知名基金经理陆彬在二季度加仓华友钴业、盐湖股份，减持雅化集团、天齐锂业；丘栋荣加仓中国宏桥、中国海洋石油，减持快手-W；施成加仓藏格矿业、华友钴业，减持天齐锂业。

　　公募基金2022年二季报陆续披露，明星基金经理调仓换股动向和投资方向也随之浮出水面。

　　知名基金经理陆彬在二季度加仓华友钴业、盐湖股份，减持雅化集团、天齐锂业；丘栋荣加仓中国宏桥、中国海洋石油，减持快手-W；施成加仓藏格矿业、华友钴业，减持天齐锂业。

　　截至7月18日，已有多家基金公司旗下35只基金披露了其二季度报。

　　陆彬：加仓华友钴业、盐湖股份，减持雅化集团、天齐锂业

　　2020年股基冠军陆彬管理的汇丰晋信研究精选、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信核心成长、汇丰晋信龙腾混合6只基金已披露2022年二季度报告。

　　二季度，这6只基金均实现了正收益。其中，汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信龙腾混合二季度收益超过15％。

　　从二季度仓位来看，汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信核心成长这四只基金仓位虽有小幅降低，但仍超过90％。

　　汇丰晋信龙腾在二季度则进行了大幅加仓，仓位由一季度末的53.3％增加到91.93％。汇丰晋信研究精选在二季度也进行了小幅加仓，二季度末仓位达89.35％。

　　二季度末，陆彬在管基金规模338.98亿元，比一季度末增加31.84亿元。其中，汇丰晋信低碳先锋是陆彬的代表作，也是其管理的规模最大的基金，达109.9亿元。

　　汇丰晋信低碳先锋A类和C类基金净值在二季度分别上涨16.11％、15.96％，同期业绩比较基准收益率为13.45％。但是，截至7月18日，该基金在年内还没有实现正收益。

　　二季报显示，天齐锂业、宁德时代、雅化集团、亿纬锂能、赣锋锂业、盐湖股份、华友钴业、比亚迪、深信服、杭可科技为汇丰晋信低碳先锋前十大重仓股。

　　从持仓变动来看，二季度汇丰晋信低碳先锋分别加仓华友钴业、盐湖股份、杭可科技133.98万股、93.5万股、66.72万股。

　　汇丰晋信低碳先锋在二季度分别减持雅化集团、天齐锂业、比亚迪214.77万股、123.69万股和22.07万股。

　　丘栋荣：加仓中国宏桥、中国海洋石油，减持快手-W

　　随着基金二季报的披露，知名基金经理丘栋荣掌管的中庚价值领航、中庚价值品质一年持有、中庚小盘价值和中庚价值灵动4只基金的二季度重仓股也浮出水面。

　　截至报告期末，丘栋荣在管基金规模292亿元，向着“300亿俱乐部”迈进，较一季度增加43.57％。

　　丘栋荣所管4只基金在二季度基金净值增长从3.22％到8.27％不等，也是上半年为数不多实现正收益的明星基金经理。

　　其中，中庚价值品质一年持有二季度收益最高，基金份额净值增长率为8.27％，同期业绩比较基准收益率为4.40％。

　　从基金规模来看，中庚价值领航是丘栋荣掌管的规模最大的基金，二季度末基金规模达154.75亿元。

　　虽然该基金二季度仓位小幅下降，由93.34％调整到90.14％，但是仍然保持了相对较高的权益配置仓位。报告期内，中庚价值领航基金份额净值增长率为8.05％。

　　同时，基金报告期内港股配置比例继续维持在基金合同约定区间内的较高水平，前十大重仓股中有半数为港股。

　　二季度末，中庚价值领航重仓持有中国宏桥（HK）、中国海洋石油（HK）、中国海油、中国海外发展（HK）、美团-W（HK）、鲁西化工、兴发集团、常熟银行、快手-W（HK）、苏农银行、康华生物。

　　从持仓变动来看，二季度中庚价值领航大幅加仓中国宏桥1.05亿股，使其成为第一大重仓股，持仓市值15亿元。

　　此外，中庚价值领航还加仓了中国海洋石油8109.6万股，加仓中国海外发展、常熟银行、鲁西化工均超过2500万股。

　　中庚价值领航在二季度减持了快手-W171.95万股，季末持仓市值5.7亿元。

　　施成：加仓藏格矿业、华友钴业，减持天齐锂业

　　另一位“两百亿级”基金经理施成也于近日发布了其管理的国投瑞银新能源混合、国投瑞银产业趋势混合、国投瑞银先进制造混合等五只基金的二季报。

　　从股票仓位来看，国投瑞银新能源混合、国投瑞银产业趋势、国投瑞银先进制造、国投瑞银进宝灵活配置仓位均超90％，维持高仓位运行。而于今年3月刚成立的国投瑞银产业升级两年持有股票仓位为61.91％。

　　截至报告期末，施成在管基金规模247.15亿元。其中，国投瑞银新能源混合、国投瑞银先进制造、国投瑞银进宝、国投瑞银产业趋势四只基金二季度净值增长超过20％。

　　二季度末，国投瑞银新能源混合为施成管理的规模最大的基金，达90.93亿元。同时，该基金也是其掌管的报告期内收益最高的基金，二季度基金净值增长达到21％。

　　国投瑞银新能源混合在二季度末维持高仓位运作，较一季度小幅增长，股票仓位达91.42％。

　　国投瑞银新能源混合二季度前十大重仓股为天齐锂业、永兴材料、江特电机、科达制造、融捷股份、华友钴业、中矿资源、西藏矿业、盛新锂能、藏格矿业。

　　从持仓变动来看，二季度国投瑞银新能源加仓藏格矿业、华友钴业均超过200万股。此外，国投瑞银新能源加仓永兴材料48.6万股，使其成为第二大重仓股，持仓市值8.7亿元。

　　与陆彬相同，施成在二季度也对天齐锂业进行了减持。国投瑞银新能源在二季度减持天齐锂业81.87万股，但该股票仍为国投瑞银新能源第一大重仓股。

　　看好“优质成长”企业

　　二季报中，明星基金经理也指出了后续关注的投资方向。

　　站在当前，陆彬更倾向于“优质成长”将成为后续市场的主要投资机会。在中国经济结构转型、产业升级以及科技创新的时代趋势下，已经看到越来越多优质的成长行业和公司（新能源、新材料、高端装备、医药、新消费、TMT科技等），因为产业需求爆发、全球市占率提升，新产品放量或者进口替代等原因，整体行业空间较大，公司竞争力日益加强，未来几年有望实现较快的复合增速。

　　丘栋荣表示，重点关注的投资方向来自四个方面：一是，港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股。二是，大盘价值股中的金融、地产等。三是，能源、资源类公司及其下游产能。四是，广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司。

　　“从行业来看，投向仍然集中于光伏、锂电、半导体等具备快速增长动能的行业。目前来看，市场对于新技术方向的设备改进和资本开支更有热情。这是我们未来会重点关注的方向。”施成在二季报中指出。

　　施成进一步指出，新能源汽车方面，依然看好电动汽车的销量较快增长，三季度发生新一轮涨价是大概率事件。下半年我们预计，电动汽车行业仍然会受到锂资源的制约，但从技术进步角度来看，由于dmi和增程式产品的进步，其在高油价和高锂价情况下充分受益，在今年二季度也出现了较大级别的行情。因此未来汽车行业，我们更关注产品的创新。并且由于在新能源汽车领域，目前不存在类似苹果给供应商留出丰厚利润的公司，我们认为整车环节是好于零部件的。