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西部利得策略优选混合C基金最新净值跌幅达2.22%

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2022-09-02 21:09:51 来源:金融界基金 作者:机器君
西部利得策略优选混合C基金最新净值跌幅达2.22%

  金融界基金09月02日讯 西部利得策略优选混合型证券投资基金(简称:西部利得策略优选混合C,代码011060)08月31日净值下跌2.22%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1440元,累计净值为1.1440元。

  西部利得策略优选混合C基金成立以来收益-7.22%,今年以来收益-21.37%,近一月收益-2.31%,近一年收益-10.90%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理何奇,自2020年12月25日管理该基金,任职期内收益-7.06%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有山东海化(持仓比例9.75%)、双环科技(持仓比例9.23%)、云天化(持仓比例7.49%)、山西焦煤(持仓比例5.12%)、神火股份(持仓比例4.98%)、歌尔股份(持仓比例4.96%)、潞安环能(持仓比例4.89%)、广发证券(持仓比例4.86%)、东方证券(持仓比例4.85%)、兴发集团(持仓比例4.85%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2021年下半年以来,基于国内经济下行压力加大,我们判断稳增长将成为市场主线,并持续加大了对地产和基建产业链的关注力度。但是2022年一季度乌克兰地缘冲突爆发,国内经济面临的压力边际变化,影响了房地产和基建产业链的盈利预期。基于对最新国内外宏观形势的判断,我们判断最佳策略是寻找稳增长和通胀的交集,即:寻找既受益于稳增长,也受益于通胀的板块。基于该策略,我们一季度加大了对有色、化工、煤炭等板块的配置力度。二季度以后随着海外经济衰退预期的出现,我们判断周期股内部会分化——全球定价的周期品供需关系可能边际变弱,而国内定价的周期品供需关系可能边际好转。因此,二季度我们减持了部分有色等全球定价细分行业,增持了部分基础化工等国内定价细分行业。同时考虑到稳增长政策有望逐步发力,我们再次加大了对金融地产的关注力度。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标基金净值表现”。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2022年是三年偏成长风格后的过渡年,全球政治周期共振而中美经济周期错配,导致多变的市场预期催生了资本市场的波动加大。尽管制造、科技、消费和周期均有阶段性超额收益,但是周期有望成为全年最强方向。从去年底以来,我们就判断今年稳增长可能是今年的市场主线,并一直坚持把本轮稳增长行情分为两个阶段——上半年以货币和财政总量政策为重点,下半年以地产纾困政策为重点。

  上半年海外地缘政治冲突加大了国内稳增长的难度,也阶段性让我们将配置主线进一步聚焦到稳增长和通胀交集的上游行业。但是展望下半年,市场在充分交易了汽车刺激政策、海外衰退预期和内需复苏逻辑后,国内房地产纾困的必要性依然存在。具体来说,我们重点关注以下三个方向:一是房地产纾困政策可能带来的产业链机会;二是海内外能源价格倒挂带来的竞争红利,这有利于国内能源密集型行业提升全球竞争力;三是倘若全球地缘政治形势再度变化,能源和粮食安全可能再次获得市场关注。

  总体而言,我们对今年A股市场谨慎乐观。展望中长期视角,市场可能面临大周期的风格切换,或许科技成长方向有望再度成为市场主线。与此同时,在全球百年不遇大变局中,资源股和价值股也存在着一定超预期演绎的可能。

  我们将基于产业和预期共振向上的选股策略,在积极把握周期股结构性行情的基础上,加大对元宇宙、智能汽车等科技成长方向的关注力度,并耐心寻找合适的配置时点。(点击查看更多基金异动)

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(责任编辑:Robot RF13015)

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