一、交易提示

　　1.A股8月开门红 机构：轻指数，重结构，偏成长

　　8月首个交易日A股放量大涨，市场风格切换明显，锂电池、光伏、半导体等板块冲高回落，白马股悉数反弹，大消费回暖，工程机械、建材等板块接棒领涨。上证指数收涨1.97％报3464.29点，创逾两个月最大单日升幅；深证成指涨2.25％，创业板指涨1.55％。两市成交额突破1.5万亿元，连续9个交易日超万亿。北向资金实际净买入近52亿元，汇川技术净买入超7亿元，贵州茅台遭净卖出超11亿元。有机构研报指出，在当前点位，依然维持“轻指数，重结构，偏成长”的判断。预计在8月份，A股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。对于后市，不少私募机构持谨慎乐观态度。

　　2.白酒股起舞，科技股还有戏吗？基金这样看

　　8月市场风格或再平衡，市场主线将向中长期逻辑切换。在这过程中，传统核心资产有望出现估值修复，科技创新和先进制造板块也依然是行情主线之一。今年以来增量资金入场放缓，市场转为存量博弈，高增速业绩成为投资制胜关键。近期的市场波动，主要是大涨之后市场出现自发性调整压力，叠加事件因素影响，引发外资流出和市场风险偏好收缩，并不存在系统性风险。接下来可重点关注景气确定性较强、业绩有望高增长的新能源汽车、半导体、消费电子、AI、CXO服务等细分成长赛道。此外，还可以关注受益于海外需求拉动的石油石化、化工、有色、光伏等板块。

　　3.新能源车深V走势，还能上车吗？

　　当前行情下风格转换的概率并不大，只是在连续大涨之后，科技等成长股短期回调，更多的还是阶段回踩，在高景气的提振下，回踩之后仍有继续上行的大概率。新能源车概念再度爆发，比亚迪强势涨停，汇川技术上涨逾9％，受益产业链上下游个股集体有出色表现。业内人士表示，政策面利好不断。中央政治局召开会议要求，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。作为未来十年黄金赛道，新能源车有望助力中国实现弯道超车，未来政策料将持续加码。短期注意高位回落风险，但是长期来看值得布局，建议投资者可以利用调整逢低布局或者分批入场。

　　4.年内超4400只基金参与新股打新

　　年内参与新股申购的权益类基金数量多达4405只，占全部权益类基金的84％。从基金投资类型来看，灵活配置型基金是新股投资中的主力军，有1293只。 值得一提的是，部分打新获配金额较高且规模适中的基金，获得了不错的回报。以灵活配置型基金为例，截至7月31日，规模处于1亿-2亿元的基金，受益于打新带来的超额回报，今年以来平均回报为10.56％，比同期普通股票型基金、混合型基金分别斩获2.3和4.5个百分点的超额收益。同期，规模低于1亿元、2亿-5亿元的产品平均回报为8.4％。业内人士表示，打新对产品的收益率贡献比较可观，尤其是规模在2亿-4亿的基金，今年上半年打新增厚收益约为4％-6％，而1.5亿-2亿规模的基金新股增厚收益最高。

　　5.优胜劣汰！基金清盘两大原因分析，募集失败再添新的案例

　　今年以来54家公募基金公司旗下144只基金遭遇清盘，较去年同期的83只产品增长73.49％。其中63只为债券型产品，占比达43.74％。分析产品清盘，业内人士表示，清盘基金数量增加，一方面由于基金总数量不断增长，产品间竞争加剧，导致竞争优势不突出的迷你基金越来越多；另一方面今年市场波动相对较大，基金净值下降加上投资者赎回，导致基金规模缩水，触发清盘条款。具体来看，中长期纯债基金清盘数量比重较高。统计发现，有相当一部分清盘基金是机构持有比例过高的产品，一旦机构资金撤出，基金规模下降，基金将被动面临清盘问题。

　　公募基金募集失败再添新的案例。平安基金、景顺长城基金近日分别发布旗下一只基金产品合同不能生效的公告。至此，今年以来募集失败的基金累计达18只。

　　6.顶流机构个股关注：中科创达“人气”爆表

　　中科创达最新调研信息显示，有272家机构参与公司上半年业绩说明会，明星公募、私募以及海外投行。具体来看主要包括：易方达基金、嘉实基金、高毅资产、高盛、花旗银行、红杉资本、三星资产、九鼎投资、景顺长城、兴全基金、中欧基金等。

　　7.今年私募股票多头策略平均收益率为6.67％

　　私募基金行业高度集中。截至6月末，管理规模超过百亿的私募基金有72家，合计管理规模2.23万亿元，占到全行业的51.7％。其中，前5家私募基金的总管理规模超过6000亿元，占到全行业的16.79％。从业绩来看，今年上半年表现最好的是股票多头策略，同类平均收益率为6.67％，紧随其后依次是宏观策略，多策略以及管理期货策略，平均收益率分别为5.79％、5.45％、5.09％。

　　二、今日基金分红、限购以及转型

　　华夏回报第104次分红，本次分红为2021年度的第8次分红，每10份派发0.150

　　三、基金公司高管变动（截止8月2日）

　　潘鑫军加盟睿远基金履新睿远公益基金理事长

　　近期多家基金公司发布董事长、总经理等高管变更公告，包括合煦智远基金、金鹰基金、工银瑞信基金等。今年以来公募基金高管变更已达211人，涉及91家公司。另据业界消息，东方证券前董事长潘鑫军加盟睿远基金履新睿远公益基金理事长。睿远基金回应称，潘鑫军将主要负责睿远基金的公益事业发展和团队文化建设。目前睿远基金董事长是刘桂芳，总经理兼实控人是陈光明。潘鑫军曾经是陈光明的领导，在组建睿远基金前，陈光明曾担任东方证券资管董事长。上海市民政局公告显示，上海睿远公益基金会理事长变更为潘鑫军。公开资料显示，潘鑫军1961年出生，工商管理硕士，正高级经济师，曾为东方证券服务17年，其中，2003年1月至2010年1月担任东方证券党委副书记、总经理，2010年1月至2020年10月担任东方证券党委书记、董事长，期间还曾担任汇添富基金董事长、东证资管董事长、东方花旗董事长。

　　四、一周新发基金（8月2日~8月6日）