  近日,中信建投基金发布高级管理人员变更公告,新任方俊才为副总经理,任职日期2021年6月11日。方俊才,本科,曾任南方证券郑州投资管理有限公司行政部经理,北海国际招商股份有限公司证券部经理,江南证券有限责任公司重庆证券营业部总经理,富国基金管理有限公司北京分公司、零售业务部总经理。

  中信建投基金于2013年9月9日在北京注册成立,注册资本3亿元。中信建投基金股东为中信建投证券股份有限公司、航天科技(行情000901,诊股)财务有限责任公司持股比例分别为75%、25%。截止2021年3月31日,中信建投基金资产规模279亿元。

  5、主动股票型基金近5年业绩前20强出炉,工银瑞信入围7席

  经过5月份的强势反弹,A股的主要指数一举收复失地,权益类基金的整体业绩也随之上扬。数据显示,今年前5个月主动股票型、混合型基金的平均收益分别为6.9%、4.85%。主动投资能力突出的头部基金公司持续取得领先回报,如工银瑞信基金旗下主动股票型、混合型基金的年内平均收益率分别达10.65%、6.02%,均跑赢行业平均水平,其中更有工银养老产业、工银前沿医疗、工银医疗保健、工银医药健康4只股票型基金年内收益率均超过20%。

  拉长时间线来看,数据显示,截至2021年5月底,主动股票开放型基金(不含C类)近5年收益率十强和近5年超额收益十强榜单中,工银瑞信旗下基金分别占据3席和4席,是占据席位最多的基金公司。而在主动股票型基金近5年业绩回报前20强中,工银瑞信入围7席,也是入围数量最多的一家。

  三、新基金发行

  1、广发基金新混基登场,刘玉在手2只“长跑基”业绩跑赢同类平均

  6月15日,广发基金推出了一只混合型基金,为广发均衡回报混合型证券投资基金(以下简称“广发均衡回报混合A”),基金经理为刘玉。

  公开信息显示,广发均衡回报混合A以“在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、二级资本债、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  刘玉,曾任广发基金研究发展部研究员、研究发展部总经理助理;现任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金及广发新动力混合型证券投资基金的基金经理。此前,刘玉曾任银华基金管理有限公司研究部研究员、投资二部投资经理助理、投资二部投资经理。

  自2021年5月25日,刘玉开始任职广发均衡回报混合A基金经理。截至2021年6月15日,刘玉共任职3只混合型基金的基金经理,分别为广发均衡回报混合A、广发新动力混合、广发新兴成长混合,且除广发均衡回报混合A外,任职时间均逾一年。截至2021年6月11日,广发新动力混合、广发新兴成长混合近1年的阶段涨幅分别为41.19%、45.82%,均跑赢同期同类平均涨幅33.42%。

  2、长江证券(上海)发售新股基,秦昌贵曹紫建同一任职产品近期涨幅不佳

  6月15日,长江证券(上海)发售了一只股票型产品,为长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金(以下简称“长江量化科技精选一个月滚动持有股票A”),基金经理为秦昌贵和曹紫建。

  公开信息显示,长江量化科技精选一个月滚动持有股票A以“通过数量化投资模型,精选科技相关行业的优质企业进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  秦昌贵,2005年6月加入长江证券股份有限公司,历任衍生产品部高级研究员,资产管理总部产品开发部主管、量化投资部主管;2015年7月加入长江证券(上海),任量化投资部总经理,现担任长江量化匠心甄选股票型证券投资基金及长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。

  曹紫建,历任高盛(东京)投资银行分析师、长江证券股份有限公司分析师、长江证券(上海)研究员;现任长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金经理。

  自2021年6月10日,秦昌贵和曹紫建起任长江量化科技精选一个月滚动持有股票A基金经理。截至2021年6月15日,秦昌贵共任职3只股票型基金的基金经理,分别为长江量化科技精选一个月滚动持有股票A、长江量化消费精选股票A、长江量化匠心甄选A,任职时间均未满一年。其中,长江量化匠心甄选A任职回报率跌至-10.9%,截至2021年6月11日,该基金近一月涨幅为3.2%,跑输同期同类平均涨幅6.36%,业绩不佳。

  截至2021年6月15日,曹紫建共任职3只股票型基金和1只股票指数型基金的基金经理,任职时间均未满一年。除长江量化科技精选一个月滚动持有股票A外,分别为长江沪深300指数增强发起式A,任职回报率为-0.28%;长江量化消费精选股票A,任职回报率为-2.3%;长江量化匠心甄选A,任职回报率为-4.52%。

  3、新沃基金祭出新混基,陈乐华同日起任两只同类产品基金经理

  6月15日,新沃基金祭出了一只混合型基金,为新沃内需增长混合型证券投资基金(以下简称“新沃内需增长混合A”),基金经理为陈乐华。

  公开信息显示,新沃内需增长混合A以“在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  陈乐华,2018年9月加入新沃基金,任投资研究部研究总监。加入新沃基金前,陈乐华曾任职于中信建投证券、华宝兴业基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司。

  自2021年6月10日,陈乐华起任新沃内需增长混合A基金经理。截至2021年6月15日,陈乐华共任职4只混合型基金的基金经理,分别为新沃竞争优势混合A、新沃内需增长混合A、新沃创新领航混合A新沃通盈灵活配置混合。值得注意的是,陈乐华于同日起任新沃竞争优势混合A和新沃内需增长混合A的基金经理,两只基金均处于认购期。

【来源:金证研 (责任编辑:Robot RF13015)

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