诺安基金蔡嵩松:半导体行业即将步入“双升”红利期
2021-08-31 14:44:14
来源:
金融界网
摘要
本轮半导体景气度源于5G创新周期,创新需求侧的提升虽是线性向上的,但产能资本开支的扩张却是非线性的,这导致了供给侧和需求侧的矛盾。而在疫情等因素影响下,这一矛盾短期之内无法缓解,只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。诺安基金蔡嵩松表示,本轮半导体景气度源于5G创新周期,创新需求侧的提升虽是线性向上的,但产能资本开支的扩张却是非线性的,这导致了供给侧和需求侧的矛盾。而在疫情等因素影响下,这一矛盾短期之内无法缓解,只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。因此,本轮半导体芯片景气度在时间维度上很可能超预期。随着国产相关技术产品陆续攻克,行业即将步入市场总量和国产市占率双升红利期。
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