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基金早班车|九月策略:四季度最佳布局窗口?聪明资金又买了什么好票

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2021-08-30 08:56:33

政策纠偏和舆情规范有利于改善风险偏好,信用风险亦将有序释放,A股将在9月迎来布局四季度行情的最佳窗口,建议坚持成长价值均衡配置,并强化对价值板块的左侧布局。

  一、交易提示

  1.9月将是布局四季度的最佳窗口 坚持成长价值均衡配置

  8月底市场重拾升势,沪指再上3500点关口。总体来看,近期市场呈持续震荡格局,下档支撑有力,同时上方压制也较为突出,结构性行情明显。多家券商认为,下一阶段A股将震荡上行,9月将是布局四季度的最佳窗口,建议提前调整投资思路,保持均衡配置,寻找正向预期差。上周北上资金累计净买入179.97亿元,其中深股通合计净买入45.66亿元,沪股通净买入134.31亿元。8月以来累计净买入188.71亿元,为连续第11个月净买入。

  中信证券(行情600030,诊股)预计,国内经济将在8月见底后逐月修复,政策纠偏和舆情规范有利于改善风险偏好,信用风险亦将有序释放,A股将在9月迎来布局四季度行情的最佳窗口,建议坚持成长价值均衡配置,并强化对价值板块的左侧布局。

  2.“聪明资金”布局标的

  上市公司中报披露进入密集期,多位私募大佬最新持股浮出水面。葛卫东增持兆易创新(行情603986,诊股),新进中宠股份(行情002891,诊股);邓晓峰新进圆通速递(行情600233,诊股)、增持浦东金桥(行情600639,诊股);冯柳持仓超300亿元,坚守海康威视(行情002415,诊股)、清仓广誉远(行情600771,诊股);景林资产新进歌力思(行情603808,诊股),高瓴旗下礼仁投资新进丽珠集团(行情000513,诊股),和谐汇一林鹏新进中控技术(行情688777,诊股)。

  8月以来,傅鹏博、赵诣等明星基金经理调研不少“硬科技”股,比如天赐材料(行情002709,诊股)、新宙邦(行情300037,诊股)、天融信(行情002212,诊股)、聚飞光电(行情300303,诊股)、宇瞳光学(行情300790,诊股)等,部分公司在基金经理调研后大涨。不少近期新发基金的基金经理直言,未来建仓时,“硬科技”仍是重要布局方向之一。

  今年4月到8月,宁德时代(行情300750,诊股)每个月都参与投资一家私募基金,在私募基金领域投资速度,大有超过主业之势,这些私募基金遍布上海、北京、广东、福建、浙江、四川等多地,节奏之快,布局之广,市场瞩目。

  冷门小票盛通股份(行情002599,诊股)8月27日迎来月内第11个涨停板。而在它拉升前,即已连续两个季度成为一位基金经理独门重仓股。最近一个月内,这位基金经理管理的公募基金产品净值大涨13.37%。

  3.主动偏股型基金平均收益率达8.74%

  尽管行情波动较大,今年前8月3460只主动偏股型基金平均收益率仍达8.74%,超越同期上证指数沪深300表现,但收益率首尾差达121个百分点。其中,长城行业轮动、金鹰民族新兴等五只基金收益率超90%。

  4.基金公司迎来有史以来盈利最多的半年报

  从已曝光经营数据的56家基金公司看,2021年上半年合计净利润已逼近200亿元,同比增长近50%;实现平均净利润3.54亿元,同比增长38.89%。

  5.蚂蚁基金非货币基金存量规模超过万亿

  基金业协会公布的二季度公募基金保有量规模榜中,蚂蚁基金非货币基金存量规模超过万亿,创造了基金代销非货保有规模新纪录,在股票+混合公募基金类基金维度上,招行仍然稳坐头把交椅。

  6.医疗类ETF两个月逆市吸金69亿

  7月以来,中证医疗指数暴跌24%左右,相关ETF也大跌,但资金却在越跌越买,Wind数据显示,截至8月27日,全市场18只医药医疗类ETF(剔除7、8月上市的ETF)今年7月1日以来获得69.34亿元资金净买入,其总规模从7月1日的152.43亿元增至最新的181.99亿元,增长19%左右。从单只ETF份额增长情况看,华宝中证医疗ETF在7、8月增加了42.09亿份,最新份额达到102.71亿份,最新规模为73.61亿元;同时,易方达沪深300医药卫生ETF增加了20.56亿份,最新份额为49.22亿份,规模为32.67亿元;国泰中证医疗ETF国泰中证生物医药ETF分别增长了3.83亿份、2.46亿份,最新份额分别为7.76亿份、15.49亿份,对应规模为6.90亿元、27.58亿元。

  7.超过400只基金发布了“限购令”

  截至8月27日,年内市场上共3200余只基金(不同份额分开计算)暂停大额申购或暂停申购。8月限购潮依旧凶猛,月初至今,已有超过400只基金发布了“限购令”。公募人士表示,此为基金经理主动控制管理规模使然。绩优基金持续获得巨额申购,基金公司为保证基金的平稳运作进一步降低申购限额。

  8.科创50指数样本年内再次迎来调整!

  8月27日,上交所公告称,根据指数规则,经指数专家委员会审议,上交所与中证指数有限公司决定于9月13日起,对科创50等指数的样本进行调整,将派能科技(行情688063,诊股)等5只个股调入科创50指数样本名单,将方邦股份(行情688020,诊股)等5只个股调出。截至8月27日收盘,科创50指数今年以来累计上涨10.75%,近3个月累计上涨8.52%,其中有4只成分股走出翻倍行情。具体来看,本次将方邦股份、航天宏图(行情688066,诊股)、申联生物(行情688098,诊股)、普门科技(行情688389,诊股)、孚能科技(行情688567,诊股)调出科创50指数样本名单,将派能科技、思瑞浦(行情688536,诊股)、恒玄科技(行情688608,诊股)、中控技术、天能股份(行情688819,诊股)调入科创50指数样本名单。

  二、一周新发基金(8月30日~9月3日)

一周新发基金

  三、基金公司高管变更(截止8月30日)

基金公司高管变更

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【来源:金融界网 作者:基金君(责任编辑:仇霞 RF10075)

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