中融低碳经济3个月持有混合A基金最新净值跌幅达1.66%
金融界基金08月31日讯 中融低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金(简称:中融低碳经济3个月持有混合A,代码012850)08月30日净值下跌1.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8660元,累计净值为0.8660元。
中融低碳经济3个月持有混合A基金成立以来收益-13.40%,今年以来收益-12.98%,近一月收益-4.33%,近一年收益-14.68%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴刚,自2021年08月03日管理该基金,任职期内收益-11.94%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长江电力(持仓比例4.88%)、豪森股份(持仓比例4.72%)、通威股份(持仓比例4.69%)、隆基绿能(持仓比例4.60%)、拓普集团(持仓比例4.28%)、江苏国泰(持仓比例3.39%)、中国电建(持仓比例2.78%)、蔚蓝锂芯(持仓比例2.56%)、意华股份(持仓比例2.35%)、英杰电气(持仓比例2.29%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年的上半年国内经济经历了地缘冲突影响+大宗商品高位运行+疫情+外围加息+经济低迷五期叠加的冲击,前两个季度中国仍然能交出正增长的答卷。而且国内创新通过网格化核酸抓住了疫情的主要矛盾,通过疏导供应链堵点,通过基础设施建设适当前置托住经济,通过低碳产业升级带来新经济的转型。我们也力求秉承“不求贪胜,崇本务实”的理念寻找行业边际变化,在边际变化中寻找受益的上市公司进行配置。我们认为,国内基本盘稳住的情况下,我们会通过寻找到多种创新应用到产业升级中。在低碳产业升级的过程中,对于发电侧的光伏、风电,用电侧的新能车和储能均有比较长的供应链与边际变化,我们也会不断地访谈产业变化寻找到优秀的公司缓慢增加集中度配置。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融低碳经济3个月持有混合A基金份额净值为0.8602元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-13.57%,同期业绩比较基准收益率为-6.11%;截至报告期末中融低碳经济3个月持有混合C基金份额净值为0.8556元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-13.82%,同期业绩比较基准收益率为-6.11%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022-2023,在地缘+疫情+大宗+加息+经济五期叠加的因素都有边际向好的变化过程中,即使滞胀和衰退可能影响外部需求的前提中,中国经济也具有比较优势,而研究和访谈中国的产业升级预计将是全球资产管理者需要做的功课。产业层面,低碳的转型方兴未艾,主要集中在发电侧的光伏、风电以及用电侧的新能车、储能环节。光伏的topcon,异质结与XBC目前均有优劣;风电中碳纤维的应用、轴承的变化均有降本提质的功能;新能车的渗透率还在加速提升,对于“控制域”概念的提出和应用将带来进一步份额集成化、电子化和智能化;储能环节也分为抽水、电化学、空气、重力等不同方向。而这些细分行业还可以进一步划分为不同的环节,诸多团队将研发投入到这些边际变化中,可能每天对环节一点点的变化或将能带来对低碳转型积累跬步的质变效果。我们也将继续秉承“成长品质、崇本务实、产业调研、实体支持”理念,通过比较高密度行业访谈的方式寻找到其中的边际变化,选择优秀的公司逐步提高集中度配置。(点击查看更多基金异动)
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