一、交易提示

　　1.公募REITs上市满月，下一步怎么做？权威发声来了！

　　7月23日，中国REITs论坛2021年会在苏州举行，证监会副主席李超与会时表示，公募REITs取得较好开局，未来将推动各类长线资金等机构投资者参与投资公募REITs市场；发改委副司长韩志峰透露，涉及公募REITs相关政策的各方面正在积极努力，总体来看事情在向好的方面发展；上交所总经理蔡建春谈到，将积极推动研究将公募REITs纳入融资融券标的，并探索开发相关指数产品。

　　2.复盘基金二季报重仓行业和持股TOP10

　　公募基金二季报披露完毕，据WIND数据统计显示，从行业配置来看，仍偏好食品饮料、医药生物、电子和电气设备，食品饮料是超配最多的行业，超配比例为9.5％；其次是电气设备、电子、医药生物和休闲服务板块。从仓位变动来看，电气设备是二季度基金加仓幅度最大的板块，在基金重仓股中，电气设备板块市值占比为11.6％，较一季度末增加了3.9个百分点。另外，电子、化工、医药生物加仓幅度居前，而减仓幅度居前则是家电、银行、食品饮料和银行等行业。从重仓股来看，基金仍以大市值龙头为主，包括市值过万亿的贵州茅台、宁德时代、五粮液和招商银行，值得一提的是前十大重仓中最低的市值也在3000亿元以上（见下表）。

　　3.A股震荡中超额收益明显 5只基金今年大赚70％

　　今年结构性行情中，部分公募基金抓住市场机遇，斩获了不错的投资回报。截至7月23日，今年以来收益率超70％的主动权益类基金多达5只，韩广哲管理的金鹰民族新兴，以76％的投资回报目前暂居首位；崔宸龙管理的前海开源新经济、前海开源公用事业两只产品，今年也大赚73％以上，赚钱效应紧随其后；另外，宝盈优势产业、长城行业轮动今年回报也超过70％，斩获不俗的回报。另外，信诚新兴产业、金信民长、华夏行业景气等5只基金，今年以来投资回报也超过60％，业绩超过50％的主动权益类基金数量多达25只，为持有人在震荡市带来了不错的收益。

今年以来基金回报TOP50

　　4.54只基金对制造业持有占比超90％

　　天相投顾统计数据显示，有54只基金对制造业持有占比超90％，多为行业主题基金。其中投资比例较高的是华夏军工安全、融通新能源汽车、华夏新起点、国投国家安全、长盛城镇化主题，持有制造业占净值比例超过94％。此外，易方达环保主题、华夏节能环保、富国新材料能源、华夏产业升级、长安鑫禧混合A等持有制造业比例也较高，达到93.5％以上。

　　5.北上资金连续四周买入114股、卖出201股

　　北上资金连续四周买入114股，分行业来看，化工行业个股较多，有15只。其中，22股被北上资金连续七周加仓。从持股比例变动情况来看，科顺股份获加仓幅度最大，较七周前增持股数占流通股的比例为5.29％；其他连续加仓的还有公牛集团、保隆科技、宏川智慧、珀莱雅、日月股份等。

　　北上资金连续四周卖出201股。分行业来看，电子个股数量居前，有20只。从持股比例变动情况来看，与四周前相比，20股减仓股数占流通股的比例超1％。佩蒂股份减仓幅度最大，相比四周前减仓了4.69％，其他减仓幅度较大的还有银轮股份、生物股份、全志科技、当升科技等。

　　二、一周新发基金（7月26日~7月30日）

　　三、基金高管变动（截止7月25日）

　　伴随行业快速发展，基金公司高管变动愈发频繁，仅2021年初至今已有近百家基金公司发生高管职位变动，涉及董事长、总经理、副总经理、督察长、首席信息官在内的高管职位调整超200次。公募基金行业高度市场化，人才是最核心的资产，人员变更也属正常。据金融界统计，7月以来高管变更涉及39位，其中涉及一把手（包括董事长或总经理）变动的基金公司包括：工银瑞信基金、国投瑞银基金、农银汇理基金、申万菱信基金、长盛基金、前海开源基金、红塔红土基金7家。今年以来涉及高管变更人数共计211位。